Capital/Financing Update • Sep 1, 2016
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0232-74-2016 |
Data/Ora Ricezione 01 Settembre 2016 18:59:12 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SAIPEM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 78675 | |
| Nome utilizzatore | : | SAIPEMN01 - Bozzini | |
| Tipologia | : | IROS 06 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 01 Settembre 2016 18:59:12 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 01 Settembre 2016 19:14:13 | |
| Oggetto | : | Saipem: emissione di bond a tasso bond |
fisso/issuance of fixed rate non-convertible |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Not for publication distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Canada, Japan or in other countries where offers or sales would be prohibited by applicable law.
Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America, Canada Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sono vietate in conformità alle leggi applicabili.
San Donato Milanese (Milano), 1 settembre 2016 – Saipem ha collocato oggi con successo un'emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.
Entrambe le emissioni sono state effettuate da Saipem Finance International B.V. nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) in essere.
Il prestito obbligazionario della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,0 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %; il prestito obbligazionario della durata di 7 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,0 %
Le obbligazioni, che saranno quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
Le risorse rinvenienti dal prestito saranno destinate al rimborso parziale della linea Bridge to Bond dell'importo originario di 1.600 milioni di euro, già ridotto a 1.400 milioni di euro nello scorso mese di agosto attraverso il primo utilizzo della nuova linea di credito garantita da Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC" ('chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.
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San Donato Milanese (Milan), September 1, 2016 – Today Saipem successfully launched a dual tranche fixed rate bond issue with 4.5- and 7–year tenors, for a total amount of Euro 1 billion.
The notes are issued by Saipem Finance International B.V. under the Euro Medium Term Notes Programme (EMTN Programme).
The 4.5-year bond amounts to Euro 500 million and pays a fixed annual coupon of 3.0 %. The re-offer price is 100.0 %. The 7-year bond amounts to Euro 500 million and pays a fixed annual coupon of 3.75 %. The reoffer price is 100.0 %.
The notes will be listed on the Euro MTF of the Luxembourg Stock Exchange and have been purchased by institutional investors mainly in France, Germany, Italy and UK.
The proceeds of the bond will be used to partially reimburse the Bridge to Bond facility, which from its original amount of Euro 1,600 million was already reduced to Euro 1,400 million in August through the first use of the new credit line supported by Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK).
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as in the engineering, procurement, construction and installation of pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil & gas market. The company has distinctive competences in operations in harsh environments, remote areas and deepwater. Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI" contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities and unique assets with a high technological content.
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