Fiera Milano

Share Issue/Capital Change • Jan 20, 2016

Informazione Regolamentata n. 0620-5-2016		Data/Ora Ricezione 20 Gennaio 2016 18:37:23	MTA - Star
Societa'	:	FIERA MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	68295
Nome utilizzatore	:	FIERAMILANON01 - Cecchin
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	20 Gennaio 2016 18:37:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Gennaio 2016 18:52:23
Oggetto	:	Avviso/Notice
Testo del comunicato

Si trasmette l'Avviso di Offerta in Borsa dei diritti di Opzione non esercitati, che domani, 21 gennaio 2016, sarà pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale il "Sole 24 Ore".

Please find attached herewith the Notice of Stock Exchange Offer of the Unsubscribed Rights, that will be published tomorrow, on 21 january 2016, on the daily newspaper"Sole 24 Ore".

Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28 Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v. Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

AUMENTO DI CAPITALE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI Avviso pubblicato ai sensi dell'art. 89 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni

Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano") comunica che, durante il periodo di offerta in opzione (30 novembre 2015 - 18 dicembre 2015, il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 39.693.856 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 29.770.392 azioni ordinarie in offerta, pari al 95,64% del totale della azioni in offerta, per un controvalore complessivo pari a Euro 66.834.530.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 1.808.572 diritti di opzione che danno diritto alla sottoscrizione di complessive n. 1.356.429 azioni ordinarie pari al 4,36% delle azioni ordinarie offerte (i "Diritti"), per un controvalore complessivo pari a Euro 3.045.183.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 2441, comma terzo, del Codice Civile, i Diritti saranno offerti in Borsa, per conto di Fiera Milano, a cura di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 22, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2016 (l'"Offerta in Borsa"). Il primo giorno verrà offerto l'intero ammontare dei Diritti e nei giorni successivi verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nei giorni precedenti.

L'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 29 gennaio 2016, a pena di decadenza, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i Diritti offerti nelle sedute del 22 o 25 gennaio 2016.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

• entro e non oltre il 27 gennaio 2016, in caso di chiusura anticipata il 22 gennaio 2016;

• entro e non oltre il 28 gennaio 2016, in caso di chiusura anticipata il 25 gennaio 2016.

Resta comunque inteso che qualora i Diritti offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate, ovvero nelle sedute del 22 o 25 gennaio 2016, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni rimarrà il giorno 29 gennaio 2016.

I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 2,245, nel rapporto di opzione di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 4 Diritti esercitati.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione di azioni ordinarie Fiera Milano, nonché il supplemento al prospetto informativo sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa, nonché sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations/Aumento di Capitale e sul sito internet gestito da BIt Market Services S.p.A.

Rho, 21 gennaio 2016

This notice contains a true translation in English of the notice in Italian "AUMENTO DI CAPITALE OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI" For any difference between the two texts, the Italian version of the notice shall prevail upon the English version

Fiera Milano S.p.A. - Registered office: Piazzale Carlo Magno, 1 - 20149 Milan Operational and administrative office: SS del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milan) Share Capital: Euro 42,147,437.00 fully paid up Companies Register, Tax code and VAT no. 13194800150 – Economic Administrative Register 1623812

CAPITAL INCREASE STOCK EXCHANGE OFFER OF THE UNSUBSCRIBED RIGHTS Notice made in accordance with Article. 89 of CONSOB Regulation no. 11971 of 14 May 1999 and subsequent amendments and additions

Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano") communicates that during the rights offer period (30 November 2015 - 18 December 2015, the "Offer Period"), no. 39,693,856 option rights to subscribe to no. 29,770,392 ordinary shares offered, were exercised; this was equal to 95.64% of all the shares offered with a total value of Euro 66,834,530.

At the end of the Offer Period there were no. 1,808,572 Rights that had not been exercised which represented rights to subscribe to a total of no. 1,356,429 ordinary shares equal to 4.36% of the ordinary shares offered with a total value of Euro 3,045,183.

Under the provisions of Article 2441, third paragraph of the Italian Civil Code, the Rights will be offered on the stock exchange on behalf of Fiera Milano by Banca Akros S.p.A. on the trading days of 22, 25, 26, 27 and 28 January 2016 (the "Stock Exchange Offer"). On the first day the entire amount of Rights will be offered while on the subsequent days those Rights which have not been sold on the previous days will be offered.

Exercise of the Rights acquired as part of the Stock Exchange Offer and subscription of the shares must be made through authorised intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. by and no later than 29 January 2016, under penalty of forfeiture, unless the Stock Exchange Offer ends early because all the Rights offered have been sold on the trading days of 22 or 25 January 2016.

If the Stock Exchange Offer ends early, exercise of the Rights acquired as part of the aforementioned Offer must be made early, under penalty of forfeiture, by and no later than the third trading day following communication that the Offer has closed early and therefore:

• by and no later than 27 January 2016 should the Offer close early on 22 January 2016;

• by and no later than 28 January 2016 should the Offer close early on 25 January 2016.

However, if all the Rights offered are not sold on the first two stock exchange trading dates listed above, i.e. on the trading dates of 22 and 25 January, 2016, the final date for subscription to the shares will remain 29 January 2016.

The Rights will be made available to the purchasers through the authorised intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. and may be used to subscribe to newly issued ordinary shares with the same dividend rights and other characteristics of the shares already in issue at a price of Euro 2.245 per share in the ratio of three new ordinary shares for every four Rights exercised.

The shares subscribed by the end of the Stock Exchange Offer Period will be credited to the accounts of the

intermediaries belonging to the centralised management system managed by Monte Titoli S.p.A. at the end of the payment date for the last day that the Rights may be exercised and will therefore be available from the following settlement date.

The prospectus for the Rights Offer of Fiera Milano ordinary shares, as well as the Prospectus supplement, are publicly available at the registered office of the Company, at its operational and administrative offices, and also on its website www.fieramilano.it under Investor Relations/Share Capital Increase and on the website managed by BIt Market Services S.p.A.

Rho, 21 January 2016