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Earnings Release • Mar 10, 2016

Informazione Regolamentata n. 1771-3-2016		Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2016 16:59:35	MIV - Segmento Professionale
Societa'	:	SPACE2
Identificativo Informazione Regolamentata	:	70501
Nome utilizzatore	:	SPACE2N05 - r
Tipologia	:	IRAG 01
Data/Ora Ricezione	:	10 Marzo 2016 16:59:35
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Marzo 2016 17:14:36
Oggetto	:	Comunicato stampa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. approva il progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015

• Utile netto pari a €0,3 milioni
• Patrimonio netto pari a €305,4 milioni
• Posizione finanziaria netta positiva pari a €305 milioni

Milano, 10 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Space2 S.p.A. riunitosi in data odierna, sotto la presidenza del dott. Gianni Mion, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2016. Space2 S.p.A. è stata costituita in data 28 maggio 2015 ed è la seconda Special Purpose Acquisition Company (SPAC) di diritto italiano, costituita in forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, le cui azioni sono state ammesse a quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (M.I.V.) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il processo di quotazione si è concluso in data 28 luglio 2015 con inizio delle negoziazioni in data 31 luglio 2015¹ .

Considerato quanto sopra riportato, la Società non ha una storia operativa pregressa e, dalla costituzione sino alla data di chiusura dell'esercizio, si è concentrata inizialmente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni al M.I.V. – Segmento Professionale.

La Società, nell'esercizio in corso, ha inoltre iniziato la propria operatività finalizzata alla ricerca di una società Target e si sta organizzando per poter cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno sul mercato.

Risultati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta il primo bilancio di Space2 S.p.A. per cui non possono essere raffrontati i risultati dell'esercizio 2015 con i dati dell'esercizio precedente.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Space2 S.p.A. evidenzia un utile netto pari a €0,3 milioni. Tale utile deriva da proventi finanziari per €0,9 milioni.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 di Space2 S.p.A. evidenzia un patrimonio netto pari a €305,4 milioni ed una posizione finanziaria netta positiva per €305 milioni.

Eventi ed operazioni di rilievo avvenute durante il 2015

Space2 S.p.A. è stata costituita in data 28 maggio 2015. Il processo di quotazione delle azioni ordinarie e di parte dei market warrant Space2 S.p.A. si è concluso in data 28 luglio 2015 con inizio delle negoziazioni in data 31 luglio 2015.

¹ Il progetto di bilancio d'esercizio è attualmente oggetto di revisione contabile, non ancora conclusa alla data odierna.

A seguito della conclusione del collocamento, la Società ha depositato su dei conti vincolati un ammontare pari al 98,5% dei proventi complessivi dell' "Offerta", ovvero Euro 295,5 milioni, che costituiscono le "Somme Vincolate", utilizzabili dalla Società, ai sensi dell'articolo 8.2 dello Statuto, esclusivamente previa autorizzazione dell'assemblea, allo scopo di effettuare l'"Operazione Rilevante".

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2015

Non sono intervenuti fatti di rilievo successivi alla data di riferimento del bilancio. A partire dall'ammissione sul mercato M.I.V. e successivamente alla data di chiusura del bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha avviato l'attività di ricerca e selezione di una potenziale società Target, secondo l'oggetto sociale e la politica di investimento.

Si segnala che in data 27 gennaio 2016 il consigliere indipendente Alberto Amadio Tazartes ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 gennaio 2016, ha proceduto alla cooptazione del consigliere indipendente ai sensi dell'articolo 2386, comma 1 del codice civile, nominando Gabriele Villa per la carica di Amministratore Indipendente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il giorno 19 aprile 2016, alle ore 11:00, in via Filodrammatici, 3, Milano, presso Mediobanca, in unica convocazione, per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e delle relative relazioni, della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione, saranno a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.space2spa.com), con le modalità e nei termini di legge.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Space2 S.p.A., dott. Edoardo Subert, attesta ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet www.space2spa.com, nella sezione "Media Relation".

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Space2

Space 2 S.p.A. la seconda SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano, quotata sul M.I.V., il Mercato Telematico degli Investment Vehicles/Segmento Professionale, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

I 300 milioni di Euro di capitali raccolti da Space2 S.p.A. saranno destinati – entro un orizzonte temporale di 24 mesi – ad un'operazione di integrazione societaria con una società Target che al termine del processo si troverà automaticamente quotata in Borsa. In questo contesto, Space2 S.p.A. ha l'obiettivo di individuare un'azienda che sia un esempio di eccellenza dell'imprenditoria italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale ad investitori istituzionali mediante la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato della Borsa.

Space2 S.p.A. la seconda SPAC promossa da Space Holding S.r.l., società di investimento i cui soci sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e Elisabetta De Bernardi. Nel 2013 Space Holding ha costituito Space S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che ha individuato in F.I.L.A. - uno dei leader mondiali nella produzione e commercializzazione di

prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare - quale società Target per la sua Business Combination.

Media Contacts:

Community Strategic Communications Advisers

Tel. (+39) 02 89404231 - space2@communitygroup.it

Mail: investor@space2spa.com

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Si allegano gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Posizione Finanziaria Netta di Space2 S.p.A. Si precisa che tali schemi riportano dati per i quali la società di revisione non ha ancora completato le procedure di verifica.

Prospetto di Conto Economico

in Euro	Note	Dal 28 maggio 2015 al 31 dicembre 2015	di cui parti correlate
Ricavi	9	-	-
Altri ricavi	9	-	-
Costo materiale di consumo	10	(1.770)	-
Costo del personale	11	(9.216)	-
Altri costi operativi netti	12	(624.281)	(432.391)
Risultato operativo		(635.267)	(432.391)
Proventi finanziari	13	940.195	-
Utile (perdita) ante imposte		304.928	-
Imposte sul reddito	14	-	-
Utile (perdita) del periodo		304.928	-
Utile base per azione	15	0,014
Utile diluito per azione	15	0,013

Prospetto di Stato Patrimoniale

in Euro	Note	Al 31 dicembre 2015	di cui parti correlate
ATTIVITA'
Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1	140.206	-
Altre attività finanziarie correnti	2	304.858.075	-
Crediti commerciali		-	-
Altri crediti	3	472.304	87.608
Totale attività correnti		305.470.585	87.608
Attività non correnti
Altre attività finanziarie non correnti	4	10.000	-
Totale attività non correnti		10.000	-
TOTALE ATTIVITA'		305.480.585	-
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
PASSIVITA'
Passività correnti
Debiti commerciali	5	78.827	-
Altri debiti	6	8.989	-
Totale passività correnti		87.816	-
Capitale sociale		30.845.000	-
Riserva da sovraprezzo di emissione		277.155.000
Altre riserve		(2.912.159)	-
Utile / (perdita) portata a nuovo		-	-
Utile / (perdita) del periodo		304.928	-
Patrimonio netto	7	305.392.769	-
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		305.480.585	-

Rendiconto Finanziario

in Euro	Dal 28 maggio 2015 al 31 dicembre 2015
Attività operative
Utile/(Perdita) ante imposte	304.928
Aggiustamenti per riconciliare l'utile al lordo delle imposte con i flussi finanziari netti:
- Costi per aumento di capitale sociale	(2.912.159)
Variazioni nel capitale circolante:
- Aumento dei debiti commerciali e altri debiti a breve	87.816
- Aumento dei crediti commerciali e altri crediti a breve	(472.304)
Flussi finanziari netti da attività operativa	(2.991.719)
Attività d'investimento
Buoni di Risparmio	(184.061.448)
Altre attività finanziarie correnti	(120.796.627)
Flussi finanziari netti /(impieghi) da attività di investimento	(304.858.075)
Attività di finanziamento
Aumento capitale sociale	30.845.000
Riserva da sovrapprezzo emissione azioni	277.155.000
Estinzione attività finanziarie correnti	-
Altre attività finanziarie non correnti	(10.000)
Flussi finanziari netti/(impieghi) da attività di finanziamento	307.990.000
(Diminuzione)/incremento netto delle disponibilità liquide e depositi a breve termine	140.206
Disponibilità liquide e depositi inizio periodo	-
Disponibilità liquide e depositi fine periodo	140.206

Posizione Finanziaria Netta

in Euro		Dal 28 maggio 2015 al 31 dicembre 2015
A	Cassa	-
B	Altre disponibilità liquide	140.206
C	Altre attività finanziarie correnti	304.858.075
D	Liquidità (A+B+C)	304.998.281
E	Crediti finanziari correnti	-
F	Debiti bancari correnti	-
G	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-
H	Altri debiti finanziari correnti	-
I	Indebitamento finanziario corrente	-
J	Posizione finanziaria corrente netta positiva	304.998.281
K	Debiti bancari non correnti	-
L	Obbligazioni emesse	-
M	Altri debiti non correnti
N	Indebitamento finanziario non corrente
O	Posizione finanziaria netta positiva	304.998.281