Havila Shipping ASA

Capital/Financing Update • Oct 1, 2024

Havila Shipping ASA: Informasjon om långivernes tilbakemelding vedrørende oppgjør av selskapets gjeld

Havila Shipping ASA: Informasjon om långivernes tilbakemelding vedrørende oppgjør av selskapets gjeld

Det vises til informasjon knyttet til selskapets gjeld, sist i børsmelding av

01.08.24 og kvartalsrapport for andre kvartal 2024.

Selskapets långivere hadde frist 30.09.24 til å velge mellom

* Oppgjør per 31.12.24

* Forlengelse av avtalen med ett år til 31.12.25

De endelige tallene for hvor mye gjeld som skal gjøres opp eller konverteres til

aksjer blir først avklart når regnskapet for tredje kvartal foreligger.

Basert på foreløpige estimater utfra dagens kunnskap vil rentebærende gjeld per

31.12.24 utgjøre MNOK 651 etter oppjustering.

Herav har långivere som representerer MNOK 500 av beløpet, varslet at de ønsker

oppgjør per 31.12.24.  Denne gjelden er knyttet til fartøyene

* Havila Fanø

* Havila Clipper

* Havila Borg

* Havila Subsea

Ikke rentebærende gjeld knyttet til långiverne som ønsker gjelden konvertert til

aksjer er foreløpig estimert til MNOK 522 per 31.12.24, tilsvarende ca 21,5 % av

selskapets aksjer etter full konvertering.

De foreløpige estimatene tilsier at obligasjonseiere i Havi04 (Havila Clipper)

tildeles ca 0,8% av selskapets aksjer og obligasjonseiere i Havi07 (Havila

Subsea) ca 7,9 % av aksjene.

De øvrige av disse långiverne vil dermed tildeles ca 12,8% av mulige aksjer i

selskapet.

Långiverne som representerer MNOK 151 av rentebærende gjeld per 31.12.24 har

forlenget restruktureringsavtalen med ett år.  Långiverne har også forlenget

avtalen for fartøy solgt tidligere.

Den rentebærende gjelden er knyttet til fartøyene

* Havila Foresight

* Havila Harmony

Ikke rentebærende gjeld knyttet til långiverne i disse fartøyene og tidligere

solgte fartøy er foreløpig estimert til MNOK 617 per 31.12.24.

De aktuelle långiverne vil få allokert aksjer tilsvarende ca 25,5% av selskapet

om aksjene ble utstedt per 31.12.24.

Siden avtalen er forlenget, vil konvertering først skje ved utløpet av forlenget

periode som løper til 31.12.25.

Aksjene vil da bli tildelt, men antall aksjer som utstedes vil være redusert

tilsvarende den relative nedreguleringen av ikke rentebærende gjeld gjennom

Havila Holding AS vil, samtidig med øvrige aksjeutstedelser konvertere deler av

likviditetslån til aksjer og opprettholde sin eierandel på 50,96% i selskapet.

Utsettelsen av deler av konvertering til aksjer som forlengelsen av

avtaleperioden innebærer, vil resultere i at långiverne som konverterer gjeld

per 31.12.24

vil basert på de foreløpige estimatene eie ca 44,8% av selskapets aksjer fram

til siste konvertering ved utløpet av 2025.

Dagens aksjonærer, utenom Havila Holding vil i denne perioden, eie ca 4,2% av

aksjene.

Forlengelsen av avtalen innebærer at etterfølgende reparasjonsemisjon utsettes

til 2026.

Det presiseres at eierprosentene ovenfor er basert på foreløpige estimater.

Selskapet har signert term sheet for refinansiering av flåten.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12