Mondo TV

Capital/Financing Update • Mar 10, 2017

Informazione Regolamentata n. 0432-22-2017		Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 14:41:19	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	86057
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	10 Marzo 2017 14:41:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Marzo 2017 14:56:20
Oggetto	:	Emissione di obbligazioni convertibili
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: emessa la seconda e la terza tranche per un totale di 30 bond convertibili per un controvalore di Euro 7.500.000 relativi all'accordo di investimento con ATLAS annunciato lo scorso 18 luglio 2016, in cui Intermonte SIM ha agito come Arranger

Matteo Corradi: queste risorse sono di fondamentale importanza per accelerare il piano industriale e finanziare la crescita del gruppo

10 marzo 2017 – Si comunica che in data odierna è stata emessa la seconda e la terza tranche di bond di cui al contratto concluso tra la Mondo TV S.p.A. e Atlas Alpha Yield Fund e Atlas Capital Markets di cui ai comunicati emessi in data 18 luglio 2016 e 27 febbraio 2017.

Si rammenta che la seconda tranche ha ad oggetto 12 Bond, per un controvalore complessivo di Euro 3.000.000, mentre la terza tranche ha ad oggetto 18 bond per un controvalore complessivo di Euro 4.500.000

A seguito di apposita designazione ai sensi degli accordi contrattuali, si precisa che il sottoscrittore della seconda e della terza tranche dei bond è il fondo Pelham Bay, anch'esso facente parte del gruppo Atlas Capital Markets ("ACM"). ACM è una società di investimento pionieristica operante a livello globale che ha come scopo principale quello di essere un partner per la crescita e per la creazione di soluzioni. ACM è stata fondata nel 2012 da Mustapha Raddi ed è co-gestita da Charles Ofori. ACM è fiera del rapporto costruito con ogni azienda del proprio portafoglio e apporta nelle stesse aziende la propria esperienza e visione strategica, oltre al capitale investito. Il management di ACM, con oltre un decennio di esperienza, ha compiuto numerosi investimenti di successo in Europa. ACM ha sede a Londra e ha accordi di joint venture (Pelham Bay limited) con Arena Investors LP, un fondo di investimento con sede a New York. Arena è gestita da professionisti esperti che hanno costituito e gestito oltre \$10 miliardi di finanziamenti e investimenti globali.

Matteo Corradi: "ringraziamo Atlas per questa grande opportunità di sviluppo, queste risorse permetteranno un accelerazione del piano industriale e finanzieranno un ulteriore crescita del gruppo Mondo Tv"

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch

PRESS RELEASE

MONDO TV: the second and third tranches for 30 convertible bonds with a principal amount of Euro 7,500,000 were issued under the investment agreement with Atlas announced on last 18 July 2016. Intermonte SIM acted as Arranger

Matteo Corradi: these funds are crucial to speed up the business plan and finance the group's growth

10 March 2017 – Mondo TV S.p.A. informs that today the second and the third tranches of bonds were issued under the agreement entered into with Atlas Alpha Yield Fund and Atlas Capital Markets and referenced to in the press releases dated 18 July 2016 and 27 February 2017.

The second tranche relates to 12 convertible bonds for a principal amount of Euro 3,000,000 and the third tranche relates to 18 convertible bonds for a principal amount of Euro 4.500.000

Pursuant to a specific designation made under the subscription agreement, the subscriber of the second and third tranches of the bonds is Pelham Bay, fund managed by the Atlas Capital Markets ("ACM"). ACM is a pioneering investment firm with global reach which first purpose is to be a growth enhancing partner and problem solver. Founded by Mustapha Raddi in 2012 and co-managed with Charles Ofori. ACM takes pride in the relationship fostered with each portfolio company and the added value we bring in expertise and strategic introductions in addition to our invested capital. ACM's management has over a decade of experience and has executed numerous deals across Europe successfully. ACM is based in London and has a joint venture company (Pelham bay limited ) with Arena Investors LP, an investment fund based in New York. Arena is managed by a team of experienced professionals that has originated structured and managed over \$10bn in special situation financing and assetorientated investments globally.

Matteo Corradi: "Thank' you Atlas for this great opportunity of development, these funds are crucial to speed up the business plan and finance the Mondo Tv group's growth"

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner matteo.corradi@mondotv.it charles@atlascapitalm.com matteo.corradi@mondotv.ch