Share Issue/Capital Change • Sep 27, 2016
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| Informazione Regolamentata n. 20056-32-2016 |
Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2016 21:33:00 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | GO internet S.p.A. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 79501 | |
| Nome utilizzatore | : | GOINTN05 - x | |
| Tipologia | : | IRAG 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 27 Settembre 2016 21:33:00 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 27 Settembre 2016 21:48:01 | |
| Oggetto | : | CS GO internet_270916 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
GO INTERNET:
Il Consiglio di Amministrazione di GO internet S.p.A. (la "Società" o "GO internet"), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, in esecuzione della deliberazione di aumento del capitale sociale ed emissione di un prestito obbligazionario assunta dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di GO internet S.p.A. (l'"Assemblea Straordinaria") tenutasi in sede straordinaria in data 9 dicembre 2015 – ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Perugia il 21 dicembre 2015, ha approvato le condizioni definitive del suddetto aumento di capitale (l'"Offerta in Opzione").
L'Offerta in Opzione è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità strategiche previste dal piano industriale 2016-2020:
GO internet S.p.A. comunica inoltre che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile, per massimi Euro 3.967.703,74 con emissione di massime n. 4.613.609 nuove azioni ordinarie GO internet, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("Nuove Azioni"), da offrire agli Azionisti, ad un prezzo di Euro 0,86 per Nuova Azione (destinate interamente a capitale sociale). L'Offerta in Opzione è destinata a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società, in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascuno, con un rapporto di n. 77 Nuove Azioni per ogni n. 100 azioni ordinarie GO internet possedute.
Ad ogni azione ordinaria posseduta sarà assegnato un diritto di opzione. I diritti di opzione ("Diritti di Opzione") per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A.. La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 3 ottobre 2016.
Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005160228. I Diritti di Opzione:
Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il Diritto di Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle Nuove Azioni che al termine del Periodo di Offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 0,86 (destinato interamente a capitale sociale) per Nuova Azione. Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a
soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, l'Emittente provvederà a effettuarne l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del Diritto di Opzione.
Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo. Le Nuove Azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 26 ottobre 2016 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.
L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i Diritti di Opzione. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14.00 del 21 ottobre 2016. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine precedente che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.
L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.
L'operazione di aumento di capitale non è assistita da garanzie; si ricorda che l'azionista Franco Colaiacovo Gold S.r.l. ("FCG"), come comunicato in data 12 aprile 2016 e successivamente in data 23 settembre 2016, ha già effettuato il 22 marzo u.s., per l'attuale Aumento di Capitale, un versamento in conto futuro aumento di capitale sociale di Euro 200.000,00 e che il Consiglio di Amministrazione di GO internet ha ricevuto in data odierna i seguenti impegni di sottoscrizione irrevocabili, subordinati alle seguenti condizioni:
intende realizzata, a titolo esemplificativo, introducendo una modifica allo Statuto vigente con riferimento al voto di lista, passando dal meccanismo attuale a quello proporzionale c.d. "a quozienti" entro il mese di ottobre 2016;
(iii) ad esito dell'Offerta in Opzione gli attuali azionisti significativi abbiano sottoscritto Nuove Azioni per almeno Euro 700.000,00, rispettivamente almeno Euro 200.000,00 per quanto attiene all'attuale azionista di maggioranza e almeno Euro 500.000,00 per quanto attiene a WN S.r.l..
Il Consiglio di Amministrazione si è impegnato a riservare in via preferenziale le Nuove Azioni per le quali non sarà esercitato il diritto di opzione o la prelazione a favore dell'Investitore Istituzionale.
Pertanto, tenuto conto degli impegni sopra elencati, l'aumento di capitale sociale di massimi Euro 3.967.703,74 risulta ad oggi essere coperto, alle condizioni sopra descritte, per una percentuale pari a circa il 68%.
Le Nuove Azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del Diritto di Opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti dell'Emittente potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2016.
Con riferimento alla citata delibera dell'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di posticipare la decisione sull'emissione del prestito obbligazionario convertibile denominato "GO INTERNET CONVERTIBILE 6% 2016 - 2021", con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, ad una successiva riunione consiliare fissata per il 31 ottobre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro il 13 ottobre 2016, per le modifiche statutarie sulla governance e, in particolare, sul voto di lista richieste per l'avveramento della condizione sospensiva indicata nella manifestazione di interesse dell'Investitore Istituzionale.
Inoltre il Consiglio di Amministrazione della Società si riunirà in data 24 ottobre 2016 per valutare l'attività di direzione e coordinamento attualmente esercitata da FCG.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione e lo Statuto modificato saranno pubblicati nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Perugia e pubblicata sul sito internet della Società, www.gointernet.it.
La società continua a crescere e raggiunge un fatturato netto di 3.042 migliaia di Euro, in aumento del 25% rispetto ai 2.441 migliaia di euro registrati nello stesso periodo del 2015. La crescita si concentra soprattutto nell'area di business dell'Internet Mobile con tecnologia 4G che nel I semestre di quest'anno ha prodotto il 99% dei ricavi.
| COMPOSIZIONE RICAVI DI VENDITA | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Variazione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Importi in Euro/Migliaia) | |||||||
| Ricavi reseller traffico telefonico | 17 | 1% | 22 | 1% | (5) | -23% | |
| Canoni 4G-LTE | 3.025 | 99% | 2.419 | 99% | 606 | 25% | |
| Ricavi di vendita | 3.042 | 100% | 2.441 | 100% | 601 | 25% |
Di seguito si riporta la suddivisione dei ricavi di vendita per area di business.
"Nel primo semestre 2016 GO internet ha portato avanti un costante ampliamento e miglioramento della rete volto ad estendere il servizio a nuove aree e ad acquisire nuovi clienti per rafforzarsi sul mercato. Allo stesso tempo la Società ha stretto un accordo strategico con Enel Open Fiber per fornire, tra i primi operatori in Italia, connessione a banda ultralarga fino 1 Gbps in modalità Fiber to the Home (FTTH). Un'opportunità di crescita fondamentale che ci dà la possibilità di puntare a diventare un player nazionale, permettendoci di entrare in nuove regioni e di operare in fasce di mercato differenziate" ha commentato Giuseppe Colaiacovo, Presidente di GO internet S.p.A.
"La società è cresciuta e si è rafforzata, ampliando il proprio bacino di riferimento nel wireless, e guarda ora a nuove aree di business e a nuovi segmenti di mercato con l'accordo con Enel Open Fiber che, grazie all'utilizzo della tecnologia Fiber To The Home, ci permetterà di fornire un servizio 10 volte più veloce del tradizionale Fiber to The Cabinet. Tramite il progetto pilota abbiamo già attivato i primi clienti a Perugia, entrando così nel mercato Umbro, e puntiamo a sviluppare l'attività in altre regioni in base ai piani sviluppo di Enel Open Fiber" ha aggiunto Alessandro Frizzoni, Amministratore Delegato di GO internet S.p.A.
L'area di business dell'Internet Mobile con tecnologia 4G ha visto crescere il proprio fatturato nelle regioni Marche ed Emilia Romagna, aree territoriali in cui la Società è titolare dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,5 Ghz, con un aumento della clientela del 29% rispetto al 30 giugno 2015.
L'EBITDA pari a 1,241 migliaia di euro contro 897 migliaia di euro nel primo semestre 2015 registra un incremento sia in termini assoluti rispetto alla prima metà dello scorso esercizio (+38%) sia in termini percentuali rispetto ai ricavi (40% del fatturato nel primo semestre 2016, 36% del fatturato nel primo semestre 2015).
Questo risultato è motivato dal forte sviluppo delle vendite e dal miglioramento dell'incidenza dei costi operativi sul fatturato del primo semestre 2016, grazie anche alla continua ricerca di efficienza portando il margine operativo al 40%.
Si registra inoltre come l'EBIT sia cresciuto in termini assoluti (317 migliaia di euro nel primo semestre 2016, rispetto ai 175 migliaia di euro nel primo semestre 2015), nonostante un incremento in valore assoluto degli ammortamenti dovuto a nuovi investimenti per l'ampliamento dell'infrastruttura di rete con l'istallazione di nuove stazioni radio base.
Per ciò che concerne i dati patrimoniali e finanziari, al 30 giugno 2016 il capitale investito netto ammonta a 9.702 migliaia di euro (10.116 migliaia al 30 giugno 2015).
La Posizione Finanziaria Netta è passata da 5.463 migliaia di euro al 31 dicembre 2015 a 4.758 migliaia di euro al 30 giugno 2016. Tale miglioramento di 705 migliaia di euro è dovuto alla positiva generazione di cassa del semestre e ad un'efficiente gestione della liquidità.
Si segnala che, come indicato nella relazione sulla gestione, gli amministratori della Società hanno ritenuto appropriato redigere la relazione semestrale al 30 giugno 2016 sul presupposto della continuità aziendale anche in considerazione degli impegni di sottoscrizione ricevuti in data odierna da WN S.r.l. e dall'Investitore Istituzionale.
Di notevole interesse è l'accordo sottoscritto nel mese di luglio 2016 con Enel Open Fiber (EOF) per fornire, tra i primi operatori in Italia, connessioni a banda ultra larga fino 1 Gbps in modalità Fiber to the Home (FTTH) nelle città previste dal piano strategico di EOF. L'accordo infatti permetterà a GO internet di estendere la propria attività in un nuovo segmento di mercato ampliando la propria gamma dei servizi. Agli attuali servizi internet proposti tramite tecnologie wireless 4G, si aggiungeranno i servizi di banda ultra larga tramite fibra ottica.
Si riportano in allegato i prospetti contabili riclassificati estratti dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS comparati con i dati economici al 30 giugno 2015 e con i dati patrimoniali al 31 dicembre 2015.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.gointernet.it), all'interno della sezione Investor Relations. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www.gointernet.it).
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GO internet S.p.A. è una società italiana attiva nel settore dell'Internet Mobile. Dal 2011 opera principalmente nel mercato delle telecomunicazioni mobile e internet in banda larga attraverso l'utilizzo della tecnologia Broadband Wireless Access (BWA) e offre a famiglie e imprese servizi di connessione internet e voce utilizzando tecnologie wireless di quarta generazione (4G) mediante i protocolli Wimax e LTE. Il mercato di riferimento a oggi è rappresentato da Marche ed Emilia Romagna, dove GO internet S.p.A. è titolare dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi Broadband Wireless Access nella banda 3,5 GHz. Codice ISIN Azioni GO internet: IT0005038002 Ticker: "GO"
GO internet S.p.A. Nomad Tel: +39 075 7829119 Mob: +39 348 6431609 Tel: +39 051 4850990 Email: [email protected] Email: [email protected]
Chiara Migliarini Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | 30/06/2016 | 30/06/2015 | Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Importi in Euro/Migliaia) | ||||||
| Ricavi di vendita | 3.042 | 97% | 2.441 | 99% | 601 | 25% |
| Altri proventi al netto delle partite straordinarie | 80 | 3% | 33 | 1% | 48 | 145% |
| Valore della Produzione | 3.122 | 100% | 2.474 | 100% | 649 | 26% |
| (Acquisti) | (1.577) | -51% | (1.300) | -53% | (277) | 21% |
| (Altri oneri esterni al netto delle partite straordinarie) |
(50) | -2% | (30) | -1% | (20) | 68% |
| Costi del Personale (Comprensivo del compenso del C.d.A.) |
(254) | -8% | (247) | -10% | (7) | 3% |
| EBITDA | 1.241 | 40% | 897 | 36% | 344 | 38% |
| (ammortamenti) | (859) | -28% | (628) | -25% | (231) | 37% |
| (altri accantonamenti e perdite su crediti) | (30) | -1% | (35) | -1% | 5 | -15% |
| Proventi (oneri) straordinari | (35) | 2% | (58) | 4% | 23 | -40% |
| EBIT | 317 | 10% | 175 | 7% | 142 | 81% |
| Proventi ed (oneri) finanziari | (125) | -4% | (154) | -6% | 29 | -19% |
| Utile (perdita) ante imposte | 192 | 6% | 22 | 1% | 170 | 779% |
| (Imposte sul reddito dell'esercizio) | (96) | -3% | (1) | 0% | (95) | 9500% |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 96 | 3% | 21 | 1% | 75 | 360% |
| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | 30/06/2016 | 31/12/2015 | Variazione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Importi in Euro/Migliaia) | ||||||
| Crediti commerciali | 650 | 7% | 2.729 | 27% | (2.079) | -76% |
| (Debiti commerciali e acconti) | (5.924) | -61% | (4.948) | -49% | (976) | 20% |
| Rimanenze finali | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | n.d. |
| Altre attività - (passività) a breve operative | 2.001 | 21% | 967 | 10% | 1.034 | 107% |
| Capitale Circolante Netto | (3.273) | -34% | (1.252) | -12% | (2.021) | 161% |
| Immobilizzazioni immateriali | 2.857 | 29% | 2.767 | 27% | 90 | 3% |
| Immobilizzazioni materiali | 10.248 | 106% | 8.391 | 83% | 1.857 | 22% |
| Partecipazioni e titoli | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (Benefici a dipendenti) | (110) | -1% | (86) | -1% | (24) | 28% |
| Altre attività - (passività) nette | (20) | 0% | 296 | 3% | (316) | -107% |
| Capitale investito al netto dei crediti finanziari | 9.702 | 100% | 10.116 | 100% | (414) | -4% |
| Patrimonio Netto (PN) | 4.944 | 51% | 4.653 | 46% | 291 | 6% |
| (Cassa, Banche e simili) | (1.459) | -15% | (338) | -3% | (1.121) | 332% |
| Debiti vs Banche ed altri finanziatori | 6.217 | 64% | 5.801 | 57% | 416 | 7% |
| Posizione Finanziaria Netta (PFN) | 4.758 | 49% | 5.463 | 54% | (705) | -13% |
| PN + PFN | 9.702 | 100% | 10.116 | 100% | (414) | -4% |
| RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO | 30/06/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| A) | Disponibilità liquide iniziali: | 338 | 2.284 |
| B) | Flusso finanziario dall'attività dell'esercizio | 3.276 | 1.762 |
| Utile/(Perdita) d'esercizio | 96 | 151 | |
| Variazione del Capitale Circolante (al lordo del fondo svalutazione crediti) | 2.021 | (20) | |
| Variazione crediti/debiti da fiscalità differita | 260 | 188 | |
| Ammortamenti, svalutazione, accantonamenti e altre partite economiche non monetarie |
889 | 1.423 | |
| Variazione del TFR | 10 | 20 | |
| C) | Flusso finanziario dall'attività d'investimento | (2.784) | (4.476) |
| Investimenti dell'esercizio in immobilizzazioni (materiali e immateriali) | (2.806) | (4.464) | |
| Altre variazioni di attività non correnti | 27 | (23) | |
| Variazione del Patrimonio Netto a seguito dei costi IPO (IAS 32) | 0 | 0 | |
| Altre variazioni delle riserve che non hanno comportato movimenti finanziari |
(5) | 11 | |
| D) | Flusso finanziario dall'attività finanziaria | 629 | 768 |
| Variazioni dei debiti vs banche per mutui | (317) | (860) | |
| Variazioni dei debiti vs banche a breve termine | (239) | 178 | |
| Variazioni dei debiti per leasing | 972 | 1.458 | |
| Altre variazioni di debiti finanziari (vs soci e terzi) | 13 | (8) | |
| Variazione del Patrimonio Netto per versamento in conto futuro aum.to di capitale |
200 | 0 | |
| E) | Flusso monetario del periodo (B+C+D): | 1.121 | (1.946) |
| F) | Disponibilità liquide finali (A+E): | 1.459 | 338 |
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