AGM Information • Jul 31, 2017
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 20023-43-2017 |
Data/Ora Ricezione 31 Luglio 2017 07:54:00 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | Enertronica | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 92459 | ||
| Nome utilizzatore | : | ENERTRON03 - PASSERETTI | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Luglio 2017 07:54:00 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Luglio 2017 07:54:01 | ||
| Oggetto | : | L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ENERTRONICA S.P.A. HA DELIBERATO L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Milano, 31 luglio 2017 – L'Assemblea Straordinaria di Enertronica S.p.A., quotata all'AIM Italia, ha deliberato in data 28 luglio l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Enertronica S.p.A. Il prestito obbligazionario, di importo complessivo massimo pari a Euro 16.000.200, sarà denominato "Enertronica Convertibile 2017-2022", costituito da un massimo di n. 2.963 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.400 ciascuna ("POC" o "Prestito Obbligazionario", "Prestito" o "Obbligazioni"), da emettere in via scindibile, di cui:
Il POC sarà quotato su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").
A compendio dell'emissione del POC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria un aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari a Euro 16.000.200, al servizio esclusivo della conversione delle menzionate obbligazioni.
Il prestito obbligazionario avrà un valore di conversione sarà calcolato applicando uno sconto del 15% al prezzo medio delle azioni Enertronica calcolato come media ponderata degli ultimi 30 gg antecedenti le finestre di conversione. Il valore di conversione non potrà in ogni caso risultare inferiore al valore minimo di 6 Euro.
| Anno | Periodo di Conversione | Durata del periodo di Conversione | |
|---|---|---|---|
| 2018 | Primo Periodo di Conversione | Dal 15 luglio al 30 luglio2018 | |
| 2018 | Secondo Periodo di Conversione | Dal 16 ottobre al 1° novembre 2018 | |
| 2019 | Terzo Periodo di Conversione | Dal 15 luglio al 30 luglio2019 | |
| 2019 | Quarto Periodo di Conversione | Dal 16 ottobre al 1° novembre 2019 | |
| 2020 | Quinto Periodo di Conversione | Dal 15 luglio al 30 luglio2020 | |
| 2020 | Sesto Periodo di Conversione | Dal 16 ottobre al 1° novembre 2020 | |
| 2021 | Settimo Periodo di Conversione | Dal 15 luglio al 30 luglio2021 | |
| 2021 | Ottavo Periodo di Conversione | Dal 16 ottobre al 1° novembre 2021 | |
| 2021 | Nono Periodo di Conversione | Dal 15 luglio al 30 luglio2022 | |
| 2022 | Decimo Periodo di Conversione | Dal 16 ottobre al 1° novembre 2022 |
Inoltre sono state previste le seguenti finestre di conversione:
Tali azioni di compendio avranno lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso il mercato AIM Italia.
Le Obbligazioni saranno sottoscrivibili mediante versamento in danaro del corrispettivo e/o mediante presentazione in conversione delle obbligazioni Enertronica in circolazione alla data di emissione del prestito, vale a dire il prestito obbligazionario "Enertronica 5% 2016 - 2018" ammesso alle negoziazioni sul Segmento Professionale ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L'assemblea ha conferito all'amministratore delegato, ing. Vito Nardi, la determinazione del tasso di rendimento. La determinazione del tasso di rendimento sarà effettuata entro la fine del mese di agosto e si prevede che il primo periodo di sottoscrizione sarà compreso tra il 4 settembre ed il 29 settembre.
La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione secondo le modalità e nei termini di legge nonché pubblicata sul sito internet della società
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.
Emittente Enertronica S.p.A. Dott. Francesco Passeretti Via della Dogana, 12 03100 Frosinone [email protected] www.enertronica.it
Nomad Envent Capital Markets Ltd 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)+ 44 (0) 20 35198451 +39 06 896841 [email protected]
Ing. Floriana Vitale, dott. Domenico Gentile via Cantu, 1 Milano [email protected] www.irtop.com
Banca FinnatEuramerica S.p.A. Dott. Lorenzo Scimia Piazza del Gesù, 49 -Roma Tel: +39 06 699331 www.bancafinnat.it
31 July 2017 – At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Enertronica SpA, listed on AIM Italia, a resolution to issue a bond, convertible into ordinary shares of Enertronica SpA, for a total €16,000,200 maximum outstanding nominal at maturity, was unanimously adopted.
The bond will be denominated "Enertronica Convertible 2017-2022" and will be of maximum 2,963 bonds, of nominal €5,400 each, to be issued also separately. It shall be divided into:
The bond shall be listed on the AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale, the multilateral trading facility run by Borsa Italiana SpA, dedicated primarily to the small and medium enterprises.
As a part of the bond issuance, the Board of Directors of Enertronica SpA subsequently approved the resolution to submit to the the Extraordinary General Meeting a capital increase of a maximum €16,000,200 exclusively devoted to the conversion of the abovementioned bonds into ordinary shares.
The conversion price will be calculated applying a 15% discount to the average price of Enertronica shares (averaged in the 30 days preceding the start of the conversion period) but in no case it could result lower than 6 Euro.
Conversion windows will be as follows:
| Year | Conversion Period | Dates |
|---|---|---|
| 2018 | First | 15 July – 30 July 2018 |
| 2018 | Second | 16 October – 1 November 2018 |
| 2019 | Third | 15 July – 30 July 2019 |
| 2019 | Fourth | 16 October – 1 November 2019 |
| 2020 | Fifth | 15 July – 30 July 2020 |
| 2020 | Sixth | 16 October – 1 November 2020 |
| 2021 | Seventh | 15 July – 30 July 2021 |
| 2021 | Eigth | 16 October – 1 November 2021 |
| 2022 | Nineth | 15 July – 30 July 2022 |
| 2022 | Tenth | 16 October – 1 November 2022 |
Conversion shares shall have the same features as existing ordinary shares of Enertronica SpA outstanding at the issue date and listed on AIM Italia market.
Bonds could be purchased versus payment of the issue price and/or versus presentation of Enertronica bonds already outstanding at the issue date, i.e. the "Enertronica 5% 2016- 2018" bonds, negotiated in the professional ExtraMOT PRO trading platform, run by Borsa Italiana SpA.
The General Meeting of Shareholders mandated the CEO Vito Nardi to determine the yield to maturity of the bonds. This will be fixed within the end of August, while the first underwriting period will be start on September 4th and end on September 29th.
This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website
Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, electro-mechanical systems engineering and manufacturing, engineering and constructing photovoltaic plants, manufacturing and distributing components for photovoltic plants, engineering and manufacturing systems for high-efficiency led lightening. Enertronica also performs Es.co services and energy distribution.
| For further information | |||
|---|---|---|---|
| Isuer | Nomad | Financial Media Relations | Specialist |
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