Avio

Capital/Financing Update • May 22, 2017

Informazione Regolamentata n. 1771-33-2017		Data/Ora Ricezione 22 Maggio 2017 07:40:19	MTA - Star
Societa'	:	Avio Spa
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89883
Nome utilizzatore	:	AVION01 - Spaziani
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	22 Maggio 2017 07:40:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	22 Maggio 2017 07:40:20
Oggetto	:	Rimborso Volontario Anticipato Debito di Euro 63 Milioni ITA_ENG
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICAZIONE DI RIMBORSO VOLONTARIO ANTICIPATO DELLA TRANCHE DI FINANZIAMENTO BANCARIO DI EURO 63 MILIONI

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Roma, 22 Maggio 2017 – Avio S.p.A. rende noto che comunicherà in data odierna a Banca IMI S.p.A., in qualità di banca agente del pool di banche internazionali controparti del contratto "Senior Term and Revolving Facilities Agreement" perfezionato in data 1 aprile 2015, l'esercizio del diritto di rimborso anticipato volontario integrale dell'importo residuo della tranche "Term Loan B" pari a circa Euro 63 milioni rispetto alla scadenza del 10 ottobre 2017 come determinatosi a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione tra Avio S.p.A. prefusione e Space2 S.p.A.. Per effetto del rimborso volontario anticipato integrale della tranche "Term Loan B", l'importo in linea capitale residuo alla data odierna della tranche "Term Loan A" di cui al "Senior Term and Revolving Facilities Agreement" è pari a circa Euro 30 milioni. Ad oggi, non vi sono utilizzi relativamente alla tranche "Revolving" pari a Euro 30 milioni.

Il rimborso anticipato volontario della tranche "Term Loan B" verrà eseguito mediante utilizzo di fondi propri senza ricorrere ad indebitamento finanziario.

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NOTICE OF VOLUNTARY PREPAYMENT OF THE EURO 63 MILLION BANKING LOAN TRANCHE

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Rome, 22 May 2017 – Avio S.p.A. informs that today it will communicate to Banca IMI S.p.A., as agent bank of the pool of international banks being the counterparties to the agreement "Senior Term and Revolving Facilities Agreement" made on 1 April 2015, the exercise of the right of voluntary prepayment of the entire balance of the tranche equal to Euro 63 million ("Term Loan B"), in advance of the 10 October 2017 due date as determined following the merger operation between Avio S.p.A. pre-merger and Space2 S.p.A.. As a result of the voluntary prepayment of the entire balance of the "Term Loan B" tranche, as at today the outstanding principal balance of the "Term Loan A" tranche, as part of the "Senior Term and Revolving Facilities Agreement", amounts at circa Euro 30 million.

As at today, the Euro 30 million "Revolving" tranche has not been utilized.

The voluntary prepayment of the Term Loan B will be carried out through the use of its own funds without drawing on any financial borrowing.