H-Farm

M&A Activity • Jun 28, 2017

Informazione Regolamentata n. 20079-18-2017		Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2017 21:57:46	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	H-FARM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	91392
Nome utilizzatore	:	HFARMN01 - Franchin
Tipologia	:	2.4; 2.2; 2.3
Data/Ora Ricezione	:	28 Giugno 2017 21:57:46
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Giugno 2017 21:57:47
Oggetto	:	AMBITO EDUCATION	NUOVE ACQUSIZIONI PER H-FARM IN
Testo del comunicato

Ca' Tron 28 giugno 2017 – Sale al 99% la quota di H-FARM nel capitale di BigRock, il training center di visual effects, che andra ad arricchire l'offerta della divisione H-FARM Education. Realta all'avanguardia nello scenario dell'animazione 3D in Europa, BigRock, attraverso i suoi tre master in computer grafica, virtual reality e concept art, forma ogni anno centinaia di studenti appassionati con un tasso di inserimento nel mondo del lavoro che supera l'80% solo nei primi 12 mesi.

BigRock ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 1,1 milioni di euro, un EBITDA di 240 mila euro e una PFN a fine maggio di 500 mila euro. Il valore complessivo dell'operazione e di 2,3 milioni di euro (per l'acquisizione del 69% del capitale sociale che si somma alla quota del 30% gia detenuta da H-FARM), di cui 1,9 milioni con corrispettivo in denaro e il restante con l'attribuzione in azioni di H-FARM, da poco acquisite con l'operazione di OPA (il 50% erogate alla data di sottoscrizione dell'accordo e il restante 50% al 15 luglio 2018 con obbligo di lock-up a 18 e 24 mesi).

La seconda importante acquisizione riguarda la English International School di Rosa, prestigiosa scuola internazionale paritaria e parificata, fondata nel 1992 e membro dell'ECIS (European Council of International Schools) dall'anno scolastico 2000/2001. L'offerta formativa comprende scuola materna, elementare e media e oggi si rivolge a circa 300 studenti. EIS ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 2,2 milioni di euro, un EBITDA di 200 mila euro e una PFN a fine aprile di 1,8 milioni di euro. Il valore dell'operazione (per l'acquisizione del 100% di EIS) ammonta a 2,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni con corrispettivo in denaro e il restante con con l'attribuzione in azioni di H-FARM, da poco acquisite con l'operazione di OPA (vincolate per il 50% a 12 mesi, per il restante 50% a 24 mesi).

NUOVE ACQUSIZIONI PER H-FARM IN AMBITO EDUCATION

Continua la strategia di crescita di H-FARM che acquista BigRock, la prima scuola in Italia di computer grafica e l'English International School di Rosà (VI)

Ca' Tron 28 giugno 2017 – Sale al 99% la quota di H-FARM nel capitale di BigRock, il training center di visual effects, che andrà ad arricchire l'offerta della divisione H-FARM Education. Realtà all'avanguardia nello scenario dell'animazione 3D in Europa, BigRock, attraverso i suoi tre master in computer grafica, virtual reality e concept art, forma ogni anno centinaia di studenti appassionati con un tasso di inserimento nel mondo del lavoro che supera l'80% solo nei primi 12 mesi.

BigRock ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 1,1 milioni di euro, un EBITDA di 240 mila euro e una PFN a fine maggio di 500 mila euro. Il valore complessivo dell'operazione è di 2,3 milioni di euro (per l'acquisizione del 69% del capitale sociale che si somma alla quota del 30% già detenuta da H-FARM), di cui 1,9 milioni con corrispettivo in denaro e il restante con l'attribuzione in azioni di H-FARM, da poco acquisite con l'operazione di OPA (il 50% erogate alla data di sottoscrizione dell'accordo e il restante 50% al 15 luglio 2018 con obbligo di lock-up a 18 e 24 mesi).

La seconda importante acquisizione, a distanza di poche ore dall'acquisizione della Little English School di Vicenza, riguarda la English International School di Rosà, prestigiosa scuola internazionale paritaria e parificata, fondata nel 1992 e membro dell'ECIS (European Council of International Schools) dall'anno scolastico 2000/2001. L'offerta formativa comprende scuola materna, elementare e media e oggi si rivolge a circa 300 studenti. EIS ha chiuso il 2016 con un valore della produzione di 2,2 milioni di euro, un EBITDA di 200 mila euro e una PFN a fine aprile di 1,8 milioni di euro. Il valore dell'operazione (per l'acquisizione del 100% di EIS) ammonta a 2,5 milioni di euro, di cui 2,1 milioni con corrispettivo in denaro e il restante con l'attribuzione in azioni di H-FARM, da poco acquisite con l'operazione di OPA (vincolate per il 50% a 12 mesi, per il restante 50% a 24 mesi).

Negli ultimi 18 mesi H-FARM ha completato e consolidato un progetto formativo unico in Europa, connotato da un forte approccio innovativo: oggi conta circa 800 studenti under 18, a cui si aggiunge, grazie all'accordo siglato con Ca' Foscari, il primo corso di laurea triennale in Italia in Digital Management, che partirà a settembre 2017 e che ha già quasi raggiunto il tetto massimo di 90 iscritti. A quest'offerta si aggiungono i master sia full time che executive per fornire a studenti e professionisti gli strumenti utili a trarre vantaggio dal cambiamento che il digitale sta favorendo in tutti i settori.

"Sono entusiasta si siano create le condizioni per portare completamente BigRock nella famiglia di H-FARM e di poter lavorare con Marco Savini, il fondatore di questa magica realtà, una delle persone più innovative nello scenario italiano della formazione", ha dichiarato Riccardo Donadon, fondatore e amministratore delegato di H-FARM. "L'acquisizione della scuola di Rosà rappresenta per noi non solo un ulteriore sviluppo dell'operazione sul territorio, ma anche un passo importante della strategia che ci consentirà da un lato di testare il nostro modello di formazione innovativo e dall'altro di

portare a bordo persone di estremo valore e competenza nell'ambito della formazione."

Le operazioni di acquisizione si sono perfezionate anche con l'ottenimento di nuove linee di credito per complessivi 6,6 milioni di euro con rimborso rateale a medio-lungo termine stipulate a condizioni di mercato con primari istituti di credito.

H-FARM S.p.A.

È una piattaforma di innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d'impresa e la trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un'ottica digitale. Alle porte di Venezia, ospita oggi oltre 550 persone, ed è considerato un unicum a livello internazionale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. Ticker: FARM.

Per maggiori informazioni:

H-FARM S.p.A. Ufficio Stampa Giulia Franchin: giulia.franchin@h-farm.com Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com Investor Relations Andrea Morresi: investor@h-farm.com

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