Poste Italiane

Share Issue/Capital Change • Nov 26, 2015

Informazione Regolamentata n. 1130-31-2015		Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2015 19:30:52	MTA
Societa'	:	POSTE ITALIANE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	66316
Nome utilizzatore	:	POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2015 19:30:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Novembre 2015 19:45:53
Oggetto	:	Poste Italiane - offerta globale di vendita: esercitata l'opzione greenshoe
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il presen (inclusi Columbi strumen autorità contenu in Austra nte materiale i relativi te ia) o in Aus nti finanziari ovvero in d ute non costi alia, Canada e non è dest erritori e dip stralia, Cana i non sia co eroga rispet ituiscono un o Giappone inato alla dis pendenze, q ada o Giapp onsentita in to alle mede 'offerta di ve né in qualsia stribuzione, qualsiasi stat pone né in n assenza d esime dispos endita di str asi Altro Pae diretta o ind to degli Sta qualsiasi alt i autorizzazi sizioni (gli "A rumenti finan ese. iretta, negli ti Uniti d'A tro paese n ioni da part Altri Paesi"). nziari negli S Stati Uniti d America e D nel quale l'o te delle com Le informazi Stati Uniti d' 'America istrict of offerta di mpetenti ioni quivi America,

Gli strum salvo ov di regist negli Sta d'Ameri ove effe sarà acc menti finanzi ve registrati trazione. Pos ati Uniti d'A ca. Non si so ettuato a fro ettato. iari non poss ai sensi dello ste Italiane S merica né e ollecita il ver nte delle inf sono essere o US Securiti .p.A. non ha ffettuare un rsamento di formazioni co oggetto di o ies Act of 19 a registrato, n'offerta pub alcun corrisp ontenute ne offerta o di ve 933, come m né intende r bblica di stru pettivo in de el presente d endita negli modificato, o registrare, gl umenti finan enaro, in tito documento, t Stati Uniti d esenti dagli i strumenti f nziari negli St oli o di altra n tale versame 'America obblighi finanziari tati Uniti natura e, ento non

COMU UNICATO ST TAMPA

OFFE ERTA GLOBA ALE DI VENDI ITA: ESERCIT TATA L'OPZIO ONE GREENS SHOE

Roma, 2 e delle f data odi in nome Greensh Società. 26 novembre finanze (l'"A ierna, l'agen e e per co hoe concessa e 2015 – Con Azionista Ven te per la sta nto del Con a dall'Azioni riferimento nditore") e P bilizzazione, nsorzio per sta Venditor all'Offerta G Poste Italian , Mediobanc il Collocam re, per com Globale di Ve ne S.p.A. (la a ‐ Banca di mento Istituz mplessive n. endita, il Min "Società") re Credito Fina zionale, ha 8.104.008 a nistero dell'e endono not anziario S.p.A esercitato l azioni ordina economia o che, in A., anche 'Opzione arie della

Il prezzo corrispo controva o di acquisto ondente al P alore comple o delle azion Prezzo di Off essivo di circ ni oggetto d ferta delle a ca Euro 54,7 dell'Opzione azioni ogget milioni al lor Greenshoe tto dell'Offe rdo delle com è pari a Eur rta Globale mmissioni di ro 6,75 per di Vendita collocament azione ‐ ‐ per un to.

Il regola mento delle azioni relati ive all'Opzion ne Greensho oe avverrà il 3 30 novembre e 2015.

Inclusa 461.104 controva l'Opzione Gr 4.008 azioni alore comple reenshoe, l'O ordinarie d essivo di circ Offerta Glob della Società ca Euro 3.112 bale di Vend à, pari a ci 2,4 milioni al dita ha rigua rca il 35,30 l lordo delle ardato, perta 0% del capit commissioni anto, compl tale sociale, i di collocam essive n. , per un mento.

Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito quali coordinatori dell'offerta globale.

UniCredit Corporate & Investment Banking e Banca IMI S.p.A. hanno agito in qualità di Responsabili del Collocamento.

Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito quale sponsor. I Jointbookrunners del collocamento istituzionale sono stati: Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan plc, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited.

Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario di Poste Italiane, mentre Lazard è stato l'advisor finanziario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azionista Venditore.

Clifford Chance e Brancadoro Mirabile hanno agito in qualità di advisor legali della Società, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualità di advisor legale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azionista Venditore, e Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling LLP in qualità di advisor legali dei coordinatori dell'offerta globale e dei Jointbookrunners.

La società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane è PricewaterhouseCoopers.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa Pierpaolo Cito Responsabile Ufficio Stampa Tel. +39 0659589008 Cell. +39 3351823403 Mail citopier@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations Luca Torchia Responsabile Investor Relations Tel. +39 0659589421 Cell. +39 3346402438 Mail luca.torchia@posteitaliane.it

AVVISO REGOLAMENTARE IMPORTANTE

Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito (ii) investitori professionali ai sensi dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Order") o (iii) società "high net worth" e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell'Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, collettivamente denominate le "persone rilevanti"). Le Azioni sono riservate esclusivamente alle persone rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo alle persone rilevanti. Qualsiasi persona che non sia una persona rilevante non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente documento o sul relativo contenuto.

In qualsiasi Stato membro dello SEE che abbia recepito la Direttiva Prospetto (diverso dall'Italia), la presente comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente ad investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri.

Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto è stato pubblicato in data 9 ottobre 2015. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.