Tallinna Sadam

Investor Presentation • Nov 11, 2024

Finantstulemused III kvartal ja 9 kuud 2024

11.11.2024

Põhisündmused III kvartalis 2024 (1)

• Kaubamahtude kasv (+7,2%).
• Esimese biometanoolikütusel liikuva konteinerlaeva külastus.
• Reisjate arvu jätkuv kasv (+4,3%).
• TS Laevad allkirjastas septembris Regionaalja Põllumajandusminsteeriumiga parvlaevateenuse lepingu perioodiks 2026-2033.
• Reisiparvlaeva Regula täiendavad lisareisid suvel 2024.
• Jäämurdja Botnica prahileping BP Exploration Operating Company Ltd'ga lõppes ja algas töö Baffinland Iron Mines'iga.

Põhisündmused III kvartalis 2024 (2)

• Euroopa Liidu rahastus TWIN-PORT VI projektile.
• Tagatiseta laenu leping Swebankiga.

• Kohtukaasused:

• MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse lõpetamine, pankrotimenetluse jätkumine.

• Harju Maakohtu otsuse endiste AS Tallinna Sadam juhatuse liikmete osas vaidlustamine. Tegevuskulude vähenemine, töötajate arv -6%

Trendid III kvartalis segmentide lõikes

• REISISADAMAD –kasvutrend reisijate arvus (+4%) ja reisilaevakülastustes (+6%), suurenenud müügitulu (+7%).
• KAUBASADAMAD märgatav kasv kaubamahtudes (+7%) ja kaubalaevakülastustes (+3%), müügitulu tõus (+9%). Kaubamahud kasvasid kõikides lastiliikides.
• REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+3%), suurenes reisijate arv (+1%) ja sõidukite arv (+3%).
• MUUD segment vähenes Botnica prahipäevade arv (-58%) ja kahanes müügitulu (-63%).

Reisijate arv

III kvartal

9 kuud

Kaubamaht

tonni

III kvartal

9 kuud

Tegevusmahud: reisiparvlaevad

III kvartal

9 kuud

III kvartal

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Arendajate huvi rajatava meretuuleparkide baassadama vastu
• Tuuleparkide baassadama arendus
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus
• Ettevalmistused riigi osaluse vähendamiseks
• Efektiivsuse tõstmine

Grupi majandustulemused III kvartal ja 9 kuud

tuh EUR	III kv 2024	III kv 2023	+/-	9K 2024	9K 2023	+/-
Müügitulu	31 214	31 426	-0,7%	90 797	88 615	2,5%
Korrigeeritud EBITDA	13 287	13 517	-1,7%	40 895	38 797	5,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	42,6%	43,0%	-0,4	45,0%	43,8%	1,2
Ärikasum	7 268	7 449	-2,4%	23 200	20 004	16,0%
Tulumaks	0	0	0,0%	-3 125	-2 985	4,7%
Perioodi kasum	5 578	5 964	-6,5%	14 869	13 028	14,1%
Investeeringud	8 415	4 752	77,1%	33 453	10 899	206,9%

Segmentide müügitulu III kvartal ja 9 kuud

III kvartal segmendid (mln EUR)

9 kuud segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	9k 2024	9k 2023	+/–
Rahavoog äritegevusest	40 275	34 011	6 264
Rahavoog investeerimisest	-32 901	-9 430	-23 471
Vaba rahavoog (FCF)	7 374	24 581	-17 207
Rahavoog finantseerimisest	-15 028	-31 056	16 028
RAHAVOOG KOKKU	-7 654	-6 475	-1 179
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	161 665	142 103	19 562

Bilanss

Tulude jaotus

Reisisadamad

EBITDA jaotus

3,6 3,3 5,7 5,5 6,1 6,8 4,2 20 16 05 10 15 20 25 2023 2024 MEUR Reisisadamad

Q1 Q2 Q3 Q4

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee •

www.ts.ee/investor •

portoftallinn Image result for facebook icon white png

Related image