Pininfarina

Legal Proceedings Report • Jul 1, 2016

Informazione Regolamentata n. 0205-18-2016		Data/Ora Ricezione 01 Luglio 2016 17:22:09	MTA
Societa'	:	PININFARINA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	76460
Nome utilizzatore	:	PININFARINAN01 - Albertini
Tipologia	:	IROP 01
Data/Ora Ricezione	:	01 Luglio 2016 17:22:09
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Luglio 2016 17:37:10
Oggetto	:	COMUNICATO DI PF HOLDINGS B.V.
Testo del comunicato

In allegato il comunicato di PF HOLDINGS B.V. relativo all'approvazione della CONSOB del documento di offerta relativo all'OPA obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie di Pininfarina SpA.

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A. promossa da PF Holdings B.V.

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") da PF Holdings B.V. (l'"Offerente") su azioni ordinarie Pininfarina S.p.A. ("Pininfarina" o "Emittente"), comunicata al mercato ai sensi dell'art. 102 comma 1 del TUF in data 30 maggio 2016, l'Offerente rende noto che la CONSOB, con delibera n. 19648 del 30 giugno 2016, comunicata all'Offerente in data odierna (1 luglio 2016), ha approvato, ai sensi dell'art. 102, comma 4 del TUF, il relativo documento di offerta (il "Documento di Offerta").

Si riportano di seguito gli elementi principali dell'Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 7.205.128 azioni dell'Emittente a godimento regolare e senza indicazione del valore nominale corrispondenti al 23,88% del capitale sociale di Pininfarina e pari alla totalità delle azioni in circolazione alla data odierna dedotte le azioni detenute dall'Offerente (pari a n. 22.945.566 rappresentative del 76,07% del capitale sociale dell'Emittente) e le azioni proprie in portafoglio dell'Emittente (pari a n. 15.958 rappresentative dello 0,5% del capitale sociale dell'Emittente).

Corrispettivo offerto

Il corrispettivo in contanti che sarà corrisposto dall'Offerente per ciascuna azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 1,10 (il "Corrispettivo"). L'esborso massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto e, dunque, assumendo una integrale adesione all'Offerta, è pari a Euro 7.925.640,80. Il Corrispettivo sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, e, pertanto, il 5 agosto 2016 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del pieno diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente.

Periodo di adesione

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) dell'11 luglio 2016 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 29 luglio 2016, estremi inclusi e salvo proroghe. Il 29 luglio 2016 rappresenterà, pertanto, l'ultimo giorno utile per aderire all'Offerta.

Eventuale riapertura del periodo di adesione

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 8, 9, 10, 11 e 12 agosto 2016, dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale periodo di riapertura dei termini sarà il 19 agosto 2016.

Pubblicazione

Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, viene pubblicato in data 1 luglio 2016 e messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente ('s-Herogenbosh, Amerikastraat 7, 5232BE, Paesi Bassi); (ii) la sede legale dell'Emittente (Torino, Via Bruno Buozzi, n. 6); (iii) la sede legale dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento, BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano (Milano, Via Ansperto, n. 5); (iv) la sede legale degli Intermediari Incaricati; nonché (iv) sul sito internet dell'Emittente (www.pininfarina.it).

Comunicato emesso da PF Holdings B.V. e diffuso da Pininfarina S.p.A. su richiesta della medesima PF Holdings B.V.