Edison Rsp

M&A Activity • Nov 28, 2016

Informazione Regolamentata n. 0535-37-2016		Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2016 19:34:03	MTA
Societa'	:	EDISON
Identificativo Informazione Regolamentata	:	82121
Nome utilizzatore	:	MONTEDISONN01 - GERACI
Tipologia	:	IROP 09
Data/Ora Ricezione	:	28 Novembre 2016 19:34:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Novembre 2016 19:49:04
Oggetto	:	PUBBLICATO UN SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU ALERION
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATO UN SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA AVENTE AD OGGETTO LA TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Eolo Energia S.r.l. il comunicato relativo alla pubblicazione di un Supplemento del Documento di Offerta.

PUBBLICAZIONE DI UN SUPPLEMENTO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA EOLO ENERGIA S.R.L. SULLE TOTALITA' DELLE AZIONI ORDINARIE DI ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Milano, 28 novembre 2016 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa da Eolo Energia s.r.l. (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") sulla totalità delle azioni ordinarie di Alerion Clean Power S.p.A. (l'"Emittente") e al relativo Documento di Offerta pubblicato in data 28 ottobre u.s., l'Offerente rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), che è stato pubblicato un supplemento al Documento di Offerta (il "Supplemento").

Il Supplemento contiene:

• un aggiornamento in ordine all'azionariato dell'Emittente sulla base di quanto è già stato comunicato al mercato,
• nonché, ferma rimanendo la data di pagamento del 9 dicembre 2016 per coloro che aderiranno all'Offerta entro il 2 dicembre 2016, la previsione di una seconda data di pagamento (il 20 dicembre 2016), qualora, ai sensi dell'art. 44 comma 7, del Regolamento Emittenti, l'Offerta di Eolo Energia risulti prevalente e gli azionisti di Alerion che abbiano aderito all'offerta di FGPA revochino le proprie adesioni e portino in adesione all'Offerta di Eolo Energia, nel periodo compreso tra il 9 e il 15 dicembre 2016, le azioni dell'Emittente da essi possedute.

Tale adesione potrà riguardare tutte le azioni da essi possedute.

Il Supplemento, che costituisce parte integrante del Documento di Offerta, è a disposizione del pubblico presso:

• (i) la sede dell'Offerente in Milano, Foro Buonaparte, n. 31;
• (ii) la sede di Spafid S.p.A. (Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), in Milano, via Filodrammatici, n. 10;

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31 20121 Milano Tel. +39 02 6222.7331 Fax +39 02 6222.7379 ufficiostampa@edison.it

www.edison.it

• (iii) le sedi degli Intermediari Incaricati della raccolta delle adesioni;
• (iv) il sito internet di Edison S.p.A, www.edison.it;

(v) il sito internet di Morrow Sodali (Global Information Agent), www.sodalitransactions.com.

Per ogni informazione di dettaglio sull'Offerta, nonché sulle modalità di adesione alla stessa si fa rinvio al Documento di Offerta e al suo Supplemento.

Il presente Comunicato non costituisce né un offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere azioni di Alerion Clean Power .

Si precisa che l'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Alerion Clean Power Spa (le "Azioni") aventi diritto di voto è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni ma è promossa esclusivamente sul mercato italiano, in quanto le Azioni sono negoziate unicamente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

***

L'Offerta non è stata e non sarà promossa da Eolo Energia Srl negli Stati Uniti d'America, o in ogni altro territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati Uniti d'America (collettivamente gli "Stati Uniti d'America") – ovvero non è stata e non sarà rivolta ad una U.S. Person (come definita ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni) – né è stata e sarà promossa in Australia, Canada, Giappone nonché in altri paesi diversi dall'Italia in cui la diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi") o altri adempimenti da parte dell'Offerente, né utilizzando i servizi postali né alcun altro strumento di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né attraverso alcuno dei mercati regolamentati nazionali degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi.

Pertanto, l'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi a propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.

Non saranno accettate dall'Offerente eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni qui descritte.

***

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Direzione Relazione Esterne Edison: T 02 6222 7331 E ufficiostampa@edison.it

Investor Relations Edison: T 02 62228849; E investor.relations@edison.it

PRESS RELEASE

PUBLISHED A SUPPLEMENT OF THE OFFERING DOCUMENT ON THE VOLUNTARY PUBLIC TENDER OFFER FOR ALL THE ORDINARY SHARES OF ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Here below, on behalf of the subsidiary Eolo Energy srl, the press release relating to a Supplement of the Offering Document.

PUBLICATION OF A SUPPLEMENTOFTHE OFFERING DOCUMENT RELATING TO VOLUNTARY PUBLIC TENDER OFFER ON ALL THE ORDINARY SHARES OF ALERION CLEAN POWER S.P.A. PROMOTED BY EOLO ENERGIA S.R.L.

Milan, November 28, 2016 – Relating to the offering voluntary public offer (the ''Offer") promoted by Eolo Energia s.r.l. (the "Offeror"), pursuant to and for the purposes of articles 102 and 106, paragraph 4, of the legislative Decree n. 58 February 24, 1998, ( "TUF"), on all the ordinary shares of Alerion Clean Power S.p.A. (the "Issuer") and the relative Offering Document published on October 28, 2016, the Offeror informs, pursuant and for the purposes to art. 38, paragraph 5, of the Regulation adopted by Consob with resolution No. 11971 of May 14, 1999, as subsequently amended and supplemented (the "Issuers Regulation"), that a supplement of the Offering Document (The "Supplement") was published.

The Supplement contains:

• an update of the shareholding of the Issuer according with what already announced to the market;
• remaining the payment date of December 9, 2016 for those who will accept the Offer by 2 December 2016, the provision of a second payment date (20 December 2016), where, pursuant to art. 44, paragraph 7, of the Issuers Regulation, the Offer of Eolo Energia will result "prevalente" and Alerion shareholders who have accepted the Offer of FGPA, following the revocation of such acceptance, will accept the Offer of Eolo Energia, during the period between the 9 th and 15Th December 2016; This acceptance will cover all the shares they held.

The "Supplement" that is an integral part of the "Offering Document" is available to the public at:

• (i) the Offeror's headquarters in Milan, Foro Buonaparte n. 31
• (ii) the headquarters of Spafid S.p.A. (Intermediary in Charge of Coordinating the Collection of Acceptances), in Milan, via Filodrammatici, n. 10;
• (iii) Headquarters of intermediaries in charge of the collection of acceptances;
• (iv) Edison S.P.A. website, www.edison.it;

(v) Morrow Sodali website (Global Information Agent), www.sodalitransactions.com

For details on the Offer and how to accept it, please refer to Offering Document and its Supplement.

***

This press release is neither a bid nor a solicitation to sell shares of Alerion Clean Power. With reference to the ordinary shares of Alerion Clean Energy Spa (the "Shares") it is highlighted that the Offer is addressed to all the owners of the Shares on equal conditions, but is exclusively promoted on the Italian market, as the Shares are traded only on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana Spa. The Offer was not and it shall not be promoted by Eolo Clean Energy Srl in the United States of America, or in any other country subject to the jurisdiction of the United States of America (collectively the "United States of America") – it was not and it shall not be addressed to a U.S. Person (as defined by the U.S. Securities Act dated 1933, as subsequently amended) – and it was not and it shall not be promoted in Australia, Canada, Japan and any country other than Italy in which this is not allowed without specific authorizations of the competent authorities (collectively the "Other Countries") or other fullfillments from the Offeror, either by using the postal services or other communication or international commerce means (including therein, for example, the postal network, the fax, the telex, the e-mailing, the telephone and the internet) of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or whatever financial intermediaries structure of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries, or through any of the national regulated markets of the United States of America, Australia, Canada, Japan or of the Other Countries.

Therefore, acceptance to the Offer by parties residing in the countries other than Italy may be subject to specific obligations or restrictions as provided by applicable laws and regulations. It is the sole responsibility of the addressees of this Offer to verify the existence and applicability of any such provisions, using appropriate consultants and intermediaries, and to comply with such laws and regulations prior to accepting the Offer.

Acceptances of the Offer caused by solicitation activities carried out in violation of the limitations described herein shall not be accepted by the Offer. They will not accept any acceptances of the Offer by the Offeror resulting from solicitation activities carried out in violation of the limitations described herein.

***

Public disclosure required by Consob Resolution No. 11971 of May 14, 1999, as amended.

Edison's External Relations Department: T 02 6222 7331 E ufficiostampa@edison.it

Edison's Investor Relations: T 02 6222 8849; E investor.relations@edison.it