Prospectus • Nov 27, 2015
Prospectus
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| Informazione Regolamentata n. 0620-43-2015 |
Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2015 19:37:28 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FIERA MILANO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 66378 | |
| Nome utilizzatore | : FIERAMILANON01 - La Rana |
||
| Tipologia | : | AVVI 16 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Novembre 2015 19:37:28 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Novembre 2015 19:52:29 | |
| Oggetto | : | Avviso di Deposito Prospetto Informativo e Supplemento - Notice of publication of Prospectus and Prospectus Supplement |
Si trasmette l'avviso di deposito del Prospetto Informativo e del Supplemento che domani, 28 novembre 2015, sarà pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale il "Sole 24 Ore".
Please find attached herewith the notice of pubblication of Prospectus and Prospectus Supplement that will be published tomorrow on 28 november 2015, on the daily newspaper "Sole 24 Ore".
Fiera Mil Sede ope lano S.p.A.- Sede erativa e amminis Capitale so e legale in Milano strativa in Rho (M ociale Euro 42.147 o, Piazzale Carlo Milano) S.S. Sem 7.437,00 i.v. Magno, 1 pione, 28
Registro Im mprese di Milano, C.F. e P.IVA 13 194800150 - R.E E.A. 1623812
Fiera Milano S rende nota l'avv S.p.A. ("Fiera M venuta pubblicazi Milano", la "Soci one: ietà" o l'"Emitt tente")
(i) del prospetto e all'ammission organizzato e ge azioni ordinarie novembre 2015 (ii) del supplem nota del 27 nove Supplemento è comma 2 del TU Informativo in della Società r l'ammontare de delle Azioni in aggregato e il ra o informativo rela ne alle negoziazi estito da Borsa It e Fiera Milano, protocollo n. 009 mento al Prospetto embre 2015 proto stato redatto ai s UF, al fine di in seguito alla delib riunitosi in data efinitivo dell'Aum n Offerta, il Prez apporto di opzion ativo all'offerta in ioni sul Mercato taliana S.p.A. di approvato da Co 90933/15 (il "Pro o Informativo app ocollo n. 0091085 sensi degli artico ntegrare l'informa bera del Consigl a 26 novembre mento di Capital zzo di Offerta, i ne. n opzione agli az Telematico Azi massime n. 31.12 onsob con nota ospetto Informativ provato da Conso 5 (il "Supplemen oli 94, comma 7 ativa resa nel Pro lio di Amministr e 2015 per app le, il numero ma il relativo contro zionisti ionario 26.821 del 26 vo"); e ob con nto"). Il e 113, ospetto razione provare assimo ovalore
L'operazione de rischio tipici d corretto apprezz valutare con a Informativo, un Sezione Prima, Fattori di Risc informazioni con escritta nel Prospe i un investimen zamento dell'inve attenzione il pa nitamente agli sp Capitolo 3 del P chio devono es ntenute nel Prosp etto Informativo to in azioni. Al estimento, gli inv aragrafo "Avver ecifici fattori di Prospetto Informa ssere letti cong petto Informativo presenta gli elem l fine di effettua vestitori sono inv rtenza" del Pro rischio contenut ativo. L'Avverten giuntamente alle e nel Supplemen menti di uare un vitati a ospetto ti nella nza e i e altre nto.
L'adempimento Supplemento no dell'investiment relativi. di pubblicazio on comporta alcu to proposto e sul one del Prospet un giudizio di C merito dei dati e tto Informativo Consob sull'oppo delle notizie allo e del ortunità o stesso
I termini utilizz espressamente d essi attribuito ne zati nel presente definiti, sono uti el Prospetto Infor avviso con lette ilizzati con il m rmativo e/o nel Su era maiuscola, ov medesimo signific upplemento. ve non cato ad
Fiera Milano S. Codice fiscale, Milano 131948 42.147.437,00 i. .p.A., sede legale P. IVA e n. is 800150, R.E.A. .v. - www.fieram e in Milano, Piaz scrizione al Reg 1623812. Cap milano.it. zzale Carlo Magn gistro delle Impr itale sociale di no n.1, rese di i Euro
L'Offerta, per u ha ad oggetto dall'Aumento d opzione agli azi del rapporto di Milano possedu 0,01 imputati a ciascuna Azion Amministrazion determinato app teorico ex diritt calcolato sulla b ad Euro 4,07. L attribuiranno i m data della loro Azionario, segm forma demateri prive dell'indica data della loro e di cui agli art. attuazione e sar da Monte Tit IT0003365613. in Offerta è attri un controvalore co massime n. 31 di Capitale. Le ionisti di Fiera M opzione di n. 3 A ute. Il Prezzo di O a capitale social ne in Offerta, ne di Fiera Milan plicando uno sco o (c.d. Theoretic base del prezzo di Le Azioni in Off medesimi diritti d emissione e sara mento STAR. Le alizzata e sarann azione del valore emissione e assog 83-bis e seguent ranno immesse ne toli. Le Azion Ai Diritti di Op ibuito il codice IS omplessivo di ma .126.821 Azioni Azioni in Offe Milano, al Prezzo Azioni in Offerta Offerta, pari ad E e ed Euro 2,23 è stato fissa no in data 26 nov onto del 31,9% c cal Ex Right Pric i riferimento del 2 ferta avranno le s delle azioni ordin anno negoziate s e Azioni in Offe no nominative, l e nominale, con g ggettate al regime ti del TUF e dai el sistema di ges i in Offerta a zione per la sotto SIN IT000513772 assimi Euro 69.87 i in Offerta riv erta saranno offe o di Offerta, sull a ogni n. 4 azion Euro 2,245 (di cu 5 a sovrapprezz ato dal Consig vembre 2015 ed circa rispetto al e – TERP) delle 26 novembre 201 stesse caratteristi arie in circolazio ul Mercato Telem erta saranno eme liberamente trasf godimento regola e di dematerializz relativi regolam tione accentrata avranno codice oscrizione delle A 21. 79.713, venienti erte in la base ni Fiera ui Euro zo) per glio di è stato prezzo azioni 15, pari iche ed one alla matico esse in feribili, are alla zazione menti di gestito ISIN Azioni
Il Periodo di Of 2015 (estremi i fferta decorre dal inclusi). I Diritti 30 novembre 20 i di Opzione, ch 15 al 18 dicembr he daranno diritt re 2015 tto alla sottos di de autori dare giorno presen termin assicu sarann (estrem Period succe giorni civ. (l Offert pubbl period al pub con a Canad quale autori scrizione delle Az cadenza, durante izzati aderenti al le relative istruz o del Periodo d ntare apposita ri ne che il suo in urare il rispetto no negoziabili in mi inclusi). I Dir do di Offerta sar ssivo alla scade i di mercato aper l'"Offerta in Bor ta in Borsa e lico mediante app do di Offerta in B bblico mediante alcun mezzo a s da, in Giappone e la promozione izzazioni da parte zioni in Offerta, d e il Periodo di sistema di gesti zioni a Monte T di Offerta. Pertan ichiesta di sottos ntermediario depo del termine di Borsa dal 30 nov ritti di Opzione n anno offerti in b nza del Periodo rto, ai sensi dell'a rsa"). Le date di il quantitativo o posito avviso. Le Borsa e il quantita apposito avviso. oggetti residenti e in Australia, no dell'Offerta no e delle competenti dovranno essere Offerta, tramite ione accentrata c Titoli entro le 1 nto, ciascun sott scrizione con le ositario gli avrà cui sopra. I Di vembre 2015 al 1 non esercitati ent borsa dall'Emitten o di Offerta, per articolo 2441, co inizio e di chiusu offerto verranno e date di inizio e ativo offerto verr . L'Offerta non negli Stati Uni onché in qualsias on sia consentita ti autorità. esercitati, a pena gli intermediari che sono tenuti a 4:00 dell'ultimo toscrittore dovrà e modalità e nel comunicato per iritti di Opzione 4 dicembre 2015 tro il termine del nte entro il mese r almeno cinque omma terzo, cod. ura del periodo di o comunicate al e di chiusura del ranno comunicate è né sarà rivolta ti d'America, in si altro Paese nel a in assenza di aioàlre5lee.illeanlialoeielialeielaiia%eeoeanoele
Il pag sottos quale dei re previs entro interm Titoli Period liquid in Bo sistem della Opzio succe gamento integrale scrizione delle st è stata presentat elativi Diritti di sto dall'Emittente la fine del Perio mediari aderenti a S.p.A. al termin do di Offerta dazione successiv orsa saranno acc ma di gestione ac giornata contabi one e saranno p ssivo. e delle Azioni dov tesse presso l'int ta la richiesta di Opzione. Ness e a carico dei sot odo di Offerta sa al sistema di gest ne della giornata e saranno perta o. Le Azioni sott creditate sui con centrata gestito d ile dell'ultimo g pertanto disponib vrà essere effettu termediario auto sottoscrizione m sun onere o spe ttoscrittori. Le A aranno accreditat tione accentrata g a contabile dell'u anto disponibili ttoscritte entro la nti degli interme da Monte Titoli S giorno di eserciz ibili dal giorno uato all'atto della rizzato presso il mediante esercizio esa accessoria è Azioni sottoscritte te sui conti degli gestito da Monte ultimo giorno del dal giorno di fine dell'Offerta diari aderenti al S.p.A. al termine zio dei Diritti di di liquidazione
Le azi MTA autom Borsa ordina ioni ordinarie Fie – Segmento matica, secondo q a, presso il mede arie Fiera Milano era Milano sono a STAR. Le Azi quanto previsto d esimo mercato in al momento dell ammesse alla quo ioni saranno ne dall'art. 2.4.1 del n cui saranno neg l'emissione. otazione presso il egoziate, in via Regolamento di goziate le azioni
In da Intern del ca incon integr eserci spetta Auton e che conso di Cap ata 20 luglio 201 nazionale di Mila apitale sociale d dizionatamente ralmente la prop itando il corrisp anti. Si segnala, in nomo Fiera Intern , alla Data del P orzio di garanzia pitale. 15 l'azionista Fo no, titolare di az ell'Emittente, si nei confronti ria quota di spe ondente numero noltre, che gli imp nazionale di Mila rospetto Informa ai fini dell'integ ondazione Ente zioni rappresentat è impegnato irr dell'Emittente ettanza dell'Aum o di Diritti di O mpegni assunti da ano non sono ass ativo, non è stato grale sottoscrizion Autonomo Fiera tive del 62,062% revocabilmente e a sottoscrivere mento di Capitale Opzione ad esso Fondazione Ente sistiti da garanzia o costituito alcun ne dell'Aumento
Il Pro presso presso Semp www. ospetto Informati o la sede legale d o la sede operat ione 28, n .fieramilano.it). ivo e il Supplem ell'Emittente in M tiva e amministr onché sul mento sono mess Milano, Piazzale rativa in Rho (M sito internet si a disposizione Carlo Magno 1 e Milano) S.S. del dell'Emittente
Milan no, 28 novembre 2 2015 This notice contains a true translation in English of the notice in Italian "AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL SUPPLEMENTO RELATIVI ALL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI MASSIME N. 31,126,821 AZIONI ORDINARIE FIERA MILANO S.P.A."
For any difference between the two texts, the Italian version of the notice shall prevail upon the English version
Fiera Milano S.p.A. - Registered office: Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milan Operational and administrative office: SS del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milan) Share Capital: Euro 42,147,437.00 fully paid up Companies Register, Tax code and VAT no. 13194800150 – Economic Administrative Register 1623812
made in accordance with Article 31 of Regulation (EC) no. 809/2004 and Article 9, paragraph 5, and Article 56, paragraph 5, of CONSOB Regulation no. 11971/1999 and subsequent amendments and additions
Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano", the "Company" or the "Issuer") communicates that it has published:
(i) the Prospectus for the Rights Offer and for the admission to trading on the Mercato Telematico Azionario organised and managed by Borsa Italiana S.p.A. of a maximum of 31,126,821 Fiera Milano ordinary shares, as approved by CONSOB on 26 November 2015 with protocol no. 0090933/15 (the "Prospectus"); and
(ii) the Prospectus Supplement approved by CONSOB on 27 November 2015 with protocol no. 0091085 (the "Prospectus Supplement"). The Prospectus Supplement was prepared in compliance with Article 94, paragraph 7 and Article 113, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act to give additional information to that provided in the Prospectus following the decisions of the Board of Directors meeting on 26 November 2015 to approve the final amount of the Rights Offer, the maximum number of shares to be offered, the Offer Price, their aggregate amount and the ratio at which they are to be offered.
The transaction described in the Prospectus has the same risk factors of an investment in equities. To arrive at a correct investment evaluation, investors are requested to pay particular attention to the section headed "Disclaimer" in the Prospectus and the specific risk factors in Section I, Chapter 3 of the Prospectus. The Disclaimer and the Risk Factors should be read in conjunction with the other information contained in the Prospectus and Prospectus Supplement.
The approval of the publication of the Prospectus and of the Prospectus Supplement in no way constitutes an opinion from CONSOB on the proposed investment or on the figures and information regarding the same.
The terms with capital letters in the present notice, unless expressly defined, have the same meaning as those ascribed them in the Prospectus and the Prospectus Supplement.
Fiera Milano S.p.A. has its registered office at Piazzale Carlo Magno no.1; its Companies Register, Tax code and VAT no. is 13194800150; its Economic Administrative Register no. is 1623812; its Share Capital is Euro 42,147,437.00 fully paid up. - www.fieramilano.it.
The Rights Offer for a maximum total of Euro 69,879,713, is for a maximum no. 31,126,821 of New Shares deriving from the Share Capital Increase. The New Shares will be offered to existing shareholders of Fiera Milano at the Offer Price in the ratio of no. 3 New Shares every no. 4 Fiera Milano shares held. The Offer Price, equal to Euro 2.245 for each New share (of which Euro 0.01 to ascribed to share capital and Euro 2.235 to be the share premium), was fixed by the Board of Director meeting held on 26 November 2015 and it was calculated by applying a discount of approximately 31.9% to the theoretical ex-rights price (TERP) of the shares using the reference price of 26 November 2015, equal to Euro 4.07. The New Shares will be identical in character and have the same rights as the ordinary shares already in issue at the date the New Shares are issued and will be traded on the Mercato Telematico Azionario, STAR Segment. The New Shares will be uncertificated and will be registered shares, freely transferable with no indication of nominal value and having regular dividends rights from the date they are issued and will be governed by the regulations for uncertificated securities under Article 83-bis and following of the Consolidated Finance Act and the relative implementation regulations and will be entered in the centralised system managed by Monte Titoli. The New Shares will have the following ISIN code: IT0003365613. The Rights to subscribe to the New Shares will have the ISIN code: IT0005137721.
Timetable of the Rights Offer and recipients
The Offer Period is from 30 November 2015 to 18 December 2015 (inclusive). The Rights to subscribe the shares from the Rights Offer must be exercised, under penalty of forfeiture, during the Offer Period through authorised intermediaries that are part of the centralised administrative system; these will relay the relative instructions to Monte Titoli by 14:00 hours on the final day of the Offer Period. Therefore, any entity subscribing to the rights must make its subscription request in the way and under the conditions that its custodian intermediary will have communicated to ensure compliance with the above terms. The rights may be traded on the stock exchange from 30 November 2015 to 14 December 2015 (inclusive). Any rights that are not exercised during the Offer Period will be offered on the stock exchange by the Issuer within a month of the end of the Offer Period, for at least five trading days in accordance with Article 2441, paragraph three of the Italian Civil Code (the "Unsubscribed Rights Offer"). The date from which and the date until which any unsubscribed rights will be offered on the stock exchange and the number of rights to be offered will be made public through a specific notice. The Unsubscribed Rights Offer is not intended in any form for residents of the United States of America, Canada, Japan and Australia or in any other country where marketing of the Offer is not permitted without the necessary authorisation of the relevant authorities.
Full payment for the New Shares must be made at the time they are subscribed to the authorised intermediary to whom the request to subscribe to the shares through the exercise of the relevant Rights was made. No fees or ancillary costs from the subscribers are expected by the Issuer. The Shares that have been subscribed by the end of the Offer Period will be credited to the accounts of the intermediaries registered with the centralised system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the record date of the last day of the Offer Period and will therefore be available from the subsequent settlement date. The Shares subscribed within the Unsubscribed Rights Offer period will be credited to the accounts of the intermediaries registered with the centralised system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the record date of the last day for the exercise of the Rights and will therefore be available from the subsequent settlement date.
The ordinary shares of Fiera Milano will be traded on the MTA - STAR Segment. The shares will be automatically admitted to trading in accordance with Article 2.4.1 of the stock exchange Regulations on the same market on which the Fiera Milano ordinary shares in issue at the time the New Shares are issued are tradled.
On 20 July 2015, the shareholder Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano that holds 62.062% of the share capital of the Issuer gave an irrevocable and unconditional undertaking to the Issuer to subscribe to its entire quota of rights in the Rights Offer and to exercise the corresponding rights. It should be noted that the undertaking given by Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano is not subject to guarantees and that, at the date of the Prospectus, no underwriting syndicate to ensure full subscription of the Rights Offer had been set up.
The Prospectus and the Prospectus Supplement are publicly available at the registered office of the Issuer in Milan at Piazzale Carlo Magno 1 and at the administrative and operational offices in Rho (Milan) at Strada Statale del Sempione 28, as well as on the website (www.fieramilano.it) of the Issuer.
Milan, 28 November 2015
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