Share Issue/Capital Change • Apr 15, 2016
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20021-13-2016 |
Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2016 17:26:38 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | Primi sui Motori S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 72660 | |
| Nome utilizzatore | : | PRIMOTORN01 - Valentina Mancini | |
| Tipologia | : | IROS 04 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 15 Aprile 2016 17:26:38 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 15 Aprile 2016 18:05:19 | |
| Oggetto | : | PSM: Avviso di offerta in opzione | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA Modena, 15 aprile 2016
Modena, 15 aprile 2016
Facendo seguito a quanto comunicato in data 13 aprile si rende noto che è stato depositato presso il competente Registro Imprese l'Avviso di offerta in opzione, a disposizione sul sito della Società, www.primisuimotori.it, sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2016, e il cui testo si riporta integralmente.
Primi sui Motori S.p.A. ("Società" o "Emittente"), in esecuzione della delibera relativa all'aumento di capitale per massimi Euro 4.900.000,00, assunta dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 6 aprile 2016 di cui al Verbale in pari data a rogito Notaio Rolando Rosa di Modena, rep. n. 120561/20263, ("Aumento di Capitale") e a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 aprile 2016, comunica l'avvio dell'offerta in opzione agli azionisti e ai titolari delle obbligazioni "PSM 2015 – 2021- Obbligazioni Convertibili", ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2, delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale ai termini e alle condizioni di seguito riportate ("Offerta in Opzione").
L'Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 2.813.709 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare ("Azioni").
Le Azioni sono offerte in opzione agli azionisti ed ai portatori di obbligazioni convertibili ("PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili"), ai sensi dell'articolo 2441 c.c., comma 1.
La Società assegnerà agli azionisti n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, per un totale di n. 3.041.612 diritti, conformemente alla composizione attuale del capitale sociale, suddiviso in n. 3.041.612 azioni ordinarie.
Tenuto conto che ciascuna obbligazione "PSM 2015-2021 - Obbligazioni Convertibili", di valore nominale unitario di Euro 1.000,00, è convertibile in n. 142 azioni di compendio, saranno assegnati n. 142 diritti di opzione ogni n. 1 obbligazione convertibile per complessivi n. 710.000 diritti di opzione.
Ogni n. 4 diritti di opzione sarà possibile sottoscrivere n. 3 Azioni di nuova emissione.
Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione è pari ad Euro 1,74 ("Prezzo di Offerta"), per un controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale pari a massimi Euro 4.895.853,66, di cui Euro 2.813.709,00 da imputarsi a capitale ed Euro 2.082.144,66 a titolo di sovrapprezzo.
Le Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") alla data di emissione. Conseguentemente le Azioni avranno il medesimo codice ISIN IT0004822695 delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Ai diritti di opzione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005177685.
I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di opzione dal 18 aprile 2016 al 5 maggio 2016 ("Periodo di Offerta"), estremi compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta.
I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia dal 18 aprile 2016 al 29 aprile 2016 compresi.
Ai sensi dell'art. 2441 c.c., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate.
Il pagamento integrale delle Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi diritti di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori. Le azioni potranno essere sottoscritte sia tramite versamento in danaro sia tramite compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società.
Le Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Modena ai sensi dell'art. 2441 c.c., comma 2.
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l.
[email protected] Tel: 02 45473884
INTEGRAE SIM – Nomad IR TOP – Media Relations Tel. 02 87208720 Luca Macario – Domenico Gentile [email protected], [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.