Pierrel

Share Issue/Capital Change • Apr 14, 2015

Informazione Regolamentata n. 0808-17-2015		Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2015 13:33:23	MTA
Societa'	:	PIERREL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	56358
Nome utilizzatore	:	PIERRELN01 - Petrone
Tipologia	:	AVVI 16; IROS 04
Data/Ora Ricezione	:	14 Aprile 2015 13:33:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Aprile 2015 13:48:24
Oggetto	:	Pierrel S.p.A.: CONCLUSO CON SUCCESSO LAUMENTO DI CAPITALE, VENDUTI TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE

Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: CONCLUSO CON SUCCESSO LAUMENTO DI CAPITALE,

VENDUTI TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE, VENDUTI TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE

Capua, 14 aprile 2015 – Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") comunica che in data odierna si è conclusa con successo l'offerta in opzione (l'"Offerta") agli azionisti di massime n. 4.916.279 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive di valore nominale (le "Azioni").

Durante il periodo compreso tra il 23 marzo 2015 e il 10 aprile 2015 (il "Periodo di Offerta in Opzione") sono stati esercitati n. 39.849.410 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 3.984.941 Azioni, pari all'81,06 % dell'Offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.789.458,70.

Ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del codice civile, Pierrel ha poi offerto in Borsa (l'"Offerta in Borsa") n. 9.313.380 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta in Opzione (i "Diritti Inoptati") validi per la sottoscrizione di n. 931.338 Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 651.936,60.

I Diritti Inoptati sono stati interamente venduti nella prima seduta dell'Offerta in Borsa tenutasi in data odierna.

L'Offerta si è pertanto conclusa con l'integrale vendita dei n. 39.849.410 diritti di opzione che, se integralmente esercitati, determinerebbero la sottoscrizione di tutte le n. 4.916.279 Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 3.441.395,30.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente la sottoscrizione delle Azioni corrispondenti dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi entro e non oltre il 17 aprile 2015, con pari valuta.

Si precisa, infine, che i Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. e che tali Diritti Inoptati possono essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,70 per Azione, sulla base di un rapporto di opzione di n.1 Azione ogni n. 10 Diritti Inoptati esercitati.

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La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or

solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

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Pierrel S.p.A., provider globale nell'industria farmaceutica, biofarmaceutica e nel life science, è specializzata nella scoperta di MPCs ("Medicinal Product Candidates") e nel repositioning di farmaci pre-esistenti in nuove indicazioni terapeutiche e nella ricerca clinica (Divisione TCRDO), nella produzione farmaceutica (Divisione Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La sua Divisione TCRDO, presente sia in Europa che negli Stati Uniti, è una realtà internazionale di ricerca e sviluppo orientata alla tecnologia che offre un approccio innovativo alla Ricerca Clinica – grazie al suo sistema di Drug Repositioning and Repurposing ("DRR2.0") – e agli integrated Clinical Development Services ("iCDS") dedicati alle industrie farmaceutiche, biotecnologiche e apparecchiature biomedicali. In particolare, la capogruppo della Divisione TCRDO, THERAMetrics holding AG (società quotata sulla Six Swiss Exchange) detiene l'innovativa piattaforma interattiva DRR2.0 che pone la sua efficacia sul censimento di 23 milioni di pubblicazioni scientifiche (ovvero la quasi totalità attualmente accessibile in letteratura biomedica), di più di 4900 farmaci, di 9400 malattie. Su questi dati - mai sin qui raccolti in un unico ragionato insieme e stoccati in un cloud – indaga l'algoritmo Search&Match, per consegnare al ricercatore non solo il candidato farmaco ma anche una road map dettagliata con le indicazioni per l'eventuale second medical use. La piattaforma può essere interrogata sia a partire dalla molecola, sia a partire dalla patologia.

Pierrel detiene altresì uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Raffaele Petrone E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com tel. +39 0823 626 111 fax +39 0823 626 228

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