Enertronica Santerno

Capital/Financing Update • Dec 28, 2016

Informazione Regolamentata n. 20023-57-2016		Data/Ora Ricezione 28 Dicembre 2016 21:39:24	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Enertronica
Identificativo Informazione Regolamentata	:	83454
Nome utilizzatore	:	ENERTRON03 - PASSERETTI
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	28 Dicembre 2016 21:39:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Dicembre 2016 21:54:25
Oggetto	:	"ENERTRONICA 5% - 2016-2018"	Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della terza tranche del prestito obbligazionario
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Chiusura sul mercato ExtraMOT PRO della terza tranche del prestito obbligazionario "ENERTRONICA 5% - 2016-2018"

Frosinone, 28 dicembre 2016 - Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che in data odierna si è conclusa la sottoscrizione della terza tranche del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) ("Prestito Obbligazionario").

La terza tranche del Prestito Obbligazionario è stata sottoscritta per l'importo complessivo di Euro 1.458.000,00 da parte di un unico investitore professionale ai sensi dell'art. 34-ter lett.b) del Regolamento CONSOB 11971/1999, mediante l'emissione di numero 270 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539).

Le nuove obbligazioni del Prestito Obbligazionario saranno negoziate sul mercato ExtraMOT PRO, il segmento professionale del mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 29 dicembre 2016.

A conclusione della sottoscrizione della terza tranche risultano in circolazione numero 1.419 obbligazioni "ENERTRONICA 5% - 2016-2018" (ISIN: IT0005204539) per un controvalore complessivo pari a Euro 7.662.600,00.

La Società è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd, in qualità di Arranger, Lead Manager e Bookrunner e da Advance SIM in qualità di Financial Advisor. Nctm Studio Legale ha agito quale consulente legale dell'operazione.

Il Documento di Ammissione relativo all'ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO del prestito obbligazionario è disponibile sul sito internet della società www.enertronica.it.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell' United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. cittadini, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

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