TKH Group N.V.

M&A Activity • May 11, 2012

Persbericht

TKH Group N.V.

TKH publiceert biedingsbericht voor Augusta Technologie AG

TKH Technologie Deutschland AG, een indirecte 100% dochtermaatschappij van TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - "TKH") publiceert vandaag het biedingsbericht dat is goedgekeurd door de Duitse federale financiële toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), aangaande het openbaar bod aan alle aandeelhouders van Augusta Technologie AG (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - "Augusta"). Het overnamebod betreft een bod in contanten van EUR 23 per aandeel aan toonder en geldt voor alle aandeelhouders van Augusta. De biedingsperiode start vandaag met het publiceren van het biedingsbericht en eindigt doorgaans op 8 juni 2012, middernacht CEST.

De biedprijs vertegenwoordigt een premie van ca. 28% ten opzichte van de XETRAslotkoers van EUR 17,93 per aandeel Augusta op 3 april 2012, de dag van aankondiging van het overnamebod en van ca. 40% vergeleken met het gewogen 3-maands gemiddelde van de slotkoers tot en met 2 april 2012.

Voorwaarden van het bod zijn dat minstens 75% van alle aandelen uitgegeven door Augusta is aangemeld bij het verstrijken van de biedingsperiode exclusief de door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal, goedkeuring van de mededingingsautoriteit is verkregen en is voldaan aan een aantal andere voorwaarden die zijn opgenomen in het biedingsbericht.

TKH heeft onherroepelijke toezeggingen gekregen van enkele key-aandeelhouders van Augusta om hun aandelen exclusief onder het TKH-bod aan te bieden. TKH is nu verzekerd van meer dan 40% van de uitstaande aandelen Augusta (exclusief de door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal).

Alexander van der Lof, CEO van TKH: "Met deze transactie zijn TKH en Augusta in staat om een toonaangevende vision-technologiegroep te creëren die zich sterk richt op verticale markten zoals intelligente verkeersoplossingen, medische applicaties en industriële inspectie. De aantrekkelijke biedprijs maakt het mogelijk dat aandeelhouders hun beperkt liquide aandelen met een substantiële premie kunnen verkopen. We hebben er vertrouwen in dat, naast de reeds onherroepelijk toegezegde aandelen, Augusta aandeelhouders het bod zoals beschreven in het vandaag gepubliceerde biedingsbericht zullen accepteren."

De combinatie met de TKH-groep maakt het voor Augusta mogelijk om versneld haar visionstrategie door te kunnen voeren. De uitstekende geografische aanvulling van TKH en Augusta biedt betere toegang tot de belangrijke Amerikaanse en Aziatische markten, in aanvulling op de Europese aanwezigheid. TKH en Augusta zullen verder de netwerkmogelijkheden van de niet-vision gerelateerde activiteiten van Augusta binnen TKH onderzoeken.

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van Augusta zijn dan ook van mening dat het overnamebod vanuit strategisch perspectief voordelig is en dat de geboden prijs zeer aantrekkelijk is voor Augusta's aandeelhouders. Tegen deze achtergrond hebben TKH en Augusta een transactieovereenkomst getekend waarin de belangrijkste elementen van de transactie zijn opgenomen.

Het biedingsbericht waarin de details van het openbaar bod zijn opgenomen, is online gepubliceerd op www.tkhgroup.com in het Duits en als een niet-bindende Engelse vertaling. Daarnaast zijn kosteloos geprinte kopieen van het biedingsbericht en de Engelse vertaling beschikbaar voor aandeelhouders van Augusta bij Commerzbank AG, ZCM-ECM Execution, Mainzer Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, fax +49 69 13644598.

Haaksbergen, 11 mei 2012

Raad van Bestuur

Voor meer informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, Voorzitter Raad van Bestuur tel. 053 5732903 website: www.tkhgroup.com website: www.augusta-ag.com

Als een service voor alle aandeelhouders van Augusta, zijn veelgestelde vragen en de daarop betrekking hebbende antwoorden over het bod, zowel in het Duits als in het Engels gepubliceerd op www.tkhgroup.com.

Over Augusta Technologie AG

Augusta Technologie AG (Augusta) is een geïntegreerd technologiebedrijf met een focus op de nichemarkten digitale beeldverwerking en optische sensoren. Het kernsegment Vision Technology richt zich op het aanbieden van digitale camera's en optische sensorsystemen voor automatisering en het vergroten van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Het ontwikkelt en produceert zowel standaardproducten als klantspecifieke systemen voor een brede range van applicaties in een aantal sectoren waaronder de maakindustrie, medische technologie, multimedia, verkeers- en beveiligingstechnologie. Augusta onderscheidt zich door haar internationale aanwezigheid en zeer goede klantenservice. In het boekjaar 2011 heeft Augusta een omzet van EUR 101,3 miljoen en een winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (EBITDA) van EUR 17,9 miljoen gerealiseerd.

Over TKH Group NV

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions. Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor

home networking-toepassingen. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen. Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden onder andere voor de zorg-, verkeers- en security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen. Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play" kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems. Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Midden- en Oost-Europa en Azië. Over 2011 behaalde TKH met 4.062 medewerkers een omzet van EUR 1,1 miljard.

Belangrijke informatie

Dit bericht strekt uitsluitend ter informatie en is noch een aanbod tot koop, noch een verzoek tot verkoop van effecten. De uiteindelijke voorwaarden van het openbaar bod zijn gepubliceerd in het biedingsbericht welke zijn goedgekeurd door de Duitse federale financiële toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufzicht, BaFin). Voor zover wettelijk toelaatbaar, behoudt TKH zich het recht voor de bepalingen en voorwaarden van het openbaar bod te wijzigen. Aandeelhouders van Augusta worden nadrukkelijk geadviseerd het biedingsbericht, alsmede overige aan het bod gerelateerde relevante documenten, te lezen. Deze documenten bevatten belangrijke informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat uitingen die betrekking hebben op de toekomst of verband houden met toekomstige ontwikkelingen. Deze uitingen zijn op de huidige verwachtingen van TKH gebaseerd en vanzelfsprekend aan onzekerheden en veranderlijkheden onderhevig. Uitingen als "is voornemens", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat" en uitdrukkingen van vergelijkbare strekking zijn voorbeelden van dergelijke uitingen.