Pierrel

Regulatory Filings • Apr 27, 2017

Informazione Regolamentata n. 0808-8-2017		Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 21:45:06	MTA
Societa'	:	PIERREL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	88597
Nome utilizzatore	:	PIERRELN01 - Petrone
Tipologia	:	IRAG 09
Data/Ora Ricezione	:	27 Aprile 2017 21:45:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Aprile 2017 22:00:06
Oggetto	:	Pierrel S.p.A.: Riunito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.
Testo del comunicato

Pierrel S.p.A.: Riunito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. Rinviata l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 ad una data successiva al 30 aprile 2017 - Aggiornamento del calendario degli eventi societari. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo ai Consiglieri indipendenti della Società. Preso atto dell'andamento delle vendite dell'anestetico dentale Orabloc® sul mercato nordamericano nel corso del primo trimestre del 2017 (+19% rispetto ai corrispondenti dati del 2016).

COMUNICATO STAMPA

PIERREL S.P.A.

Riunito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A.:

• Rinviata l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 ad una data successiva al 30 aprile 2017 - Aggiornamento del calendario degli eventi societari
• Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo ai Consiglieri indipendenti della Società
• Preso atto dell'andamento delle vendite dell'anestetico dentale Orabloc® sul mercato nordamericano nel corso del primo trimestre del 2017 (+19% rispetto ai corrispondenti dati del 2016)

Capua, 27 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. ("Pierrel" o la "Società") riunitosi in data odierna ha preso atto che, alla data odierna, non si sono ancora verificati i presupposti per l'approvazione del progetto di bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 secondo il principio della continuità aziendale e, pertanto, ha rinviato l'approvazione di tale progetto di bilancio ad una data successiva al termine del 30 aprile 2017 previsto dall'articolo 154-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Come già comunicato al mercato (cfr. comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 27 ottobre 2016 e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "Stampa"), a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2447 del codice civile, accertate alla data del 30 settembre 2016, Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.p.A. (collettivamente, le "Banche Finanziatrici") hanno la facoltà di chiedere alla Società e alla controllata Pierrel Pharma S.r.l. l'immediato e integrale rimborso dei crediti vantati nei loro confronti. A partire da tale data, in applicazione dei principi contabili la Società ha quindi dovuto riclassificare le quote in scadenza oltre i dodici mesi del complessivo debito outstanding della Società e della controllata Pierrel Pharma S.r.l. nei confronti delle Banche Finanziatrici (pari, a circa Euro 13 milioni) (il "Credito") nell'ambito delle passività finanziarie a breve termine.

A seguito del verificarsi di tali eventi, il 28 ottobre u.s. la Società ha inviato alle Banche Finanziatrici una prima comunicazione chiedendo alle stesse: (a) di non avvalersi dei diritti e/o rimedi previsti a proprio favore ai sensi dei contratti di finanziamento stipulati con le società del Gruppo Pierrel (ivi incluso, in particolare, il rimborso anticipato del Credito); e (b) di accordare alle società del Gruppo Pierrel una moratoria per il rimborso delle quote capitale e degli interessi maturati e maturandi, previsti dai Contratti, in scadenza a partire dal 31 dicembre 2016 fino a tutto il secondo semestre 2017.

Successivamente, in data 20 marzo 2017 la Società ha approvato il piano industriale del Gruppo Pierrel per il periodo 2017-2019 dal quale è emerso che nel periodo di riferimento, in assenza di eventi straordinari, il Gruppo Pierrel non sarà in grado di generare flussi di cassa sufficienti per poter servire, anche in parte, il Credito. Conseguentemente, in pari data la Società ha inviato una seconda comunicazione alle Banche Finanziatrici con la quale, in parte superando quanto richiesto nella comunicazione del 28 ottobre 2016, ha

richiesto l'integrale estinzione del Credito mediante conversione in equity della Società nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Pierrel in data 7 dicembre 2016.

Con comunicazione inviata in data 11 aprile 2017 da Banca Popolare di Milano S.p.A. - nella sua qualità di c.d. Banca Agente -, le Banche Finanziatrici hanno informato la Società di non ritenere accettabile la proposta di conversione in equity del Credito, sollecitando peraltro un incontro con i rappresentanti della Società e dei soci di riferimento di quest'ultima per valutare le rispettive posizioni.

A valle di tale ultima comunicazione, la Società ha quindi avviato un confronto con Fin Posillipo S.p.A. e Bootes S.r.l., principali azionisti della Società, per verificare la loro disponibilità a valutare la possibilità di partecipare ad una eventuale operazione, da realizzare anche con il coinvolgimento delle Banche Finanziatrici che possa consentire di superare l'attuale situazione di tensione patrimoniale e finanziaria della Società e, contemporaneamente, contribuire allo sviluppo del progetto industriale del Gruppo Pierrel. Soltanto nel caso in cui la Società dovesse avere, nel corso delle prossime settimane, una ragionevole aspettativa in merito alla possibilità che una siffatta operazione possa essere perfezionata nei prossimi mesi, il Consiglio di Amministrazione della Società sarà nelle condizioni di approvare il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2016 in regime di continuità.

A tal proposito, si ricorda che, come già comunicato al mercato, nel corso dell'esercizio 2016 i due principali azionisti della Società hanno eseguito versamenti di capitale per complessivi Euro 7,3 milioni e, con comunicazione del 14 novembre 2016, si sono impegnati ad eseguire, entro e non oltre il 30 giugno 2017, ulteriori versamenti di capitale per un importo complessivo di Euro 3,0 milioni, di cui Euro 1,5 milioni già versati nelle casse della Società alla data del presente comunicato. Per ulteriori informazioni si rinvia ai comunicati stampa pubblicati dalla Società in data 31 marzo 2016, 27 maggio 2016, 29 giugno 2016, 12 settembre 2016 e 14 novembre 2017 e disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.pierrelgroup.com, sezione "Comunicati Stampa".

Alla luce di quanto precede, anche ai sensi dell'articolo 2.6.2 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., la Società comunica che, differentemente da quanto comunicato al mercato in data 26 gennaio 2017 e 4 aprile 2017, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Società non si terrà tra il 24 e il 28 aprile 2017 e la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione su base volontaria del rendiconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 31 marzo 2017 non si terrà tra il 9 e il 15 maggio 2017. Subordinatamente all'esito positivo delle trattative sopra descritte, sia il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2016 che il rendiconto intermedio al 31 marzo 2017 saranno esaminati nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione da tenersi in una data da stabilirsi tra il 23 e il 30 maggio 2017.

La data puntuale della riunione consiliare per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, l'approvazione su base volontaria del rendiconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 31 marzo 2017 e la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 sarà comunicata al mercato e alle Autorità regolamentari nei tempi e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

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Nel corso della medesima riunione il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì valutato l'indipendenza dei propri Amministratori nominati dall'Assemblea degli azionisti della Società del 5 giugno 2015. Sulla base delle dichiarazioni rese dai Consiglieri e delle informazioni a disposizione della Società, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, i Consiglieri on. Paolo Cirino Pomicino, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. avv. Mauro Fierro e dott.ssa Tiziana Catuogno.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine preso atto del positivo andamento delle vendite sul mercato nordamericano di Orabloc® anestetico dentale di punta a marchio proprio prodotto in asepsi nello stabilimento di Capua (CE). Più in particolare, le vendite di Orabloc® nel primo trimestre 2017 sul mercato degli Stati Uniti e del Canada hanno registrato una crescita del 19% rispetto ai dati registrati nel corrispondente periodo dell'esercizio 2016, anche grazie al crescente network di distribuzione composto da 47 dealers.

La continua crescita del farmaco Pierrel conferma il posizionamento di secondo anestetico dentale branded più venduto (sia in termini di fatturato che di volumi) negli USA, su un totale di oltre 15 marchi presenti sul territorio.

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Pierrel S.p.A. è specializzata nella produzione di specialità farmaceutiche (Divisione Contract Manufacturing) e nello sviluppo, registrazione e licensing di nuovi farmaci e dispositivi medici (Divisione Pharma).

Il Gruppo Pierrel - quotato al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana - vanta un'esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali.

Pierrel è proprietaria di uno stabilimento produttivo a Capua, nei pressi di Napoli (Italia), che ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'EMA ("European Medicines Agency") e della FDA ("Food and Drug Administration") per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile.

La controllata Pierrel Pharma S.r.l. ha registrato e distribuisce l'anestetico dentale Orabloc® in Canada, USA, Russia ed Europa. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Capua (CE), Italia.

Per ulteriori informazioni:

Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Fulvio Citaredo E-mail: investor.relations@pierrelgroup.com tel. +39 0823 626 111 fax +39 0823 626 228

Global Consult S.r.l. Media Relations Rossana Del Forno E-mail: areacomunicazione@globalconsultsrl.com tel. +39 333 6178665