Banca Popolare di Sondrio

Capital/Financing Update • Apr 24, 2017

Informazione Regolamentata n. 0051-15-2017		Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2017 11:35:51	MTA
Societa'	:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88369
Nome utilizzatore	:	BPOPSONN01 - ROVEDATTI
Tipologia	:	IROP 01
Data/Ora Ricezione	:	24 Aprile 2017 11:35:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	24 Aprile 2017 11:50:52
Oggetto	:	obbligazioni ordinarie - risultati definitivi	Offerta pubblica di scambio volontaria di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16 Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 942.519.617 (dati approvati dall'Assemblea dei soci del 23/4/2016)

Comunicato stampa

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA Avente ad oggetto obbligazioni ordinarie Banca Popolare di Sondrio fino a un ammontare nominale massimo di euro 157 milioni

RISULTATI DEFINITIVI

La Banca Popolare di Sondrio comunica che, in conformità a quanto previsto dal Documento Informativo, in data 18 aprile 2017 si è concluso il periodo di adesione all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria sui Titoli di seguito riportati ("Titoli Esistenti") fino a un ammontare massimo pari a euro 157.000.000. Durante tale periodo, compreso tra il 13 marzo 2017 e il 18 aprile 2017, sono stati validamente conferiti in adesione all'Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale complessivo pari a euro 82.612.000.

TITOLI ESISTENTI
Titolo	ISIN	Ammontare nominale portato in adesione (euro)	Ammontare nominale non portato in adesione (euro)
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 03/08/2015- 03/08/2020	IT0005122814	29.969.000	23.531.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 28/08/2015- 28/08/2020	IT0005125809	11.494.000	12.006.000

Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 09/10/2015- 09/10/2020	IT0005136632	10.388.000	9.612.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 23/10/2015- 23/10/2020	IT0005126799	10.001.000	9.999.000
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,50% 20/11/2015- 20/11/2020	IT0005142507	20.760.000	19.240.000

Lo scambio è stato effettuato in data 21 aprile 2017 (Data di Scambio).

I Titoli Esistenti portati in adesione saranno cancellati.

Alla data di scambio, per ciascun Titolo Esistente portato in adesione all'Offerta, senza aggravio di oneri e commissioni, Banca Popolare di Sondrio ha corrisposto, unitamente al rateo di interessi maturato sui Titoli Esistenti alla Data di Scambio, una nuova obbligazione ordinaria ("Titoli Offerti") avente le seguenti caratteristiche e per un ammontare nominale complessivo corrispondente ai titoli conferiti in adesione:

TITOLI OFFERTI
Titolo	ISIN	Ammontare totale (euro)	Prezzo	REL	REN
Banca Popolare di Sondrio scpa a tasso fisso 1,70% 21/04/2017 – 21/04/2022	IT0005245888	82.612.000	100	1,71%	1,26%

REL: rendimento effettivo lordo. REN: rendimento effettivo netto.

L'Offerta è stata promossa esclusivamente in Italia ed era rivolta, a parità di condizioni, a tutti i portatori dei Titoli Esistenti e non è stata promossa, né direttamente né indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone, nonché negli Altri Stati in cui l'Offerta non è consentita senza autorizzazione delle competenti autorità.

Banca Popolare di Sondrio scpa

Sondrio, 24 aprile 2017

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Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it". Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".