Davide Campari-Milano N.V.

M&A Activity • Jun 27, 2016

Informazione Regolamentata n. 0530-28-2016		Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2016 17:45:41	MTA
Societa'	:	DAVIDE CAMPARI - MILANO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	76176
Nome utilizzatore	:	CAMPARIN05 - Garavini
Tipologia	:	IROP 07
Data/Ora Ricezione	:	27 Giugno 2016 17:45:41
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Giugno 2016 18:00:42
Oggetto	:	Annuncio dei risultati dell'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole promossa da Davide CampariMilano S.p.A. sulle azioni di SPML
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Annuncio dei risultati dell'Offerta Pubblica d'Acquisto amichevole promossa da Davide Campari‐Milano S.p.A. sulle azioni di Société des Produits Marnier Lapostolle S.A.

27 giugno 2016 – Sono stati resi disponibili oggi sul sito dell'autorità francese dei mercati finanziari (la Autorité des Marchés Financiers, "AMF") i risultati dell'offerta pubblica di acquisto amichevole promossa da Davide Campari‐Milano S.p.A. sulle azioni di Société des Produits Marnier Lapostolle S.A. ("SPML", e le azioni SPML, "Azioni"), avviata in data 18 maggio 2016 e conclusasi in data 21 giugno 2016 (l'"Offerta").

Sulla base dei risultati diffusi dalla AMF, sono state portate in adesione all'Offerta n. 43 125 Azioni, pari al 50.74 % del capitale sociale di SPML, per un controvalore complessivo pari a Euro 347 156 250.

Tenuto conto dei risultati dell'Offerta, Davide Campari‐Milano S.p.A. detiene complessivamente:

• A. in proprio, n. 59 295 Azioni ( 1 ) (corrispondenti a n. 58 390 Azioni in piena proprietà, n. 250 Azioni in nuda proprietà e n. 655 Azioni in usufrutto), pari al 69.76 % del capitale sociale di SPML, 54.51 % dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria di SPML ("AO") and 53.55 % dei diritti di voto nell'assemblea straordinaria di SPML ("AS"); e
• B. in concerto con alcuni azionisti, facenti parte della famiglia Marnier Lapostolle, n. 83 157 Azioni, pari al 97.83 % del capitale sociale di SPML, 95.81% dei diritti di voto nella AO e 98.32 % dei diritti di voto nella AE.

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari a Euro 8 050 per Azione (cum dividendo finale 2015), al netto del valore dell'eventuale complemento di prezzo che sarà dovuto alle ricorrere delle condizioni previste nel documento di Offerta. N. 43 125 strumenti finanziari incorporanti il potenziale complemento del prezzo di Offerta sono stati emessi a tal fine da Davide Campari‐Milano S.p.A. e saranno distribuiti, tramite l'agente intermediario CACEIS Corporate Trust, a tutti gli azionisti che hanno aderito all'Offerta.

Davide Campari‐Milano S.p.A. renderà noti al pubblico non appena possibile, entro i termini di legge applicabili, i provvedimenti che saranno presi dalla società con riguardo alla conclusione della transazione.

* * *

Il documento di Offerta (note d'information), sul quale l'AMF ha concesso in data 13 maggio 2016 il visto n. 16‐173, ed il documento contenente informazioni legali, finanziarie e contabili redatto da Davide Campari‐Milano S.p.A. ai sensi

¹ Tale cifra comprende le n. 16 170 Azioni trasferite a Davide Campari‐Milano S.p.A. da alcuni membri della famiglia Marnier Lapostolle. Come precisato al par. 1.1.1.3 del documento di Offerta, le Azioni acquistate dalla società da tali azionisti erano originalmente composte da n. 14 610 Azioni in piena proprietà, n. 905 Azioni in nuda proprietà e n. 1 310 Azioni in usufrutto. A seguito del menzionato acquisto, n. 655 Azioni acquisite in nuda proprietà ed in usufrutto da Davide Campari‐Milano S.p.A. sono ora detenute in piena proprietà: conseguentemente, le Azioni trasferite dagli azionisti della famiglia Marnier Lapostolle alla società sono attualmente composte da n. 15 265 Azioni in piena proprietà, n. 250 Azioni in nuda proprietà e n. 655 Azioni in usufrutto.

dell'art. 231‐28 I del Regolamento Generale della AMF, sono stati messi a disposizione del pubblico sui siti internet della AMF (www.amf‐france.org) e di Davide Campari‐Milano S.p.A. (www.camparigroup.com). Tali documenti possono inoltre essere ottenuti senza alcun costo ai seguenti indirizzi:

• Davide Campari Milano S.p.A., Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano; e
• Bank of America Merrill Lynch International Limited, French branch, 112 Avenue Kléber, 75773 Paris Cedex 16, Francia.

Il comunicato (avis) n. 216C1504 relativo ai risultati provvisori dell'Offerta è disponibile sul sito della AMF (www.amf‐ france.org).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

GRUPPO CAMPARI ‐ CONTATTI:

Investor Relations Chiara Garavini Tel.: +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com

Corporate Communication Enrico Bocedi Tel.: +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com

SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE S.A. ‐ CONTATTI:

Cyril de Bournet Tel.: + 33 (0) 1 42 66 43 11 Email: cbournet@grandmarnier.tm.fr

Il presente comunicato stampa assolve funzioni meramente informative. Esso non costituisce pertanto un'offerta rivolta al pubblico. La trasmissione del presente comunicato, dell'Offerta nonché della adesione alla stessa potrebbero essere soggette a specifiche ed ulteriori normative e restrizioni in alcuni Paesi. L'Offerta non è diretta a investitori soggetti a simili restrizioni, in via diretta né indiretta, e non può pertanto essere accettata da un Paese in cui l'Offerta sarebbe soggetta a tali restrizioni. Pertanto, i soggetti che entrassero in possesso del presente comunicato sono responsabili di reperire ogni necessaria informazione concernente restrizioni eventualmente applicabili localmente e di conformarsi a tali eventuali restrizioni. Davide Campari-Milano S.p.A. e Société des Produits Marnier Lapostolle S.A.non saranno responsabili di alcuna violazione di tale normativa da parte di alcun soggetto.