Enel

Capital/Financing Update • Apr 12, 2017

Informazione Regolamentata n. 0116-35-2017		Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 14:34:24	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	87923
Nome utilizzatore	:	ENELN05 - Giannetti
Tipologia	:	IROS 06
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2017 14:34:24
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Aprile 2017 14:49:25
Oggetto	:	Il CdA di Enel delibera l'emissione di prestiti obbligazionari fino ad un massimo di 7 miliardi di euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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IL CDA DI ENEL DELIBERA L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI FINO AD UN MASSIMO DI 7 MILIARDI DI EURO

L'emissione rientra nell'ambito della strategia di rifinanziamento del debito consolidato di Gruppo in scadenza

Roma, 12 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA ("Enel"), riunitosi oggi sotto la presidenza di Patrizia Grieco, nell'ambito della strategia di rifinanziamento del debito consolidato di Gruppo in scadenza, ha deliberato l'emissione entro il 31 dicembre 2018 di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali, per un importo complessivo massimo pari al controvalore di 7 miliardi di euro.

Le emissioni potranno essere effettuate dalla controllata olandese Enel Finance International N.V. (con garanzia della Capogruppo) oppure direttamente da parte di Enel, in relazione alle effettive opportunità di mercato.

Il Consiglio ha demandato all'Amministratore Delegato il compito di definire importi, valute, tempi e caratteristiche delle singole emissioni, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, con facoltà di richiedere la quotazione di tali emissioni presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione Europea o presso sistemi multilaterali di negoziazione. In una logica di diversificazione, le emissioni potranno essere rivolte ad investitori istituzionali, comunitari e non comunitari, anche attraverso private placement.

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