Enel

M&A Activity • Dec 15, 2016

Informazione Regolamentata n. 0116-107-2016		Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2016 09:17:17	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	82896
Nome utilizzatore	:	ENELN05 - Giannetti
Tipologia	:	IROS 13
Data/Ora Ricezione	:	15 Dicembre 2016 09:17:17
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Dicembre 2016 09:32:18
Oggetto	:	Il Gruppo Enel e GE Energy Financial Services trasformano la partnership americana EGPNA REP in Joint Venuture
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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IL GRUPPO ENEL E GE ENERGY FINANCIAL SERVICES TRASFORMANO LA PARTNERSHIP AMERICANA EGPNA REP IN JOINT VENTURE

• A seguito della letter agreement sottoscritta lo scorso novembre, EGPNA e GE Energy Financial Services hanno concluso un accordo in base al quale EGPNA ha ceduto a GE Energy Financial Services una quota dell'1% in EGPNA REP per un corrispettivo di circa 10 milioni di dollari USA. Le due società hanno inoltre ridefinito il loro LLC agreement creando una joint venture paritaria
• Il Gruppo Enel continuerà a gestire gli asset di EGPNA REP, a fronte del deconsolidamento del relativo debito (circa 500 milioni di dollari USA) e della capacità installata, quale parte del nuovo modello di crescita di Enel "Build, Sell and Operate", a minor intensità di capitale.

Roma, 15 dicembre 2016 – Enel S.p.A. ("Enel"), tramite Enel Green Power North America, Inc. ("EGPNA"), società controllata attiva nel settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti, ha concluso un accordo con GE Energy Financial Services, unità di General Electric (NYSE: GE), in base al quale EGPNA ha venduto una quota pari all'1% in EGPNA Renewable Energy Partners, LLC ("EGPNA REP") a GE Energy Financial Services per un corrispettivo di circa 10 milioni di dollari USA. A seguito della transazione, EGPNA ha ridotto la propria quota in EGPNA REP dal 51% al 50%, a fronte di un incremento di quella di GE Energy Financial Services dal 49% al 50%. Le due società hanno inoltre rivisto l'attuale LLC (Limited Liability Company) agreement, trasformando EGPNA REP in una joint venture paritaria.

Francesco Venturini, responsabile Global Renewable Energies di Enel, ha commentato: "Questa operazione consolida i principi fondamentali della strategia di crescita globale di Enel, rafforzando nel contempo la nostra posizione sul mercato nordamericano. Grazie alla joint venture appena creata, gli Stati Uniti diventano il primo paese in cui stiamo attuando la nostra nuova strategia di crescita industriale sostenuta da un modello 'Build, Sell and Operate' a minore intensità di capitale e destinata ad accelerare lo sviluppo del nostro ampio portafoglio di progetti a livello globale."

L'operazione è stata perfezionata dopo la firma di una letter agreement tra EGPNA e GE Energy Financial Services nel novembre 2016 e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa. Le nuove regole di corporate governance previste dal LLC agreement prevedono che EGPNA continui a gestire gli asset di EGPNA REP. Con il perfezionamento dell'operazione, Enel ha deconsolidato il debito (pari a circa 500 milioni di dollari USA) e la capacità di EGPNA REP.

EGPNA REP è stata costituita nel marzo 2015 per gestire attivamente una parte del portafoglio di rinnovabili del Gruppo nel Nord America. Attualmente gli asset di EGPNA REP comprendono 46 impianti eolici, geotermici, idroelettrici e solari con circa 1.200 MW di capacità installata.

Enel, tramite EGPNA, gestisce attualmente oltre 2.500 MW di capacità installata solare, eolica, geotermica e idroelettrica negli Stati Uniti e in Canada, inclusi i 1.200 MW gestiti tramite EGPNA REP. La società è presente in 23 stati americani e due province canadesi.

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