Mondo TV

Capital/Financing Update • Jul 12, 2017

Informazione Regolamentata n. 0432-84-2017		Data/Ora Ricezione 12 Luglio 2017 18:46:54	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	91838
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Luglio 2017 18:46:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Luglio 2017 18:46:55
Oggetto	:	Euro 250000	In data odierna Pelham Bay ha richiesto la conversione di un bond per un valore di
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla terza emissione di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 10 marzo 2017 si comunica che in data odierna Pelham Bay ha richiesto la conversione di un bond per un valore di Euro 250.000

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 63.117 azioni ordinarie Mondo TV

12 luglio 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Pelham Bay, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") di uno dei bond emessi in data 10 marzo 2017 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della Terza tranche di Bond sono stati emessi 18 Bond, di cui tre sono stati ad oggi oggetto di conversione e uno è in corso di conversione a seguito della richiesta di conversione inviata ieri da Pelham Bay. Successivamente alla conversione odierna, risultano quindi 13 ulteriori Bond da convertire in base alla terza tranche, per un valore di Euro 3.250.000.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,9609 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 63.117 azioni ordinarie Mondo TV pari allo 0,213% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2016, come risultante dalla relazione finanziaria consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2016 (in migliaia di euro)	54.676
numero di azioni emesse ad oggi	29.639.289
patrimonio per azione al 31 dicembre 2016	1,84

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2016, come risultante dalla relazione finanziaria consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017, risulta essere:

patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2016 (in migliaia di euro)	55.411
numero di azioni emesse ad oggi	29.639.289
patrimonio per azione al 31 dicembre 2016	1,87

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets

PRESS RELEASE

MONDO TV: with reference to the Atlas contract and the third issuance of convertible bonds as per the press release dated 10 March 2017, today Pelham Bay has requested the conversion of one bond with value of Euro 250,000

Based on the contract, a number of 63,117 Mondo TV ordinary shares are to be issued

12 July 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Pelham Bay, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for one of the bonds issued on 10 March 2017 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

It is recalled that 18 Bonds were issued pursuant to the third tranche, three of which were already converted since today, and one of which is under conversion following the notice issued by Pelham Bay yesterday. As a result of today's request for conversion 13 bonds are still outstanding for a value of Euro 3,250,000.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 3.9609 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 63,117 Mondo TV ordinary shares, equal to 0.213% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 December 2016, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 29 march 2017:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 31 December 2016 (in euro/000)	54,676
Number of shares issued as of today	29,639,289
Net Equity per share at the date of 31 December 2016	1.84

The per share value on the net equity of the Company as of 31 December 2016, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 29 march 2017:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 December 2016 (in euro/000)	55,411
Number of Shares issued as of today	29,639,289
Net Equity per share at the date of 31 December 2016	1.87

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it.

Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets