Enel

Capital/Financing Update • Aug 1, 2017

Informazione Regolamentata n. 0116-72-2017		Data/Ora Ricezione 01 Agosto 2017 15:27:33	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	92579
Nome utilizzatore	:	ENELN04 - Giannetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	01 Agosto 2017 15:27:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	01 Agosto 2017 15:27:34
Oggetto	:	Enel Finance International acquista obbligazioni proprie per un ammontare nominale complessivo pari a 1.750.000.000 dollari USA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Relazioni con i Media Investor Relations

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ENEL FINANCE INTERNATIONAL ACQUISTA OBBLIGAZIONI PROPRIE PER UN AMMONTARE NOMINALE COMPLESSIVO PARI A 1.750.000.000 DOLLARI USA

Il riacquisto viene effettuato nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del Gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito

Roma, 1 agosto 2017 – Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria del Gruppo controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), a seguito dell'esercizio dell'opzione di riacquisto "Redemption at the option of the Issuer (Issuer Call)" prevista dalla documentazione di offerta e della pubblicazione della relativa notifica in data 13 luglio 2017, acquisterà per cassa l'intero ammontare di un prestito obbligazionario pari a 1.750.000.000 dollari USA emesso dalla stessa EFI e garantito da Enel.

Il riacquisto viene effettuato nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività del Gruppo Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.

La tabella che segue indica (i) il prestito obbligazionario oggetto di riacquisto, (ii) il tasso di interesse di riferimento, (iii) il rendimento di acquisto, (iv) il prezzo di acquisto (per 1.000 dollari USA), (v) l'importo degli interessi maturati nonché (vi) l'importo complessivo in dollari USA per il riacquisto.

Obbligazione	Tasso di interesse di riferimento	Rendimento di acquisto (c.d. purchase yield)	Prezzo di acquisto (per US\$ 1.000)	Interessi maturati	Cash Out
US\$ 1,750,000,000 5,125 per cent. Notes due 7 October 2019 (ISIN 144 A US29268BAE11; ISIN Reg S USL2967VEC56)	1,408%	1,708%	US\$1.072,86	US\$28.650.173,61	US\$1.906.155. 173,61

La data di regolamento sarà il 2 agosto 2017.