Romerike Sparebank

Capital/Financing Update • Nov 14, 2024

Romerike Sparebank vellykket utstedelse av nytt grønt MREL-tellende obligasjonslån og utvidelser

Romerike Sparebank vellykket utstedelse av nytt grønt MREL-tellende obligasjonslån og utvidelser

Romerike Sparebank, med rating A- (Stable) fra Nordic Credit Rating, har i dag utstedt et nytt MREL-tellende obligasjonslån på NOK 500 millioner og utvidet to obligasjonslån med til sammen NOK 200 millioner.

• Nytt grønt senior usikret (MREL-tellende) obligasjonslån med forfall 18. mars 2030, kupong 3 mnd. NIBOR +0,95% p.a. på NOK 500 millioner.

• Utvidet grønt senior usikret (MREL-tellende) obligasjonslån ROMER43 ESG PRO (ISIN: NO0013351163) med NOK 100 millioner. Nytt utestående volum er NOK 400 millioner.

• Utvidet senior usikret obligasjonslån ROMER34 PRO (ISIN: NO0012756552) med NOK 100 millioner. Rammen på dette lånet er utvidet med NOK 100 millioner, til NOK 500 millioner. Nytt utestående volum er NOK 500 millioner.

Det nye lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Oppgjørsdato er 18. november 2024.

Tilrettelegger var SpareBank 1 Markets.

Lillestrøm, 14. november 2024

Kontaktperson: Torunn Merete Holtet, Banksjef/CFO Økonomi og finans, tlf. 976 24 350.