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Fiera Milano

Earnings Release May 13, 2016

4073_ir_2016-05-13_84bb8cd5-0f71-4a39-ad41-b7fec50af082.pdf

Earnings Release

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Informazione
Regolamentata n.
0620-16-2016
Data/Ora Ricezione
13 Maggio 2016
15:06:00
MTA - Star
Societa' : FIERA MILANO
Identificativo
Informazione
Regolamentata
: 74319
Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia : IRAG 03
Data/Ora Ricezione : 13 Maggio 2016 15:06:00
Data/Ora Inizio
Diffusione presunta
: 13 Maggio 2016 15:21:01
Oggetto : at 31 March 2016 Il C.d.A. approva il Resoconto Intermedio di
Gestione al 31 marzo 2016 - The B.o.D.
approves the Interim Management Report
Testo del comunicato

• Ricavi consolidati a 77,0 milioni di euro in crescita rispetto a 72,9 milioni del primo trimestre 2015

• MOL consolidato pari a 18,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 8,1 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente

• EBIT consolidato pari a 15,9 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni nel primo trimestre 2015

• Utile ante imposte di 15,7 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni nel periodo di confronto

• Acquisito il marchio di manifestazione Promotion Trade Exhibition per 1,4 milioni di euro

***

• Consolidated revenues of Euro 77.0 million, up from Euro 72.9 million in the first quarter 2015

• Consolidated gross operating profit of Euro 18.2 million, up from Euro 8.1 million in the same period of the previous financial year

• Consolidated EBIT of Euro 15.9 million compared to Euro 2.6 million in the same period of 2015

• Pre-tax profit of Euro 15.7 million compared to Euro 1.4 million in the same quarter of the previous financial year

• Acquisition of the exhibition trademark Promotion Trade Exhibition for Euro 1.4 million

FIERA MILANO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2016

Ricavi consolidati a 77,0 milioni di euro in crescita rispetto a 72,9 milioni del primo trimestre 2015

MOL consolidato pari a 18,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 8,1 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente

EBIT consolidato pari a 15,9 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni nel primo trimestre 2015

Utile ante imposte di 15,7 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni nel periodo di confrontoAcquisito il marchio di manifestazione Promotion Trade Exhibition per 1,4 milioni di euro

Dichiara l'amministratore delegato di Fiera Milano, Corrado Peraboni "Fiera Milano registra nel primo trimestre del 2016 risultati ampiamente superiori a quelli del corrispondente periodo dello scorso anno, risultati in linea con le attese. Il periodo in esame ha beneficiato della presenza dell'importante biennale Mostra Convegno Expocomfort, evento tra i primi al mondo nell'impiantistica, climatizzazione ed energie rinnovabili, oltre che della riduzione di costi operativi, riconducibile anche alle azioni di razionalizzazione attuate. Nel trimestre è stato acquisito il marchio Promotion Trade Exhibition, con cui abbiamo fatto un passo ulteriore verso il rafforzamento del portafoglio di mostre proprietarie. Questa linea, perseguita con flessibilità attraverso acquisizioni, ma anche – laddove opportuno – con alleanze, resta per Fiera Milano la principale direttrice di sviluppo e la chiave di lettura del nostro recente accordo con Veronafiere, che porterà dal 2017 al rafforzamento del settore ortofrutticolo all'interno di Tuttofood e all'inserimento nella manifestazione di uno spazio dedicato al vino, gestito da Veronafiere. Si tratta di una partnership importante e inedita in Italia, con cui due grandi realtà fieristiche uniscono le forze per favorire lo sviluppo dell'industria alimentare italiana. Accanto al consolidamento delle mostre di proprietà, continuano gli sforzi di Fiera Milano diretti ad attrarre nuovi eventi nel nostro quartiere, che è stato scelto a partire dalla prossima edizione da Lamiera (biennale leader di macchine, impianti e attrezzature per la lavorazione della lamiera). Siamo fiduciosi che tutte le iniziative poste in essere, e le ulteriori che potranno essere perfezionate nei prossimi mesi, possano portare ritorni per il Gruppo già a partire dal 2017."

Milano, 13 maggio 2016. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano SpA, riunitosi sotto la presidenza di Roberto Rettani, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato relativo al primo trimestre 2016.

Il trimestre in esame registra risultati ampiamente superiori a quelli del corrispondente periodo del 2015 principalmente per effetto della presenza della manifestazione biennale Mostra Convegno Expocomfort, rappresentando circa il 24% delle superfici occupate nel

trimestre in Italia, e minori costi operativi, attribuibili anche ad alcune razionalizzazioni poste in essere nel precedente esercizio.

In data 23 marzo 2016, la Capogruppo ha acquisito il marchio della manifestazione Promotion Trade Exhibition (PTE), fiera internazionale annuale degli articoli promozionali, del regalo d'affari e delle tecnologie per la personalizzazione. L'operazione permette il rafforzamento del portafoglio di mostre proprietarie in linea con la principale direttrice strategica del Gruppo. Fiera Milano assume dunque l'organizzazione diretta della manifestazione, già ospitata nei suoi spazi ma finora curata da un organizzatore terzo. PTE verrà inserita nella divisione Lifestyle e affiancata a decorrere dal 2017 a HOMI.

Nel trimestre si sono svolte nei quartieri fieristici di fieramilano e fieramilanocity 19 manifestazioni e 5 eventi relativi a convegni con annessa area espositiva, per un totale di 497.700 metri quadrati netti espositivi, contro 428.285 dell'analogo periodo del 2015. Il numero degli espositori è passato da 9.585 del primo trimestre 2015 a 10.180 del primo trimestre 2016.

All'estero Fiera Milano ha organizzato 4 manifestazioni, per un totale di 75.030 metri quadrati netti espositivi (contro 95.185 metri quadrati nel primo trimestre 2015) e 1.680 espositori (2.180 nel primo trimestre 2015).

RISULTATI DEL TRIMESTRE

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati del Gruppo, che presentano connotazioni di stagionalità per la presenza di manifestazioni fieristiche a cadenza biennale e pluriennale.

Esercizio
al 31/12/15
Gruppo Fiera Milano
Sintesi dei principali dati
(dati in migliaia di euro)
1° Trimestre
al 31/03/16
1° Trimestre
al 31/03/15
riesposto
337.339 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.959 72.918
43.594 Margine operativo lordo (MOL) (a) 18.240 8.056
11.958 Risultato operativo netto (EBIT) 15.869 2.601
8.438 Risultato prima delle imposte delle attività in continuità 15.657 1.406
-1.988 Risultato prima delle imposte delle attività discontinue - -3
6.450 Risultato prima delle imposte 15.657 1.403
7.012 - attribuibile ai Soci della Controllante 15.742 1.763
-562 - attribuibile a interessenze di minoranza -85 -360
38.086 Cash flow prima delle imposte del Gruppo e di Terzi (b) 18.028 6.858
97.694 Capitale investito netto (c)
coperto con:
123.009 131.090
84.572 Patrimonio netto di Gruppo 99.664 * 19.372 *
696 Interessenze di minoranza 510 * 2.269 *
12.426 Posizione finanziaria netta (disponibilità) 22.835 109.449
7.817 Investimenti (attività continuative e destinate alla vendita) 2.258 1.129
783 Dipendenti (n° addetti a fine periodo a tempo indeterminato) 717 821
* include risultato di periodo ante imposte

(a) Per M OL si intende il risultato operativo, al lordo degli ammortamenti, delle rettifiche di valore delle attività e degli altri accantonamenti. (b) Per Cash Flow si intende la sommatoria del risultato del periodo, degli ammortamenti, degli accantonamenti e delle rettifiche di valore delle attività (c) Per Capitale investito netto si intende la sommatoria delle Attività non correnti, delle Passività non correnti e del Capitale d'esercizio netto.

Alcuni importi del bilancio consolidato trimestrale al 31marzo 2015 sono stati riesposti per riflettere gli effetti del principio IFRS 5 a seguito della cessione della controllata Interteks avvenuta il 27 luglio 2015 e della differente classificazione degli utilizzi dei fondi rischi.

● I Ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a 77,0 milioni di euro rispetto a 72,9 milioni del corrispondente trimestre dell'esercizio precedente. I maggiori ricavi sono principalmente ascrivibili alla presenza della manifestazione "biennale anno pari" Mostra Convegno Expocomfort, parzialmente compensata dall'assenza della "manifestazione biennale anno dispari" Made Expo e dal decremento della domanda di spazi di HOMI e BIT.

● Il Margine Operativo Lordo (MOL) è pari a a 18,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 8,1 milioni di euro registrato nel primo trimestre 2015, principalmente per il positivo andamento dei ricavi e minori costi operativi. In particolare, si segnala il decremento dei costi per affitti del quartiere fieristico fieramilano, in relazione alla componente variabile di canone prevista unicamente nel precedente esercizio per la presenza di Expo 2015, oltre che la riduzione dei costi del personale per effetto delle riorganizzazioni poste in essere nel 2015 nella Capogruppo e nelle controllate Fiera Milano Media e Cipa.

● Il Risultato operativo netto (EBIT) è di 15,9 milioni di euro, in crescita rispetto a 2,6 milioni del primo trimestre 2015. Il miglioramento è dovuto principalmente alla sopra indicata variazione del MOL oltre che alla presenza nel primo trimestre 2015 dell'accantonamento ai fondi rischi e oneri appostati dalla Capogruppo per l'indennità, pari a 1,5 milioni di euro, spettante all'Amministratore Delegato uscente.

● Il Risultato prima delle imposte ammonta a 15,7 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro nel primo trimestre 2015. E' per 15,7 milioni attribuibile ai Soci della Controllante (1,8 milioni nel periodo di confronto) e per -85mila euro attribuibile a interessenze di minoranza (-360mila euro nel primo trimestre 2015).

● Il Cash flow prima delle imposte (calcolato come risultato prima delle imposte più ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore delle attività) è pari a 18,0 milioni di euro rispetto a 6,9 milioni del primo trimestre del precedente esercizio.

■ RISULTATI PER SETTORE OPERATIVO

Le attività del Gruppo Fiera Milano sono raggruppate in cinque settori operativi: Manifestazioni Italia, Manifestazioni Estero, Servizi di allestimento, Media, Congressi.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, al lordo delle elisioni per scambi tra i cinque settori operativi, sono pari a 90,9 milioni di euro, in crescita di 5,2 milioni rispetto al primo trimestre 2015.

  • I ricavi per Manifestazioni Italia ammontano nel periodo in esame a 68,0 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al primo trimestre 2015, principalmente per la presenza della manifestazione Mostra Convegno Expocomfort, parzialmente compensata dalla assenza di Made Expo e dal decremento della domanda di spazi espositivi di HOMI e BIT.
  • I ricavi per Manifestazioni Estero ammontano a 418mila euro, rispetto a 531mila euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente, principalmente per la presenza nel 2015

di Food Hospitality World a San Paolo.

  • I ricavi per Servizi di allestimento sono pari a 15,4 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all'analogo periodo del 2015 per effetto della presenza della manifestazione Mostra Convegno Expocomfort e di attività legate alle attività di smantellamento di alcune strutture di Expo 2015.
  • I ricavi del settore Media ammontano a 2,9 milioni di euro, in linea rispetto al primo trimestre 2015. In particolare, i maggiori ricavi da affissioni e da servizi nell'area digital hanno compensato la flessione della pubblicità sulle testate specializzate e le minori sponsorizzazioni.
  • I ricavi del settore Congressi sono pari a 4,2 milioni di euro contro 7,2 milioni dell'analogo periodo del 2015. Il decremento è principalmente attribuibile alla dinamica meno favorevole di congressi e convention internazionali per la presenza nel primo trimestre 2015 dell'evento Cisco Live 2015 e di Assiom Forex 2015.

Il Margine Operativo Lordo ammonta a 18,2 milioni di euro (8,1 milioni nel primo trimestre 2015), così attribuibile per settori operativi:

  • Manifestazioni Italia: MOL di 14,9 milioni di euro, in crescita rispetto a 5,8 milioni del primo trimestre 2015. La variazione è prevalentemente correlata all'andamento dei ricavi oltre che a minori costi operativi, in relazione alla componente variabile del canone di locazione del quartiere fieramilano prevista unicamente nel 2015, oltre che alla riduzione dei costi del personale per la riorganizzazione posta in essere nel precedente esercizio.
  • Manifestazioni Estero: MOL di 698mila euro rispetto a 40mila euro dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Il miglioramento è prevalentemente riconducibile al decremento dei costi operativi conseguenti alla riorganizzazione posta in essere in Brasile nel 2015.
  • Servizi di allestimento: MOL di 3,0 milioni di euro, in crescita rispetto a 1,8 milioni del primo trimestre 2015 principalmente per effetto del già citato andamento dei ricavi.
  • Media: MOL di -43mila euro, in miglioramento rispetto a -247mila euro del primo trimestre 2015, principalmente per effetto della riduzione dei costi del personale conseguente alla riorganizzazione aziendale avviata nel mese di dicembre 2015.
  • Congressi: MOL di -294mila euro rispetto a 656mila euro del corrispondente periodo del 2015. La variazione riflette l'andamento dei ricavi, parzialmente compensato dall'incremento dei proventi diversi prevalentemente per effetto di indennizzi assicurativi.

L'EBIT dei cinque settori operativi è di 15,9 milioni di euro rispetto a 2,6 milioni precedenti. Riflette l'andamento dei rispettivi MOL e migliora per i minori ammortamenti del periodo in relazione alla conclusione del processo di ammortamento di alcuni asset della Capogruppo e all'allungamento del periodo di ammortamento delle migliorie, effettuate da Fiera Milano Congressi sul centro congressuale MiCo, a seguito alla proroga del contratto di affitto al 2023. Tale beneficio è accentuato dalla presenza, nell'analogo trimestre

dell'esercizio 2015, dell'accantonamento al fondo rischi e oneri appostato dalla Capogruppo per l'indennità spettante all'Amministratore Delegato uscente.

Per quanto riguarda la ripartizione per area geografica, nel primo trimestre l'apporto delle attività all'estero è stato pari a 386mila euro in termini di ricavi, rispetto a 528mila euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Il MOL risulta pari a 650mila euro (36mila euro nel primo trimestre 2015), mentre l'EBIT è pari a 422mila euro rispetto a -218mila precedenti.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2016 presenta un indebitamento netto di 22,8 milioni di euro, rispetto a 12,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

L'incremento dell'indebitamento finanziario netto è da collegare alla dinamica associata al capitale circolante netto, principalmente in relazione al pagamento anticipato del canone di locazione semestrale dei quartieri alla Controllante Fondazione Fiera Milano e al decremento delle altre passività correnti a fronte della liquidazione di partite dovute ad alcuni organizzatori di manifestazione. Tale variazione è stata in parte compensata dal cash flow operativo positivo generato nel trimestre.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Il Gruppo resta impegnato nell'implementazione della strategia focalizzata in maniera prioritaria all'incremento della quota di manifestazioni direttamente organizzate, sia aumentando la penetrazione nei settori attualmente presidiati sia ampliando gli stessi settori con una logica di filiera. Fiera Milano punta, inoltre, sulla crescita di espositori e buyer internazionali.

Per quanto riguarda le attività all'estero, il Gruppo intende consolidare il portafoglio manifestazioni attraverso un focus selettivo sulle manifestazioni nei Paesi e settori industriali con elevato potenziale e valorizzare la presenza in alcuni Paesi, anche attraverso partnership con primari operatori fieristici internazionali.

Il 2016 risentirà, tuttavia, di un calendario fieristico in Italia meno favorevole rispetto al precedente esercizio per l'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate e manifestazioni pluriennali, pur beneficiando delle azioni di razionalizzazione effettuate.

Con riferimento alle previsioni di medio periodo, il Gruppo prevede, già a partire dal 2017, un Margine Operativo Lordo in forte progresso rispetto al corrente esercizio in relazione alle azioni poste in essere dirette a valorizzare tutte le opportunità di sviluppo del business e le potenzialità offerte dal migliorato quadro economico di riferimento, salvo il manifestarsi di eventi o situazioni allo stato non prevedibili.

Il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria, grazie alla recente ricapitalizzazione della Società, potrà, inoltre, supportare il piano di investimenti e di crescita del Gruppo.

Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 sarà messo a disposizione del pubblico nella giornata odierna presso la sede operativa e amministrativa della Società e sarà consultabile sul sito internet , gestito da Bit Market Services S.p.A., nonché sul sito internet www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.

***

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Flaminio Oggioni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Questo comunicato stampa, ed in particolare la sezione intitolata "Prevedibile evoluzione della gestione", contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Per informazioni: Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 [email protected] www.fieramilano.it Ufficio Stampa Fiera Milano SpA Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428/76077 Fax +39 0249977374 [email protected] www.fieramilano.it

Allegati (non assoggettati a revisione legale): Conto Economico consolidato Stato Patrimoniale consolidato riclassificato

Esercizio
al 31/12/15
Conto Economico Consolidato
(dati in migliaia di euro)
1° Trimestre
al 31/03/16
1° Trimestre
al 31/03/15
riesposto
% % %
337.339 100 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.959 100 72.918 100
4.859 1,4 Costi per materiali 768 1,0 961 1,3
165.870 49,2 Costi per servizi 34.795 45,2 36.493 50,0
61.419 18,2 Costi per godimento di beni di terzi 12.397 16,1 15.027 20,6
61.675 18,3 Costi del personale 11.440 14,9 13.233 18,1
5.753 1,7 Altre spese operative 1.377 1,8 1.193 1,6
299.576 88,8 Totale costi operativi 60.777 79,0 66.907 91,8
3.003 0,9 Proventi diversi 874 1,1 587 0,8
2.828 0,8 Risultati operativi di società valutate a patrimonio netto 1.184 1,5 1.458 2,0
43.594 12,9 Margine operativo lordo (MOL) 18.240 23,7 8.056 11,0
12.315 3,7 Ammortamenti 2.003 2,6 3.218 4,4
8.179 2,4 Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 368 0,5 2.237 3,1
11.142 3,3 Rettifiche di valore di attività - - - -
11.958 3,5 Risultato operativo netto (EBIT) 15.869 20,6 2.601 3,6
-3.520 -1,0 Proventi (Oneri) finanziari -212 -0,3 -1.195 -1,6
8.438 2,5 Risultato prima delle imposte delle attività in continuità 15.657 20,3 1.406 1,9
-1.988 -0,6 Risultato prima delle imposte delle attività discontinue - - -3 --
6.450 Risultato prima delle imposte 15.657 1.403
1,9 20,3 1,9
7.012 2,1 - attribuibile ai Soci della Controllante 15.742 20,5 1.763 2,4
-562 -0,2 - attribuibile a interessenze di minoranza -85 -0,1 -360 -0,5
38.086 11,3 Cash flow prima delle imposte del Gruppo e di Terzi 18.028 23,4 6.858 9,4

Alcuni importi del bilancio consolidato trimestrale al 31 marzo 2015 sono stati riesposti per riflettere gli effetti del principio IFRS 5 a seguito della cessione della controllata Interteks avvenuta il 27 luglio 2015 e della differente classificazione degli utilizzi dei fondi rischi.

Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato
(dati in migliaia di euro)
31/03/16 31/12/15 Variazione
Avviamento e attività immateriali a vita non definita 101.541 104.945 -3.404
Attività immateriali a vita definita 30.128 29.408 720
Immobilizzazioni materiali 14.490 14.755 -265
Altre attività non correnti 37.103 33.194 3.909
A Attività non correnti 183.262 182.302 960
Rimanenze di magazzino 2.827 1.884 943
Crediti commerciali ed altri 76.031 63.932 12.099
Altre attività correnti - - -
B Attività correnti 78.858 65.816 13.042
Debiti verso fornitori 48.584 49.267 -683
Acconti 35.452 34.880 572
Debiti tributari 3.546 5.168 -1.622
Fondi per rischi ed oneri ed altre passività correnti 33.693 41.385 -7.692
C Passività correnti 121.275 130.700 -9.425
D Capitale d'esercizio netto (B - C) -42.417 -64.884 22.467
E Capitale investito lordo (A + D) 140.845 117.418 23.427
Fondi relativi al Personale 8.684 10.672 -1.988
Fondi per rischi e oneri ed altre passività non correnti 9.152 9.052 100
F Passività non correnti 17.836 19.724 -1.888
G CAPITALE INVESTITO NETTO attività continuative (E - F) 123.009 97.694 25.315
H CAPITALE INVESTITO NETTO attività destinate alla vendita - - -
CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (G + H) 123.009 97.694 25.315
coperto con:
Patrimonio netto di Gruppo 99.664 (*) 84.572 15.092
Interessenze di minoranza 510 (*) 696 -186
I Patrimonio netto totale 100.174 85.268 14.906
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti -16.666 -56.092 39.426
Debiti (Crediti) finanziari correnti 25.387 55.502 -30.115
Debiti (Crediti) finanziari non correnti 14.114 13.016 1.098
Posizione finanziaria netta (attività continuative) 22.835 12.426 10.409
Posizione finanziaria netta (attività destinate alla vendita) - - -
L Posizione finanziaria netta (TOTALE) 22.835 12.426 10.409
(*) MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (I + L)
include risultato di periodo ante imposte
123.009 97.694 25.315

FIERA MILANO: THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE INTERIM MANAGEMENT REPORT AT 31 MARCH 2016

Consolidated revenues of Euro 77.0 million, up from Euro 72.9 million in the first quarter 2015

Consolidated gross operating profit of Euro 18.2 million, up from Euro 8.1 million in the same period of the previous financial year

Consolidated EBIT of Euro 15.9 million compared to Euro 2.6 million in the same period of 2015

Pre-tax profit of Euro 15.7 million compared to Euro 1.4 million in the same quarter of the previous financial year

Acquisition of the exhibition trademark Promotion Trade Exhibition for Euro 1.4 million

The CEO of Fiera Milano, Mr Corrado Peraboni, commented: "In the first quarter 2016, Fiera Milano had results that were well ahead of those of the same period of 2015 and that were in line with expectations. The period under review benefited from the presence of the important biennial exhibition, Mostra Convegno Expocomfort, which is the leading international event for residential and industrial installations, air-conditioning, and renewable energies, and also from a decrease in operating expenses that was also attributable to the rationalisation programmes implemented. During the first quarter 2016, the Group acquired the trademark, Promotion Trade Exhibition, which further strengthens the portfolio of proprietary exhibitions. This strategy, which we are pursuing both through acquisition and, where opportune, through agreements with other entities, remains for Fiera Milano its main development policy and lies behind the recent agreement reached with Veronafiere. This agreement will reinforce the fruit and vegetable sector within Tuttofood from 2017 and a dedicated space for wine will be included in the exhibition, which will be managed by Veronafiere. This is a significant and unprecedented partnership in Italy with two important exhibition entities joining forces to favour the development of the Italian food industry. While consolidating the portfolio of proprietary events, Fiera Milano is also continuing to focus on attracting new events to its exhibition sites. From its next edition, Lamiera (the leading biennial exhibition for metal sheet plant and equipment), will be held at our exhibition site. We are certain that all the initiatives implemented and those that will be taken in the coming months will yield returns for the Group already in 2017."

Milan, 13 May 2016. The Board of Directors of Fiera Milano SpA, meeting under the chairmanship of Mr Roberto Rettani approved the Consolidated Interim Management Report for the first quarter 2016.

The results of the first quarter 2016 were significantly better than those of the same period of 2015 mainly due to the presence of the biennial exhibition Mostra Convegno

Expocomfort, which accounted for approximately 24% of the net exhibition space occupied in the quarter in Italy, and to lower operating expenses that also reflected the rationalisation measures implemented in the previous financial year.

On 23 March 2016, the Parent Company acquired the trademark of the exhibition Promotion Trade Exhibition (PTE), an annual fair for promotional items, corporate gifts and technologies to personalise these items. This transaction will strengthen the portfolio of proprietary exhibitions, the main strategy of the Group. In future, Fiera Milano will be responsible for the direct organisation of this exhibition that is already hosted in its exhibition site but which, until now, was organised by third parties. PTE will be included in the Lifestyle sector and, from 2017, will be held alongside HOMI.

During the quarter under review, nineteen exhibitions and five congresses with related exhibition space were held in the two sites of fieramilano and fieramilanocity. Net exhibition space occupied totalled 497,700 square metres, compared to 428,285 square metres in the same period of the preceding financial year, whilst the number of exhibitors rose from 9,585 in the first quarter 2015 to 10,180 in the first quarter 2016.

Fiera Milano organised four exhibitions abroad covering a total of 75,030 net square metres of exhibition space (in the first quarter 2015 the figure was 95,185 square metres). The number of exhibitors was 1,680 (2,180 in the first quarter 2015).

RESULTS FOR THE QUARTER

The key Group financial figures, which are subject to seasonality due to the impact of biennial and multi-annual exhibitions, are shown in the table below.

Full year Fiera Milano Group
Summary of key figures
1st Quarter 1st Quarter
at 31/12/15 (A mo unts in € ' 000) at 31/03/16 at 31/03/15
restated
337,339 Revenues from sales and services 76,959 72,918
43,594 Gross operating result (a) 18,240 8,056
11,958 Net operating result (EBIT) 15,869 2,601
8,438 Profit/(loss) before income tax of continuing operations 15,657 1,406
(1,988) Profit/(loss) before income tax of discontinued operations - (3)
6,450 Profit/(loss) before income tax 15,657 1,403
7,012 - Attributable to the shareholders of the controlling entity 15,742 1,763
(562) - Attributable to non-controlling interests (85) (360)
38,086 Cash flow before income tax for the Group and non-controlling interests (b) 18,028 6,858
97,694 Net capital employed (c) 123,009 131,090
covered by:
84,572 Equity attributable to the Group 99,664 * 19,372 *
696 Equity attributable to non-controlling interests 510 * 2,269 *
12,426 Net financial debt/(cash) 22,835 109,449
7,817 Investments (continuing operations and discontinued operations) 2,258 1,129
783 Employees (no. of permanent employees at the end of period) 717 821
* includes pre-tax result for the period
(a) Gross operating profit is operating result before depreciation and amortisation, adjustments to asset values and other provisions.
(b) Cash flow is the sum of the result for the period, depreciation and amortisation, provisions and adjustments to asset values.
(c) Net capital employed is the sum of non-current assets, non-current liabilities and net working capital.

Some of the figures of the consolidated financial statements at 31 M arch 2015 have been restated to reflect the requirements of IFRS 5 following the divestment of the subsidiary Interteks on 27 July 2015 and for the different classification of the use of risk provisions.

Revenues from sales and services were Euro 77.0 million compared to Euro 72.9 million in the same quarter of the previous financial year. The increase in revenues primarily reflected the presence of the exhibition held in even-numbered years, Mostra Convegno Expocomfort, in part offset by the absence of the exhibition, Made Expo, held in unevennumbered years and by a decrease in demand for exhibition space at HOMI and BIT.

● The Gross operating profit for the quarter was Euro 18.2 million, an increase compared to the Euro 8.1 million of the first quarter 2015. This mainly reflected the positive trend in revenues and lower operating expenses. There was a decrease in the rent for the fieramilano exhibition site, due to the absence of the variable component of the rent payable only in 2015 because of the presence of Expo 2015, and a reduction in personnel costs due to the restructuring measures implemented in 2015 in the Parent Company and in the subsidiaries Fiera Milano Media and Cipa.

● The Net operating profit (EBIT) for the quarter was Euro 15.9 million, up from Euro 2.6 million in the first quarter of 2015. This improvement was primarily a result of the aforementioned increase in gross operating profit and the absence of the provision for risks and charges taken by the Parent Company in first quarter 2015 for the indemnity payable to the outgoing CEO.

● The Pre-tax profit was Euro 15.7 million compared to Euro 1.4 million in the first quarter 2015. The pre-tax profit attributable to the controlling shareholder was Euro 15.7 million (Euro 1.8 million in the first quarter 2015) and there was a pre-tax loss of Euro 0.085 million attributable to non-controlling interests (a pre-tax loss of Euro 0.360 million in the first quarter 2015).

Cash flow before taxes (calculated as the pre-tax result plus depreciation, amortisation, provisions and adjustments to asset values) was Euro 18.0 million compared to Euro 6.9 million in the same quarter of the previous financial year.

■ BREAKDOWN OF RESULTS BY OPERATING SEGMENT

The activities of the Fiera Milano Group fall into five operating segments: Italian Exhibitions, Foreign Exhibitions, Stand-fitting Services, Media, and Congresses.

Revenues from sales and services, gross of the elimination of transactions between the five operating segments of the Group, were Euro 90.9 million, an increase of Euro 5.2 million compared to the figure for the first quarter 2015.

  • Revenues from Italian Exhibitions totalled Euro 68.0 million in the period under review, an increase of 9% year-on-year that was mainly attributable to the presence of Mostra Convegno Expocomfort, which was partly offset by the absence of Made Expo and by the fall in demand for exhibition space at HOMI and BIT.
  • Revenues from Foreign Exhibitions totalled Euro 0.418 million compared to Euro 0.531 million in the same period of the previous financial year, mainly due to the presence in the first quarter of 2015 of Food Hospitality World in São Paulo.

  • Revenues from Stand-fitting Services were Euro 15.4 million, an increase of 20% yearon-year, due to the presence of the exhibition, Mostra Convegno Expocomfort, and to activities relating to the dismantling of structures associated to Expo 2015.

  • Revenues in the Media segment totalled Euro 2.9 million, in line with those of the first quarter 2015. Higher revenues from billboard advertising and digital services compensated for the decrease in print advertising in trade publications and lower sponsorship revenues.
  • Revenues from Congresses totalled Euro 4.2 million in the first quarter 2016 compared to Euro 7.2 in the same period of 2015. The decrease was mainly attributable to the less favourable trend in international congresses and conventions due to the presence of Cisco Live 2015 and Assiom Forex 2015 in the first quarter 2015.

The Gross operating profit in the first quarter 2016 was Euro 18.2 million (Euro 8.1 million in the first quarter of 2015). The breakdown was as follows:

  • Italian Exhibitions had a gross operating profit of Euro 14.9 million, up from Euro 5.8 million in the first quarter 2015. The increase was linked to the performance of revenues and lower operating costs, which reflected the absence of the variable component of the rent for the fieramilano exhibition site that was payable only in 2015, and lower personnel costs following the reorganisation implemented in the preceding financial year.
  • Foreign Exhibitions generated a gross operating profit of Euro 0.698 million compared to Euro 0.040 million in the same period of 2015. The improvement reflected lower operating costs following the reorganisation of the Brazilian assets in 2015.
  • Stand-fitting services had a gross operating profit of Euro 3.0 million compared to Euro 1.8 million in the same quarter of the previous financial year that mainly reflected the aforementioned trend in revenues.
  • Media had a gross operating loss of Euro 0.043 million, which was an improvement on the loss of Euro 0.247 million in the first quarter of 2015. This mainly reflected the lower personnel costs resulting from the corporate reorganisation that started in December 2015.
  • Congresses generated a gross operating loss of Euro 0.294 million compared to a gross operating profit of Euro 0.656 million in the same quarter of 2015. The deterioration reflects the trend in revenues that was, in part, compensated by insurance payments received.

The Net operating profit (EBIT) of the five operating segments in the first quarter 2016 was Euro 15.9 million compared to Euro 2.6 million in the same period of the previous financial year. It reflected the gross operating results of the five segments and lower amortisation on some assets of the Parent Company and an extension to the useful life of the improvements made by Fiera Milano Congressi to the MiCo congress sector following the extension of the rental contract to 2023. These benefits were enhanced by the absence of the

provision for risks and charges taken by the Parent Company in the same period of 2015 for the indemnity payable to the outgoing CEO.

The first quarter 2016 breakdown by geographic area shows that foreign activities generated Euro 0.386 million in revenues, compared to Euro 0.528 million in the same period of 2015. The gross operating profit was Euro 0.650 million (Euro 0.036 million in the first quarter 2015), and the net operating profit was Euro 0.422 million compared to a net operating loss of Euro 0.218 in the same period of 2015.

NET FINANCIAL POSITION

Net financial debt at 31 March 2016 was Euro 22.8 million compared to Euro 12.4 million at 31 December 2015.

The increase in net financial debt was linked to the trend in net working capital and primarily to the advance payment of the six-monthly rent for the exhibition sites to the controlling shareholder Fondazione Fiera Milano and to a decrease in other current payables to exhibition organisers. The decrease was in part compensated by the positive operating cash flow generated in the quarter under review.

BUSINESS OUTLOOK

The Group remains committed to its strategy to increase the share of directly organised exhibitions and its penetration in sectors in which it already has a presence whilst also expanding horizontally in these sectors. Fiera Milano's prime objectives also include increasing the participation of international exhibitors and buyers.

In foreign markets the Group aims to consolidate its exhibition portfolio through a selective focus on exhibitions in countries and industrial sectors with high potential while optimising its presence in specific countries also through partnerships with leading international exhibition operators.

However, the results for 2016 will reflect a less favourable exhibition calendar than the previous year in Italy due to the absence of important directly organised biennial and multiyear exhibitions, while benefiting from rationalisation initiatives that have already been implemented.

In the absence of currently unforeseeable events or circumstances, the Group's medium-term forecasts are for an improvement in gross operating margin from 2017 compared to the current year as it takes advantage of business development opportunities and the potential deriving from the improved economic outlook in core markets.

The strengthening of the Group's financial and capital structure following the recent corporate recapitalisation should also support the Group's planned investment and growth.

The interim management report for the quarter ended 31 March 2016 will be made publicly available today at the Company's operational and administrative offices and may be accessed on the website, , managed by Bit Market Services SpA, and will also be available in the Investor Relations/Financial Reports section of the Company's website www.fieramilano.it.

***

The Manager responsible for preparing the Company's financial statements, Flaminio Oggioni, in accordance with paragraph 2 article 154-bis of the Consolidated Finance Law herewith declares that the accounting information contained in the present press release is consistent with the Company's official documents, books and accounting records.

This press release and, in particular, the paragraph "Business Outlook" contains forward-looking statements. These statements are based on the current expectations and assumptions of the Group regarding future events and by their very nature are subject to certain risks and uncertainties. The actual results could differ materially from those contained in these statements for a variety of factors that include changes in general economic and business conditions, continued volatility and a further deterioration in the capital and financial markets and many other factors, the majority of which are outside the control of the Group.

For further information: Investor Relations Fiera Milano SpA Gianna La Rana Tel +39 0249977816 Fax +39 0249977987 [email protected] www.fieramilano.it Press Office Fiera Milano SpA Gabriele De Giorgi Tel +39 0249977428/76077 Fax +39 0249977374 [email protected] www.fieramilano.it

Attachments (not subject to legal audit): Consolidated Income Statement Reclassified Consolidated Statement of Financial Position

Full year
to 31/12/15
Consolidated Income Statement
(Amounts in €'000)
1st Quarter
to 31/03/16
1st Quarter
to 31/03/15
restated
% % %
337,339 100 Revenues from sales and services 76,959 100 72,918 100
4,859 1.4 Cost of materials 768 1.0 961 1.3
165,870 49.2 Cost of services 34,795 45.2 36,493 50.0
61,419 18.2 Costs for use of third party assets 12,397 16.1 15,027 20.6
61,675 18.3 Personnel expenses 11,440 14.9 13,233 18.1
5,753 1.7 Other operating expenses 1,377 1.8 1,193 1.6
299,576 88.8 Total operating costs 60,777 79.0 66,907 91.8
3,003 0.9 Other income 874 1.1 587 0.8
2,828 0.8 Results of equity-accounted companies 1,184 1.5 1,458 2.0
43,594 12.9 Gross operating result 18,240 23.7 8,056 11.0
12,315 3.7 Depreciation and amortisation 2,003 2.6 3,218 4.4
8,179 2.4 Allowance for doubtful accounts and other provisions 368 0.5 2,237 3.1
11,142 3.3 Adjustments to asset values - - - -
11,958 3.5 Net operating result (EBIT) 15,869 20.6 2,601 3.6
(3,520) -1.0 Financial income/(expenses) (212) -0.3 (1,195) -1.6
8,438 2.5 Profit/(loss) before income tax from continuing operations 15,657 20.3 1,406 1.9
(1,988) Profit/(loss) before income tax from discontinued operations - (3)
-0.6 - -
6,450 1.9 Profit/(loss) before income tax 15,657 20.3 1,403 1.9
7,012 2.1 - attributable to the shareholders of the controlling entity 15,742 20.5 1,763 2.4
(562) -0.2 - attributable to non-controlling interests (85) -0.1 (360) -0.5
38,086 11.3 Cash flow before income tax for the Group and non-controlling interests 18,028 23.4 6,858 9.4

Some figures in the consolidated financial statements at 31 March 2015 have been restated to reflect the requirements of IFRS 5 following the divestment of the subsidiary Interteks on 27 July 2015 and for the different classification of the use of risk provisions.

Reclassified Consolidated Statement of Financial Position
(Amounts in €'000)
31/03/16 31/12/15 Change
Goodwill and intangible assets with an indefinite useful life 101,541 104,945 (3,404)
Intangible assets with a finite useful life 30,128 29,408 720
Tangible fixed assets 14,490 14,755 (265)
Other non-current assets 37,103 33,194 3,909
A Non-current assets 183,262 182,302 960
Inventories 2,827 1,884 943
Trade and other receivables 76,031 63,932 12,099
Other current assets - - -
B Current assets 78,858 65,816 13,042
Trade payables 48,584 49,267 (683)
Pre-payments 35,452 34,880 572
Tax liabilities 3,546 5,168 (1,622)
Provisions for risks and charges and other current liabilities 33,693 41,385 (7,692)
C Current liabilities 121,275 130,700 (9,425)
D Net working capital (B - C) (42,417) (64,884) 22,467
E Gross capital employed (A + D) 140,845 117,418 23,427
Employee benefit provisions 8,684 10,672 (1,988)
Provisions for risks and charges and other non-current liabilities 9,152 9,052 100
F Non-current liabilities 17,836 19,724 (1,888)
G NET CAPITAL EMPLOYED continuing operations (E - F) 123,009 97,694 25,315
H NET CAPITAL EMPLOYED assets held for sale - - -
TOTAL NET CAPITAL EMPLOYED (G + H) 123,009 97,694 25,315
covered by:
Equity attributable to the Group 99,664 (*) 84,572 15,092
Equity attributable to non-controlling interests 510 (*) 696 (186)
I Total equity 100,174 85,268 14,906
Cash & cash equivalents (16,666) (56,092) 39,426
Current financial (assets)/liabilities 25,387 55,502 (30,115)
Non-current financial (assets)/liabilities 14,114 13,016 1,098
Net financial position (continuing operations) 22,835 12,426 10,409
Net financial position (assets held for sale) - - -
L Net financial position (TOTAL) 22,835 12,426 10,409
EQUITY AND NET FINANCIAL POSITION (I + L)
(*) includes pre-tax result for the period
123,009 97,694 25,315

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