Capital/Financing Update • Sep 25, 2015
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0530-44-2015 |
Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2015 17:32:11 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | DAVIDE CAMPARI - MILANO | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 63488 | ||
| Nome utilizzatore | : | CAMPARIN01 - Garavini | ||
| Tipologia | : | IROS 06 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 25 Settembre 2015 17:32:11 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 25 Settembre 2015 17:47:12 | ||
| Oggetto | : | Davide Campari-Milano S.p.A. colloca con successo sull'Euromercato un'emissione obbligazionaria senza rating da € 600 milioni |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Milano, 25 settembre 2015-Davide Campari-Milano S.p.A. ha oggi completato con successo un'emissione sul mercato pubblico dei capitali in Euro, con un prestito obbligazionario senza rating di durata pari a 5 anni, rivolto ai soli investitori istituzionali. L'offerta è di importo nominale pari a € 600 milioni e paga una cedola annua fissa del 2,75%; il prezzo di emissione è pari al 99,715%. Il prestito obbligazionario scade il 30 settembre 2020 ed è caratterizzato da tagli di € 100.000 e multipli integrali di € 1.000 fino a e inclusi € 199.000. Sarà presentata una domanda per l'ammissione a negoziazione delle obbligazioni sul relativo mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà il 30 settembre 2015. Si tratta della terza emissione del Gruppo Campari sul mercato degli Eurobond, dopo l'emissione inaugurale del 2009 di un prestito obbligazionario senza rating della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2016, per un importo nominale pari a € 350 milioni e con una cedola annua fissa del 5,375%, e l'emissione del 2012 di un prestito obbligazionario senza rating della durata pari a 7 anni, con scadenza nel 2019, per un importo nominale pari a € 400 milioni e con una cedola annua fissa del 4,5%.
Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: 'In un mercato dei capitali di debito caratterizzato da elevata volatilità, l'emissione è stata di grande successo. L'offerta ha raccolto un forte interesse da parte di investitori di alta qualità sia in Italia sia all'estero, riflettendo l'elevato profilo finanziario e di business del Gruppo e la sua forte credibilità nei mercati dei capitali. Con questa operazione, il Gruppo Campari fa il suo ritorno con successo sul mercato degli Eurobond senza rating e a condizioni più favorevoli dopo l'emissione inaugurale del 2009 e quella del 2012.'.
A seguito della forte domanda pervenuta, l'offerta iniziale di € 500 milioni è stata incrementata a € 600 milioni.
In termini di distribuzione geografica, l'operazione ha attratto una gamma molto diversificata di investitori istituzionali europei di elevata qualità. La maggior parte delle obbligazioni sono state allocate presso investitori in Regno Unito, Italia, Francia, Svizzera e Germania.
I proventi dell'emissione verranno utilizzati dall'emittente per le attività generali dell'azienda e in linea con la strategia del Gruppo, includendo ma non limitandosi al rifinanziamento del debito esistente.
BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Société Générale e Unicredit Bank agiscono in qualità di joint lead manager e di bookrunner per l'offerta delle Obbligazioni.
Le obbligazioni saranno offerte e vendute solamente al di fuori degli Stati Uniti a investitori che non siano definiti 'US persons' secondo il Regulation S, e non sono state né saranno registrate secondo lo U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il 'Securities Act'), o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o al di fuori dei casi in cui si siano verificate le condizioni di esenzione dagli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non rappresenta un'offerta di vendita delle obbligazioni né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Le obbligazioni, inoltre, non potranno essere vendute in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta o vendita sarebbe considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione.
Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'investimento in prodotti finanziari negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione. Le obbligazioni non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o a beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (U.S. persons così come definite nella Regulation S del Securities Act) a meno che siano state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o siano state esentate da tale registrazione. Qualsiasi offerta pubblica di queste obbligazioni sarà effettuata in base ad un prospetto che conterrà informazioni dettagliate su, inter alia, l'Emittente ed i suoi organi amministrativi.
L'offerta delle obbligazioni non è stata autorizzata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ai sensi della legislazione italiana in tema di strumenti finanziari. Conseguentemente le obbligazioni non sono e non saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico nel territorio della Repubblica Italiana tranne che nei casi in cui si siano verificate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia e le obbligazioni saranno offerte, vendute o distribuite al pubblico solamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in Italia.
Il presente comunicato è diretto solo (i) a soggetti che si trovino al di fuori del Regno Unito; (ii) agli investitori professionali definiti nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 , come modificato o (iii) ai soggetti che rientrino nella definizione di cui all'articolo 49, secondo comma lettere dalla a) alla d) ('high net worth individuals, unincorporated associations, etc.') del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (collettivamente le 'persone rilevanti'). I soggetti diversi dalle persone rilevanti non dovranno agire sulla base del presente comunicato né dovranno fare affidamento sullo stesso. Ogni forma di investimento alla quale il presente comunicato fa riferimento è riservata solamente alle persone rilevanti e può essere effettuata unicamente dalle persone rilevanti.
Stabilisation/FCA
Chiara Garavini Tel.: +39 02 6225 330 Email: [email protected]
Jing He Tel. +39 02 6225 832 Email: [email protected]
http://www.camparigroup.com/it/investor http://www.camparigroup.com/it http://www.youtube.com/campariofficial https://twitter.com/GruppoCampari
Davide Campari-Milano S.p.A., con le sue controllate ('Gruppo Campari'), è uno dei maggiori player a livello globale nel settore del beverage. E' presente in oltre 190 paesi del mondo con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Il portafoglio conta oltre 50 marchi e si estende dal core business degli spirit a wine e soft drink. I marchi riconosciuti a livello internazionale includono Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY e Wild Turkey. Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari conta 16 impianti produttivi e 2 aziende vinicole in tutto il mondo, e una rete distributiva propria in 19 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.
Bevete responsabilmente
Investor Relations Corporate Communications
Enrico Bocedi Tel.: +39 02 6225 680 Email: [email protected]
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