Enel

M&A Activity • Feb 29, 2016

Informazione Regolamentata n. 0116-17-2016		Data/Ora Ricezione 29 Febbraio 2016 11:24:14	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70018
Nome utilizzatore	:	ENELN02 - Bonomo
Tipologia	:	IROS 01
Data/Ora Ricezione	:	29 Febbraio 2016 11:24:14
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Febbraio 2016 11:39:15
Oggetto	:	Il Gruppo Enel perfeziona la cessione del 49% di HDE per 335,4 milioni di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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IL GRUPPO ENEL PERFEZIONA LA CESSIONE DEL 49% DI HDE PER 335,4 MILIONI DI EURO

Con questa operazione sale a 1,9 miliardi di euro il totale delle cessioni già perfezionate e che fanno parte del programma di Enel da 6 miliardi di euro di gestione attiva del proprio portafoglio di asset, programma volto a finanziare attività di crescita

Roma, 29 Febbraio 2016 – Oggi si è perfezionata la cessione dell'intera partecipazione posseduta dalla controllata Enel Produzione S.p.A. ("Enel Produzione") in Hydro Dolomiti Enel S.r.l. ("HDE"), pari al 49% del capitale di HDE, a Fedaia Holdings S.à.r.l. ("Fedaia"), società lussemburghese controllata da Macquarie European Infrastructure Fund 4 ("MEIF4"). Il corrispettivo per la vendita è stato determinato in 335,4 milioni di euro, in linea con l'accordo stipulato in data 13 novembre 2015 tra Enel Produzione e Fedaia.

La partecipazione di Enel Produzione in HDE è stata ceduta alla società italiana Fedaia Investments S.r.l., designata come acquirente da Fedaia e anch'essa controllata da MEIF4, a seguito dell'ottenimento del nulla osta all'operazione da parte dell'Autorità Antitrust dell'Unione Europea, che rappresentava l'ultima delle condizioni sospensive per il perfezionarsi dell'accordo. L'operazione consente al Gruppo Enel di ridurre l'indebitamento finanziario netto consolidato per un ammontare pari indicativamente al corrispettivo complessivo indicato.

Con il closing della cessione di HDE sale a 1,9 miliardi di euro il totale delle operazioni già perfezionate, su un controvalore di 3,7 miliardi di euro di accordi di cessione conclusi, nell'ambito del programma Enel di gestione attiva del portafoglio. I proventi di tale programma, confermato ed ampliato a 6 miliardi di euro in occasione della presentazione alla comunità finanziaria del piano strategico di Enel nel mese di novembre 2015, sono volti a finanziare ulteriori attività di crescita del Gruppo.

HDE gestisce un parco di impianti idroelettrici, prevalentemente localizzati nel territorio della Provincia di Trento, con una potenza totale installata di circa 1.280 MW. In particolare, il parco è composto da 26 impianti di grande derivazione, per complessivi 1.277,3 MW, e 2 impianti di piccola derivazione, per complessivi 2,4 MW.

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