Edison Rsp

M&A Activity • Oct 12, 2016

Informazione Regolamentata n. 0535-23-2016		Data/Ora Ricezione 12 Ottobre 2016 23:32:21	MTA
Societa'	:	EDISON
Identificativo Informazione Regolamentata	:	80143
Nome utilizzatore	:	MONTEDISONN01 - GERACI
Tipologia	:	IROP 01
Data/Ora Ricezione	:	12 Ottobre 2016 23:32:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Ottobre 2016 23:47:22
Oggetto	:	EDISON LANCIA OPA SU ALERION. CON L'OPERAZIONE NASCERA' IL SECONDO OPERATORE EOLICO IN ITALIA.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Ufficio Stampa Tel. +39 02 6222.7331 Foro Buonaparte, 31 Fax. +39 02 6222.7379 20121 Milano ufficiostampa@edison.it

Comunicato Stampa

EDISON LANCIA OPA SU ALERION. CON L'OPERAZIONE NASCERA' IL SECONDO OPERATORE EOLICO IN ITALIA.

Offerta Pubblica di Acquisto volontaria sul 100% di Alerion Clean Power a un prezzo di 2,46 euro per azione. Il successo dell'operazione porterebbe la capacità installata di Edison nel settore eolico a 850 MW.

Milano, 12 ottobre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha approvato oggi il lancio di un'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria su 43.579.004 azioni ordinarie di Alerion Clean Power, pari al 100% del capitale sociale, a un prezzo di 2,46 euro per azione. L'operazione rientra nella strategia della società di rafforzarsi nelle energie rinnovabili con l'obiettivo di diventare il primo operatore del settore eolico.

Con l'acquisizione di Alerion, che ha un parco produttivo di 10 campi eolici in Italia con una capacità installata di 259 MW (cui si aggiunge 1 impianto da 6 MW in Bulgaria), nascerà il secondo polo eolico in Italia che contribuirà alla crescita e al consolidamento dei principali operatori di questo settore.

L'offerta è promossa da Eolo Energia Srl, la società controllata al 51% da Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (azionisti: Edison ed Edf Energies Nouvelles) e al 49% da E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili, 70% F2i), ai sensi degli art. 102 e 106 comma 4 del D.Lgs 58/1998 e delle disposizioni di attuazione del Regolamento Consob11971/99.

Il prezzo offerto incorpora un premio del 20,6% rispetto al prezzo di chiusura di oggi e del 29,5% rispetto al corrispettivo dell'offerta di Fri-El Green Power, che è parziale e riguarda il 29,9% del capitale di Alerion. In caso di adesione integrale all'offerta, il controvalore massimo complessivo è di 107 milioni di euro.

L'offerta, il cui periodo di adesione sarà concordato con Borsa Italiana, è finalizzata al delisting delle azioni Alerion dalla Borsa Italiana. Per i dettagli si rinvia al Comunicato dell'Offerente pubblicato in data odierna nonché al Documento di Offerta e al Comunicato dell'Emittente che saranno resi pubblici nei termini e con le modalità previste dalla legge.

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Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Direzione Relazione Esterne Edison Ufficio Stampa Edison: Elena Distaso T 338-2500609; E elena.distaso@edison.it Lucia Caltagirone T 331-6283718 ; E lucia.caltagiorne@edison.it

Investor Relations Edison: T 02 62228849; E investor.relations@edison.it Edison Spa

20121 Milano ufficiostampa@edison.it

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Press Release

EDISON LAUNCHES PUBLIC TENDER OFFER ON ALERION. THE TRANSACTION WILL LEAD TO ITALY'S SECOND LARGEST OPERATOR IN WIND SECTOR.

Public tender offer to buy 100% of Alerion Clean Power at a price of 2.46 euro per share. The success of the transaction would increase Edison installed capacity in the wind sector to 850 MW.

Milan, October 12, 2016 – Edison Board of Directors approved today the launch of a voluntary tender offer to buy 43,579,004 outstanding shares of Alerion Clean Power, equal to 100% of its capital, at a price of 2.46 euro per share. The transaction is part of Edison's strategy to strengthen its activities in renewable energies with the aim to become the first operator in the wind sector.

The acquisition of Alerion, which has a portfolio of 10 wind farms in Italy for a total installed capacity of 259 MW (with the addition of a 6 MW wind farm in Bulgaria), will create Italy's second largest operator in the wind sector, which will contribute to the growth and the consolidation of the main operators in this sector.

The offer is promoted by Eolo Energia Srl, the special purpose company whose shareholders are Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili (shareholders: Edison and Edf Energies Nouvelles) with a 51% interest and E2i Energie Speciali (30% Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili and 70% F2i) with the remaining 49%, pursuant to art. 102 and 106, paragraph 4 of the Legislative Decree 58/1998 and the implementing provisions of Consob Regulation 11971/99.

The offer price implies a 20.6% premium to today's closing market price and a 29.5% premium to Fri-El Green Power's offer price, which is a partial offer on 29.9% of Alerion capital. In case of complete subscription, the maximum cash-out is 107 million euro.

The offer aims to delist Alerion shares from Italian Stock Exchange. The offer's subscription period will be agreed with the Italian Stock Exchange. For details please refer to the "Comunicato dell'Offerente" published today and also to the "Documento di Offerta" and to the "Comunicato dell'Emittente", which will be published following the terms and conditions required by law.

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Public disclosure required by Consob Resolution No. 11971 of May 14, 1999, as amended.

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