H-Farm

M&A Activity • Jun 15, 2017

Informazione Regolamentata n. 20079-15-2017		Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2017 22:08:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	H-FARM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	90901
Nome utilizzatore	:	HFARMN03 - Franchin
Tipologia	:	2.4
Data/Ora Ricezione	:	15 Giugno 2017 22:08:28
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Giugno 2017 22:08:29
Oggetto	:	PARZIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI H-FARM SPA	RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA
Testo del comunicato

Concluso in data odierna il periodo di adesione

Adesioni pari a circa 7 milioni di azioni, riparto provvisorio a circa 35,025%

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI H-FARM SPA

Concluso in data odierna il periodo di adesione Adesioni pari a circa 7 milioni di azioni, riparto provvisorio a circa 35,025%

Ca' Tron, 15 giugno 2017. Oggi si è concluso il Periodo di Adesione all'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale su Azioni Proprie, non finalizzata al delisting ma alla crescita attraverso operazioni straordinarie, promossa da H-FARM S.p.A., società con azioni negoziate sull'AIM Italia.

"Come previsto l'operazione che abbiamo proposto è stata accolta dagli azionisti che hanno potuto beneficiare della possibilità di valorizzare il proprio investimento in questa finestra di maggiore liquidità del titolo", dichiara Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM, "come già annunciato nel marzo scorso l'OPA ci consentirà di concludere importanti operazioni di M&A, che si concluderanno entro l'estate e che andranno a implementare la nostra offerta. Questa operazione rappresenta la tappa di un percorso di sviluppo strategico e finanziario che nei prossimi mesi attraverserà una fase determinante e che ci consentirà di accelerare la nostra crescita e il nostro impatto sul mercato ottenendo così una maggiore visibilità a livello internazionale".

L'Offerta aveva ad oggetto l'acquisto di un massimo di n. 2.500.000 azioni ordinarie di H-FARM S.p.A. (in seguito "H-FARM" o "Emittente") ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, pari al 2,80% del capitale sociale dell'Emittente, con previsione di applicazione di Riparto proporzionale qualora l'Adesione all'Offerta eccedesse il numero di Azioni oggetto dell'Offerta.

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da SPAFID S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n 7.137.771 azioni ordinarie H-FARM S.p.A., pari al 285,511% delle Azioni H-FARM oggetto dell'Offerta e al 7,998 % del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo (prima dell'applicazione del Coefficiente di Riparto) di Euro 6.067.105,35.

Tenuto conto dei risultati provvisori dell'Offerta, il Coefficiente di Riparto provvisorio è pari al 35,025%.

Il Corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni H-FARM portate in adesione all'Offerta, pari ad Euro 0,85 per ciascuna azione H-FARM, sarà pagato agli aderenti all'Offerta in data 22 giugno 2017, corrispondente al quinto giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore dell'Emittente. In pari data saranno restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o di spese a loro carico, le

restanti Azioni che, per effetto del riparto proporzionale, non saranno acquistate nell'ambito dell'Offerta.

Nel corso del Periodo di Adesione, l'Emittente non ha effettuato né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni H-FARM al di fuori dell'Offerta.

L'Emittente, tenuto conto delle Azioni portate in adesione all'Offerta e delle Azioni ordinarie già direttamente detenute in H-FARM alla data dell'avvio dell'Offerta (n 42.633 azioni, pari al 0,047% del capitale sociale dell'Emittente), verrà a detenere complessivamente n 2.542.633 azioni, pari a circa il 2,849% del capitale sociale della stessa.

In data 21 giugno, con apposito comunicato ai sensi dell'arti.41, comma 6, del Regolamento Emittenti, pubblicato sul sito internet di H-FARM S.p.A. (www.h-farm.com, nella sezione Investors dedicata a "Offerta Pubblica di Acquisto") e con ulteriori modalità previste dall'art.38, comma 2, del Regolamento Emittenti, verranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta e il Coefficiente di Riparto.

H-FARM S.p.A.

È una piattaforma di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Strutturata come un campus su una superficie di oltre 14 mila metri quadri su oltre 20 ettari di parco agricolo alle porte di Venezia, che ospita oggi oltre 550 persone, è considerato un unicum a livello internazionale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

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