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M&A Activity • Nov 26, 2015

Informazione Regolamentata n. 0260-73-2015		Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2015 20:20:36	MTA
Societa'	:	TISCALI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	66323
Nome utilizzatore	:	TISCALIN01 - Nonnis
Tipologia	:	IROS 02
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2015 20:20:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Novembre 2015 20:35:37
Oggetto	:	Approvazione da parte dei senior lenders
Testo del comunicato

Approvazione da parte dei senior lenders operazione di fusione

Cagliari, 27 novembre 2015

Tiscali comunica che in data odierna ha ricevuto il consenso di tutti gli Istituti Finanziatori, ai sensi del "Senior Facilities Agreement" sottoscritto nel dicembre 2014, al completamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Aria Italia S.p.A. (la holding che possiede le attività del Gruppo Aria) in Tiscali S.p.A., in esecuzione della delibera assembleare del 29 settembre 2015.

Viene così a realizzarsi un importante passaggio in vista della realizzazione dell'operazione, la quale, come già comunicato in precedenza, consentirà di rafforzare la posizione industriale e finanziaria di Tiscali consolidandone il presidio sui segmenti di clientela Consumer e Business nel campo dell'accesso broadband da rete fissa e in mobilità e creando un operatore unico nel mercato nazionale in grado di offrire in tutta Italia servizi di accesso ultra broadband grazie alla combinazione delle due infrastrutture di rete.

Dal punto di vista finanziario, l'operazione rafforzerà la struttura patrimoniale del Gruppo grazie all'apporto di 42,4 milioni di Euro di liquidità che, alla data di efficacia della fusione, sarà utilizzata per estinguere interamente la Facility A1 ai sensi del citato "Senior Facilities Agreement", la cui scadenza è stata prorogata al 29 dicembre 2015.

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) una delle principali società di telecomunicazioni alternative in Italia e fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità dial-up, ADSL e FIBRA, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti tecnologicamente avanzati.

Al 30 settembre 2015 Tiscali ha registrato oltre 573,1 mila clienti attivi, di cui circa 449,8 mila sono utenti ADSL e oltre 113,7 mila sono utenti mobile.

Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it

Investor Relations Gianluca Nonnis Ph. +39 070 4601207 - ir@tiscali.com

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