TKH Group N.V.

M&A Activity • Jun 27, 2012

Persbericht

TKH Group N.V.

TKH houdt 59,6% van alle uitstaande aandelen Augusta

• Biedingsperiode liep af op 22 juni 2012 (24.00 CEST).
• Aan alle voorwaarden van het bod is voldaan.
• Na-aanmeldingstermijn loopt tot en met 11 juli 2012 (24.00 CEST).

Bij het aflopen van de biedingsperiode op 22 juni 2012, is 53,34% van alle uitstaande aandelen van Augusta Technologie AG (ISIN DE000A0D6612/WKN A0D 661 - "Augusta") (exclusief de door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal), onder het openbaar overnamebod ("bod") van TKH Technologie Deutschland AG, een indirecte 100 procent dochter van TKH Group NV (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA - "TKH" ) aangeboden.

Bovendien heeft TKH 6,18% van alle uitstaande Augusta aandelen verworven buiten het bod en houdt de onderneming financiële instrumenten, die het recht geven om 0,09% van alle uitstaande aandelen in Augusta te verwerven. In totaal heeft TKH zich tot nu toe van 59,6% van alle uitstaande aandelen van Augusta verzekerd.

Aan de biedingsvoorwaarde van een minimaal aanmeldingsniveau van 50% plus één aandeel van alle door Augusta uitgegeven aandelen per het aflopen van de biedingsperiode, minus alle door Augusta zelf gehouden aandelen in haar eigen kapitaal, is daarmee voldaan. Aan alle overige voorwaarden in het biedingsbericht, zoals deze op 6 juni 2012 zijn gewijzigd, is eveneens voldaan.

Aandeelhouders van Augusta die hun aandelen nog niet onder het bod aangeboden hebben, kunnen dit nog doen binnen de na-aanmeldingstermijn, die loopt tot en met 11 juli 2012, middernacht (24.00 CEST).

TKH heeft haar beslissing aangaande het uitbrengen van een openbaar bod aan alle aandeelhouders van Augusta aangekondigd op 3 april 2012 en heeft het biedingsbericht gepubliceerd op 11 mei 2012.

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van Augusta zijn van mening dat het overnamebod vanuit strategisch perspectief voordelig is en dat de geboden prijs aantrekkelijk is. In hun berichtgeving van 15 mei 2012, geven zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen aan, het bod te ondersteunen en bevelen aandeelhouders Augusta aan het bod te accepteren.

Het biedingsbericht waarin de details van het openbaar bod zijn opgenomen, alsmede de documentatie over de aanpassing aan het bod, zijn online gepubliceerd op www.tkhgroup.com in het Duits en in een niet-bindende Engelse vertaling.

Haaksbergen, 27 juni 2012

Raad van Bestuur

Voor meer informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, Voorzitter Raad van Bestuur tel. 053 5732903 website: www.tkhgroup.com website: www.augusta-ag.com

Als een service voor alle aandeelhouders van Augusta, zijn veelgestelde vragen en de daarop betrekking hebbende antwoorden over het bod, zowel in het Duits als in het Engels gepubliceerd op www.tkhgroup.com.

Over TKH Group NV

Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep ondernemingen, die zich heeft gespecialiseerd in het creëren en leveren van innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions. Telecom Solutions ontwikkelt, produceert en levert systemen voor outdoor basisinfrastructuur voor telecom- en CATV-netwerken tot aan indoor home networking-toepassingen. TKH Telecom Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: glasvezelnetwerken, kopernetwerken en indoor telecomsystemen. Building Solutions ontwikkelt, produceert en levert oplossingen op het gebied van efficiënte elektrotechniek voor toepassing binnen gebouwen tot aan technische systemen die, gekoppeld aan software, efficiency-oplossingen aanbieden onder andere voor de zorg-, verkeers- en security-sector. Building Solutions zijn te onderscheiden in drie subsegmenten: building technologies, security systemen en connectivity systemen. Industrial Solutions, ontwikkelt, produceert en levert oplossingen van speciaalkabel, "plug and play" kabelsystemen tot geïntegreerde systemen voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Industrial Solutions zijn te onderscheiden in twee subsegmenten: connectivity systems en manufacturing systems. Continue aandacht voor onderzoek en ontwikkeling zorgt voor een producten- en dienstenpakket dat technologisch geavanceerde oplossingen waarborgt. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert zich op Noordwest-, Midden- en Oost-Europa en Azië. Over 2011 behaalde TKH met 4.062 medewerkers een omzet van EUR 1,1 miljard.

Over Augusta Technologie AG

Augusta Technologie AG (Augusta) is een geïntegreerd technologiebedrijf met een focus op de nichemarkten digitale beeldverwerking en optische sensoren. Het kernsegment Vision Technology richt zich op het aanbieden van digitale camera's en optische sensorsystemen voor automatisering en het vergroten van de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Het ontwikkelt en produceert zowel standaardproducten als klantspecifieke systemen voor een brede range van applicaties in een aantal sectoren waaronder de maakindustrie, medische technologie,

multimedia, verkeers- en beveiligingstechnologie. Augusta onderscheidt zich door haar internationale aanwezigheid en zeer goede klantenservice. In het boekjaar 2011 heeft Augusta een omzet van EUR 101,3 miljoen en een winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (EBITDA) van EUR 17,9 miljoen gerealiseerd.

Belangrijke informatie

Dit bericht strekt uitsluitend ter informatie en is noch een aanbod tot koop, noch een verzoek tot verkoop van effecten. De uiteindelijke voorwaarden van het openbaar bod zijn gepubliceerd in het biedingsbericht welke zijn goedgekeurd door de Duitse federale financiële toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufzicht, BaFin). Aandeelhouders van Augusta worden nadrukkelijk geadviseerd het biedingsbericht, alsmede overige aan het bod gerelateerde relevante documenten, te lezen. Deze documenten bevatten belangrijke informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat uitingen die betrekking hebben op de toekomst of verband houden met toekomstige ontwikkelingen. Deze uitingen zijn op de huidige verwachtingen van TKH gebaseerd en vanzelfsprekend aan onzekerheden en veranderlijkheden onderhevig. Uitingen als "is voornemens", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat" en uitdrukkingen van vergelijkbare strekking zijn voorbeelden van dergelijke uitingen.

Toekomstgerichte verklaringen zijn, vanwege hun aard, onderworpen aan een verscheidenheid van inherente risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de verwachtingen. Veel van deze risico's en onzekerheden kunnen niet worden beïnvloed door TKH.

Toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht zijn gemaakt door TKH per de datum van dit persbericht. Verder heeft TKH geen enkele verplichting tot het bijwerken of herzien van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, ook als de verwachtingen van TKH of enige daarmee verband houdende gebeurtenissen, condities of omstandigheden veranderen.