Enertronica Santerno

Capital/Financing Update • Oct 17, 2016

Informazione Regolamentata n. 20023-46-2016		Data/Ora Ricezione 17 Ottobre 2016 21:49:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Enertronica
Identificativo Informazione Regolamentata	:	80302
Nome utilizzatore	:	ENERTRON01 - PASSERETTI
Tipologia	:	IROS 06; IRED 03
Data/Ora Ricezione	:	17 Ottobre 2016 21:49:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Ottobre 2016 22:04:22
Oggetto	:	seconda tranche del	Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

• Chiusura del sesto periodo di conversione del Prestito Obbligazionario Convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato "Enertronica 2014-2016 – Obbligazioni Convertibili 7,5%"
• Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della seconda tranche del prestito obbligazionario "ENERTRONICA 5% - 2016-2018"

Frosinone, 17 ottobre 2016 - Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che in data odierna si è chiuso l'ultimo periodo di sottoscrizione, dei sei previsti, ("Periodo di Conversione a Scadenza") del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A. denominato "ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%", Codice ISIN IT0005013344.

Durante il Periodo di Conversione a Scadenza, nessun obbligazionista ha esercitato il diritto di convertire le obbligazioni in azioni Enertronica S.p.A..

***

Enertronica comunica, altresì, che in data odierna si è concluso il periodo di sottoscrizione della seconda tranche del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) ("Prestito Obbligazionario").

La seconda tranche del Prestito Obbligazionario è stata sottoscritta per l'importo complessivo di Euro 3.677.400,00 da parte di investitori professionali ai sensi dell'art. 34-ter lett.b) del Regolamento CONSOB 11971/1999, mediante l'emissione di numero 681 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016- 2018" (ISIN: IT0005204539).

Le nuove obbligazioni del Prestito Obbligazionario saranno negoziate sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 19 ottobre 2016.

A conclusione della sottoscrizione della seconda tranche risultano in circolazione numero 1.149 "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) per un controvalore complessivo pari a Euro 6.204.600,00.

La Società è stata assistita da KNG Securities LLP, in qualità di Arranger, Lead Manager e Bookrunner, da EnVent Capital Markets Ltd, in qualità di Co-Arranger e Co-Lead

Manager, da Pairstech Capital Management LLP, in qualità di Co-Lead Manager e da Advance SIM in qualità di Financial Advisor. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell'operazione.

Il Documento di Ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO del prestito obbligazionario è disponibile sul sito internet della società www.enertronica.it.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. cittadini, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:
Emittente	Nomad	Financial Media Relations	Specialist
Enertronica S.p.A.	Envent Capital Markets Ltd	IR Top Ing. Floriana Vitale, dott. Domenico Gentile via Cantu, 1 Milano d.gentile@irtop.com www.irtop.com	Banca Finnat Euramerica S.p.A. Dott. Lorenzo Scimia
Dott. Francesco Passeretti	207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy) + 44 (0) 20 35198451 +39 06 896841
Via della Dogana, 12			Piazza del Gesù, 49 - Roma
investorelator@enertronica.it			Tel: +39 06 699331
www.enertronica.it			www.bancafinnat.it
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