Earnings Release • May 12, 2016
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0215-17-2016 |
Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2016 13:42:11 |
MTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | RATTI | ||||||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 74149 | ||||||
| Nome utilizzatore | : | RATTIN01 - D'Ambrosio | ||||||
| Tipologia | : | IRAG 03 | ||||||
| Data/Ora Ricezione | : | 12 Maggio 2016 13:42:11 | ||||||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 12 Maggio 2016 13:57:12 | ||||||
| Oggetto | : | Ratti S.p.A. Comunicato del Consiglio di Amministrazione |
||||||
Testo del comunicato
In allegato trasmettiamo il comunicato che intendiamo diffondere a mezzo stampa con riferimento al Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna.
Cordiali saluti.
Dati consolidati al 31 marzo 2016:
Guanzate (CO), 12 maggio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Ratti S.p.A., società leader nella creazione, produzione e distribuzione di tessuti di alta gamma a livello internazionale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2016.
Al 31 marzo 2016 il Gruppo Ratti ha realizzato un fatturato pari ad Euro 19,7 milioni, registrando una flessione di Euro 0,9 milioni (-4,2%) rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente.
Il fatturato consolidato è stato realizzato come segue:
| Fatturato per tipo di prodotto |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1T 2016 | 1T 2015 | Delta % | (importi in migliaia di Euro) | |
| - Polo Ratti Luxe | 7.740 | 9.252 | (16,3) | |
| - Polo Collezioni Donna | 7.210 | 6.254 | 15,3 | |
| - Polo Collezioni Uomo | 1.488 | 2.039 | (27,0) | |
| - Polo Fast Fashion | 1.850 | 1.661 | 11,4 | |
| - Polo Arredamento | 1.356 | 1.257 | 7,9 | |
| - Altri e non allocati | 82 | 130 | (36,9) | |
| Totale | 19.726 | 20.593 | (4,2) | |
L'andamento del fatturato per tipologia di prodotto evidenzia in particolare la flessione dell'area Luxe (- Euro 1,5 milioni, -16,3%), principalmente collegata al rallentamento delle divisioni abbigliamento di alcuni clienti del segmento del lusso. A tale dinamica si contrappone il buon andamento del Polo Collezioni Donna (+ Euro 1,0 milioni, +15,3%), che cresce sia nel segmento del tessuto per abbigliamento che in quello della vendita di accessori su licenza. Con riferimento alle altre aree di business, il Polo Collezioni Uomo registra una diminuzione delle vendite di Euro 0,5 milioni, collegata in particolare alla debolezza del mercato americano nel periodo in oggetto.
Si evidenzia che l'articolazione dei dati sopra esposti è configurata con la nuova organizzazione del Gruppo per aree di business, operativa a partire dal mese di gennaio 2016. Tale modello organizzativo è stato implementato con l'obiettivo finale di rivolgersi al mercato in maniera più efficace ed incisiva. In particolare, le aree di business sono state riorganizzate sulla base del criterio del posizionamento di prodotto: fascia top (Ratti Luxe), fascia media (Collezioni Donna e Collezioni Uomo) e fast fashion. Non subisce modifiche il Polo Arredamento.
Fatturato
Per quanto riguarda i ricavi per area geografica, il primo trimestre dell'anno evidenzia la flessione delle vendite negli Stati Uniti (- Euro 0,9 milioni, -34,8%), collegata al sopra commentato rallentamento del Polo Collezioni Uomo in tale area. Con riferimento alle altre aree geografiche, da menzionare la crescita degli Altri Paesi (+ Euro 0,4 milioni, +15,6%), principalmente ascrivibile alle maggiori vendite realizzate nell'area del Far-East.
Il Margine Lordo (EBITDA) dei primi tre mesi del 2016 è pari a Euro 0,8 milioni, con un decremento di Euro 0,7 milioni rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, ed una incidenza percentuale sui ricavi del 4,1% (7,5% nel primo trimestre 2015). La diminuzione dell'EBITDA è collegata alla flessione del fatturato, oltre che alla modifica del mix delle vendite per area di business.
Gli ammortamenti del periodo ammontano a Euro 0,7 milioni e risultano in crescita di Euro 0,2 milioni rispetto al primo trimestre 2015. L'incremento è collegato da un lato, all'entrata in esercizio degli investimenti realizzati e, dall'altro, alla modifica delle aliquote di ammortamento per alcuni impianti di produzione, che ha avuto effetto a partire dal mese di ottobre 2015.
A seguito di tali dinamiche, il Risultato Operativo (EBIT) dei primi tre mesi del 2016 è pari ad Euro 0,1 milioni, con un decremento di Euro 0,9 milioni rispetto al 2015.
Nei primi tre mesi del 2016 il Gruppo ha realizzato investimenti in attività fisse (immobilizzazioni materiali ed immateriali) per complessivi Euro 1,7 milioni, che si confrontano con Euro 1,5 milioni nel 2015. Gli investimenti si riferiscono per Euro 0,8 milioni a nuove stampanti ink-jet, per Euro 0,3 milioni ad attrezzatture varie di stampa e per Euro 0,2 milioni a nuovi impianti di finissaggio.
Al 31 marzo 2016 il capitale circolante netto ammonta a Euro 16,8 milioni e registra un incremento di Euro 2,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente a seguito dell'incremento delle rimanenze, pari a Euro 2,0 milioni, collegato ai maggiori quantitativi di materie prime e semilavorati in giacenza per gli effetti di stagionalità.
La Posizione finanziaria netta passa da – Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2015 a - Euro 4,4 milioni al 31 marzo 2016. La variazione in diminuzione della posizione finanziaria è collegata agli investimenti realizzati nel periodo, pari ad Euro 1,7 milioni, oltre che al sopra commentato incremento del capitale circolante. La posizione finanziaria netta è di seguito dettagliata:
| 31-mar-2016 | 31-dic-2015 | |
|---|---|---|
| PFN corrente | 11.022 | 14.209 |
| PFN non corrente | (15.435) | (15.680) |
| PFN totale | (4.413) | (1.471) |
Posizione finanziaria netta
Il Patrimonio netto attribuibile ai soci della Controllante, al 31 marzo 2016, è pari ad Euro 41,4 milioni, comprensivi del risultato del periodo.
Non si segnalano fatti di rilievo successivi al 31 marzo 2016.
In un contesto di riferimento caratterizzato dalla debolezza di alcuni segmenti di mercato, e tenuto conto della variazione del mix delle vendite, il primo trimestre 2016 si è concluso con una flessione dei ricavi e della marginalità rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Sulla base dell'andamento della raccolta ordini alla data odierna si ritiene che tali dinamiche persisteranno fino alla fine del primo semestre.
Ratti S.p.A. rende noto che, tenuto conto delle recenti modifiche all'art. 154-ter del TUF, la diffusione del presente comunicato stampa avviene su base volontaria, al fine di dare continuità di informazione al mercato nell'attesa del consolidamento del quadro normativo di riferimento.
La società si riserva di valutare la propria politica di comunicazione dei risultati trimestrali alla luce dei chiarimenti che saranno forniti da Consob in applicazione dell'art. 154-ter, comma 5 del TUF.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Claudio D'Ambrosio attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet di Ratti S.p.A. all'indirizzo www.ratti.it.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti referenti:
CFO, Investor Relator Claudio D'Ambrosio tel. 031/3535671 [email protected] Media Teresa Saibene tel. 031/3535254 [email protected] cell. 335/1097269
Sito internet: www.ratti.it
importi in migliaia di Euro PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 31.03.2016 31.12.2015 Capitale sociale 11.115 11.115 Altre riserve 18.852 18.788 Utili/(Perdite) a nuovo 11.352 8.066 Risultato del periodo 52 3.286 Patrimonio attribuibile ai soci della Controllante 41.371 41.255 Quota attribuibile a partecipazioni di terzi 32 37 PATRIMONIO NETTO 41.403 41.292 Passività finanziarie 15.435 15.680 Fondi per rischi ed oneri 914 914 Benefici ai dipendenti 6.271 6.351 Passività per imposte differite 450 419 Altre passività 549 549 PASSIVITA' NON CORRENTI 23.619 23.913 Passività finanziarie 2.986 3.776 Debiti verso fornitori ed altri debiti 26.711 28.727 Fondi per rischi ed oneri 40 40 Debiti per imposte sul reddito --- --- PASSIVITA' CORRENTI 29.737 32.543 TOTALE PASSIVITA' 53.356 56.456
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 94.759 97.748
| 1.1 - 31.03 | 1.1 - 31.03 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |||
| Valore della produzione e altri proventi | 22.290 | 22.972 | ||
| Ricavi dalla vendita di beni e servizi | 19.726 | 20.593 | ||
| Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 1.795 | 1.955 | ||
| Altri ricavi e proventi | 769 | 424 | ||
| Costi operativi | (22.221) | (21.932) | ||
| Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (7.701) | (7.848) | ||
| Per servizi | (5.238) | (5.488) | ||
| Per godimento beni di terzi | (457) | (429) | ||
| Costi per il personale | (7.400) | (7.058) | ||
| Altri costi operativi | (413) | (420) | ||
| Ammortamento attrezzatura varia di stampa | (269) | (175) | ||
| Ammortamenti | (743) | (514) | ||
| Accantonamenti e svalutazioni | --- | --- | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 69 | 1.040 | ||
| Proventi finanziari | 229 | 779 | ||
| Oneri finanziari | (250) | (1.073) | ||
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 48 | 746 | ||
| Imposte sul reddito del periodo* | n.c. | n.c. | ||
| RISULTATO DEL PERIODO | 48 | 746 | ||
| Attribuibile a: | ||||
| Partecipazioni di terzi | 4 | (1) | ||
| Soci della Controllante | 52 | 747 |
(*) in sede di chiusure trimestrali non vengono calcolate e stanziate imposte.
importi in migliaia di Euro
| 1.1 - 31.03 | 1.1 - 31.03 | ||
|---|---|---|---|
| 2016 | 2015 | ||
| RISULTATO DEL PERIODO | (A) | 48 | 746 |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| che saranno successivamente riclassificate | |||
| nell'utile/perdita del periodo: | |||
| - Differenze di conversione di bilanci esteri | (39) | 40 | |
| Imposte sul reddito | --- | --- | |
| (39) | 40 | ||
| - (Perdita)/utile netto da cash flow hedge | 141 | (373) | |
| Imposte sul reddito | (39) | 103 | |
| Totale altre componenti di conto economico | 102 | (270) | |
| complessivo che saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita del periodo | |||
| al netto delle imposte | 63 | (230) | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo che non saranno successivamente | |||
| riclassificate nell'utile/perdita del periodo | |||
| al netto delle imposte | 0 | 0 | |
| Totale altre componenti di conto economico | |||
| complessivo al netto delle imposte | (B) | 63 | (230) |
| TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVA CONSOLIDATA | |||
| AL NETTO DELLE IMPOSTE | (A+B) | 111 | 516 |
| Attribuibile a: | |||
| - Partecipazioni di terzi |
(5) | 0 | |
| - Soci della Controllante |
116 | 516 |
| importi in migliaia di Euro | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale |
Riserva Legale |
Riserva sovrapprezzo azioni |
Riserva di Cash Flow Hedging |
Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Riserva di FTA |
Riserva di conversione |
Utili (Perdite a nuovo) |
Risultato dell'esercizio |
Totale PN del Gruppo |
Partecipa zioni di terzi |
Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi |
|
| SALDI AL 1° GENNAIO 2016 | 11.115 | 1.094 | 16.834 | (343) | (870) | 1.731 | 342 | 8.066 | 3.286 | 41.255 | 37 | 41.292 |
| Variazioni del patrimonio netto nel periodo dal 01/01 al 31/03: |
||||||||||||
| 1 – Variazioni per transazioni con i Soci |
||||||||||||
| 2 – Destinazione del risultato dell'esercizio precedente |
3.286 | (3.286) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 – Risultato complessivo | ||||||||||||
| del periodo: - Risultato del periodo |
52 | 52 | (4) | 48 | ||||||||
| - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging |
102 | 102 | --- | 102 | ||||||||
| - Variazione netta della riserva di conversione |
(38) | (38) | (1) | (39) | ||||||||
| Totale risultato complessivo del periodo |
102 | (38) | 52 | 116 | (5) | 111 | ||||||
| SALDI AL 31 MARZO 2016 | 11.115 | 1.094 | 16.834 | (241) | (870) | 1.731 | 304 | 11.352 | 52 | 41.371 | 32 | 41.403 |
| Capitale sociale |
Riserva Legale |
Riserva sovrapprezzo azioni |
Riserva di Cash Flow Hedging |
Riserva per rimisurazione piani per dipendenti a benefici definiti (IAS 19) |
Riserva di FTA |
Riserva di conversione |
Utili (Perdite a nuovo) |
Risultato dell'esercizio |
Totale PN del Gruppo |
Partecipa zioni di terzi |
Totale PN consolidato del Gruppo e dei terzi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDI AL 1° GENNAIO 2015 | 11.115 | 956 | 16.834 | (405) | (953) | 1.731 | 277 | 8.200 | 2.739 | 40.494 | (2) | 40.492 |
| 1 – Variazioni per transazioni con i Soci |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – Destinazione del risultato dell'esercizio precedente |
2.739 | (2.739) | 0 | 0 | ||||||||
| 3 – Risultato complessivo del periodo: |
||||||||||||
| - Risultato del periodo | 747 | 747 | (1) | 746 | ||||||||
| - Var. netta della riserva di Cash Flow Hedging |
(270) | (270) | --- | (270) | ||||||||
| - Variazione netta della riserva di conversione |
39 | 39 | 1 | 40 | ||||||||
| Totale risultato complessivo del periodo |
(270) | 39 | 747 | 516 | 0 | 516 | ||||||
| SALDI AL 31 MARZO 2015 | 11.115 | 956 | 16.834 | (675) | (953) | 1.731 | 316 | 10.939 | 747 | 41.010 | (2) | 41.008 |
importi in migliaia di Euro
| 1.1 - 31.03 | 1.1 - 31.03 | |
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Liquidità dall'attività operativa | ||
| Risultato del periodo | 52 | 747 |
| Rettifiche per | ||
| Risultato del periodo attribuibile alle partecipazioni di terzi Ammortamento attrezzatura varia di stampa |
(4) 269 |
(1) 175 |
| Ammortamenti | 743 | 514 |
| Variazione di fair value strumenti finanziari derivati | (18) | (77) |
| Oneri finanziari (interessi netti) | 77 | 69 |
| Utili/Perdite dalla vendita di immobili, impianti e macchinari | (16) | 9 |
| 1.103 | 1.436 | |
| Diminuzione/(Aumento) delle rimanenze | (2.009) | (2.015) |
| Diminuzione/(Aumento) dei crediti commerciali e degli altri crediti | 1.836 | 3.043 |
| Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso fornitori terzi e | ||
| degli altri debiti | (1.857) | (2.066) |
| Aumento/(Diminuzione) dei benefici ai dipendenti | (80) | (18) |
| Aumento/(Diminuzione) del fondo indennità di | ||
| fine rapporto agenti Variazione netta altre attività/passività correnti |
--- (4) |
(10) --- |
| (1.011) | 370 | |
| Interessi pagati | (9) | (189) |
| Imposte sul reddito pagate | --- | --- |
| Liquidità netta generata/(assorbita) dall'attività operativa |
(1.020) | 181 |
| Liquidità dall'attività di investimento | ||
| Interessi incassati | 1 | 63 |
| Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari a terzi | 32 | 14 |
| Acquisto di immobili, impianti e macchinari Incremento delle attività immateriali |
(1.739) (7) |
(1.477) --- |
| Variazione altre attività finanziarie non correnti | (1) | (2) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||
| dall'attività di investimento | (1.714) | (1.402) |
| Liquidità dall'attività finanziaria | ||
| Rimborso rate di finanziamenti | (242) | (1.615) |
| Variazione dei c/c passivi c/anticipi import/export | (963) | (7.069) |
| Liquidità netta generata/(assorbita) | ||
| dall'attività finanziaria | (1.205) | (8.684) |
| Incremento/(decremento) netto della cassa e | ||
| altre disponibilità liquide equivalenti | (3.939) | (9.905) |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti al 1° gennaio | 17.985 | 20.462 |
| Effetto netto derivante dalla differenza di conversione | (38) | 40 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | ||
| al 31 marzo | 14.008 | 10.597 |
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