First Capital

Share Issue/Capital Change • Jun 19, 2015

Informazione Regolamentata n. 20014-19-2015		Data/Ora Ricezione 19 Giugno 2015 17:38:15	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	First Capital S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	59927
Nome utilizzatore	:	FIRSTN02 - Polidoro
Tipologia	:	IROS 13; IRED 04; IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	19 Giugno 2015 17:38:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Giugno 2015 17:53:16
Oggetto	:	First Capital investe in Bomi Italia SpA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Milano, 19 giugno 2015

FIRST CAPITAL INVESTE IN BOMI ITALIA S.P.A. First Capital sottoscrive un accordo di investimento con Bomi Italia, società leader nei servizi logistici per il settore biomedicale

Milano, 19 giugno 2015 - First Capital S.p.A. ("First Capital"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, comunica di aver sottoscritto un accordo con Bomi Italia S.p.A. ("Bomi"), società per la quale è attualmente in corso l'iter di ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.

L'accordo prevede l'impegno da parte di First Capital ad aderire all'IPO di Bomi, con un investimento complessivo superiore a Euro 2,5 milioni, in forma di i) aumento di capitale, ii) sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile di nuova emissione "Bomi Convertibile 6% 2015-2020" ed iii) esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie Bomi Italia S.p.A. 2014-2017". In virtù di tale accordo, First Capital avrà inoltre il diritto di nominare un rappresentante nell'organo di amministrazione di Bomi Italia S.p.A..

First Capital ha aderito al progetto industriale di Bomi, supportandone la strategia di sviluppo, già ad inizio 2014 con la sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Cum Warrant "Bomi Italia S.p.A. - Tasso Fisso 7,25% - 2014/2017".

Il nuovo accordo è stato siglato in continuità con tali obiettivi di collaborazione, a sostegno del piano di sviluppo della società. I proventi derivanti dall'IPO, infatti, permetteranno alla società di consolidare la leadership nei mercati già serviti e di proseguire nel suo processo di crescita attraverso acquisizioni e nuove iniziative da avviare in Italia e all'estero.

Bomi è un gruppo internazionale che offre servizi logistici e di gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, con un giro d'affari consolidato di circa Euro 70 milioni. Il gruppo opera in 14 Paesi nel mondo e conta oltre 100 clienti tra i maggiori player internazionali del settore biomedicale e diagnostico.

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.

La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.

L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.

COMUNICATO STAMPA Milano, 19 giugno 2015

Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

FIRST CAPITAL S.p.A. Renzo Torchiani Tel: +39 02 76390184 r.torchiani@firstcapital.it UBI BANCA - Nomad Alberto Pedroli Tel: +39 02 77811 nomad@ubibanca.it

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