Mondo TV

Share Issue/Capital Change • Sep 18, 2017

Informazione Regolamentata n. 0432-107-2017		Data/Ora Ricezione 18 Settembre 2017 18:16:22	MTA - Star
Societa'	:	MONDO TV
Identificativo Informazione Regolamentata	:	93837
Nome utilizzatore	:	MONDON01 - Corradi
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Settembre 2017 18:16:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Settembre 2017 18:16:23
Oggetto	:	parte di Atlas	richiesta di conversione bond convertibili da
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

MONDO TV: con riferimento al Contratto Atlas e alla terza emissione di bond convertibili di cui al comunicato stampa dello scorso 10 marzo 2017 si comunica che in data odierna Atlas Special Opportunities ha richiesto la conversione di tre bond per un valore di Euro 750.000 che concludono la terza tranche.

Ad oggi pertanto non residuano ulteriori bond da convertire.

In base al meccanismo contrattuale saranno quindi emesse 201.480 azioni ordinarie Mondo TV

18 settembre 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo Tv" o la "Società") comunica che in data odierna ha ricevuto da Atlas Special Opportunities, del gruppo Atlas Capital Markets, una richiesta di conversione (la "Richiesta") di tre dei bond emessi in data 10 marzo 2017 (cfr. comunicato stampa in pari data).

L'emissione si è svolta nell'ambito dell'accordo di investimento (il "Contratto Atlas" o il "Contratto") - stipulato dalla Società come da comunicato stampa del 18 luglio 2016, cui si rinvia - con il quale Atlas si è impegnata a sottoscrivere, direttamente o tramite un soggetto eventualmente designato ai sensi del Contratto, in diverse tranche e solo a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società 60 bond convertibili in azioni per un valore di Euro 250.000 ciascuno (i "Bond").

Si rammenta che in esecuzione della Terza tranche di Bond sono stati emessi 18 Bond, tutti convertiti ad oggi. Successivamente alla conversione odierna non residuano pertanto ulteriori bond da convertire.

Per la conclusione del contratto Atlas residua la quarta ed ultima tranche di bond convertibili, di importo pari ad euro 3 milioni, il cui esercizio è previsto in base al buon andamento aziendale dal management di Mondo Tv nel corso del 2018; l'integrale conversione della quarta tranche comporterebbe all'attuale corso del titolo l'emissione di circa 785 mila azioni Mondo Tv con una diluizione pari al 2,6%.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato contrattuale sulla base del 98% del prezzo medio ponderato dei prezzi per volume delle transazioni qualificanti rilevate da Bloomberg durante i cinque giorni di borsa precedenti la data di oggi. Il prezzo così determinato è risultato essere pari a Euro 3,7984 per azione: pertanto i Bond oggetto di conversione danno diritto a sottoscrivere 201.480 azioni ordinarie Mondo TV pari a circa lo 0,66% del capitale sociale attualmente in circolazione.

Il valore per azione risultante sul patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2016, come risultante dalla relazione finanziaria consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017, risulta essere:

patrimonio netto Mondo Tv S.p.A. al 31 dicembre 2016 (in migliaia di euro)	54.676
numero di azioni emesse ad oggi	30.414.073
patrimonio per azione al 31 dicembre 2016	1,80

Il valore per azione risultante sulla base del Patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2016, come risultante dalla relazione finanziaria consolidata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2017, risulta essere:

patrimonio netto del Gruppo al 31 dicembre 2016 (in migliaia di euro)	55.411
numero di azioni emesse ad oggi	30.414.073
patrimonio per azione al 31 dicembre 2016	1,82

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da quattro società; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo TV, vai su www.mondotv.it

Cod. ISIN: IT0001447785 - Sigla: MTV - Negoziata su MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner

PRESS RELEASE

MONDO TV: with reference to the Atlas contract and the third issuance of convertible bonds as per the press release dated 10 March 2017, today Pelham Bay has requested the conversion of three bonds with value of Euro 750,000 completing the third tranche.

To date, there are no more bonds to be converted.

Based on the contract, a number of 201,480 Mondo TV ordinary shares are to be issued

18 September 2017 – Mondo TV S.p.A. ("Mondo TV" or "Company") informed to have received today from Atals Special Opportunities, part of the Atlas Capital Markets group, a conversion notice (the "Notice") for three of the bonds issued on 10 March 2017 (see the press release issued on such date).

The issuance relates to the investment agreement (the "Atlas Agreement" or the "Agreement") - entered into by the Company and communicated last 18 July 2016 whereby Atlas undertook to subscribe, directly or through an affiliate designated pursuant to the Agreement, in various tranches and only on the basis of subscription notices issued by the Company, 60 bonds convertible into shares for a value of Euro 250,000 each (the "Bonds").

It is recalled that 18 Bonds were issued pursuant to the third tranche, all converted since today. As a result of today's request for conversion, no more Bonds are still outstanding.

For the conclusion of the Atlas contract remain the fourth and last tranche of convertible bonds, amounting to Euro 3 million, which issue is expected to be in 2018, based on the good company performance; the full conversion of the fourth tranche would result in the issue of approximately 785,000 Mondo Tv shares with a dilution of 2.6% at the current share price.

In accordance with the Agreement, the number of shares of the conversion was determined on the basis of 98% of the volume weighted average price of the qualifying trades as reported by Bloomberg in the last five trading days from today. The price, determined in the above way, results to be equal to Euro 3.7984 per share: thus, the converted Bonds gives right to subscribe 201,480 Mondo TV ordinary shares, equal to around 0.66% of the actual company's capital.

The per share value on the net equity of the Company as of 31 December 2016, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 29 march 2017:

Mondo Tv S.p.A. Net Equity at 31 December 2016 (in euro/000)	54,676
Number of shares issued as of today	30,414,073
Net Equity per share at the date of 31 December 2016	1.80

The per share value on the net equity of the Company as of 31 December 2016, as reported in the consolidated financial statement approved by the Board of Directors on 29 march 2017:

Mondo Tv Group Net Equity at 31 December 2016 (in euro/000)	55,411
Number of Shares issued as of today	30,414,073
Net Equity per share at the date of 31 December 2016	1.82

Mondo TV, listed in the Star segment of Borsa Italiana, has its registered office in Rome and is a Group made up of four companies; the Group is a leader in Italy and among the primary European operators in the production and distribution of television series and cartoon films for TV and the cinema, and is active in the related sectors (audiovisual and musical distribution, licensing, media, publishing and merchandising).

For further information on Mondo TV, visit www.mondotv.it. Cod. ISIN: IT0001447785 - Acronym: MTV – Negotiated on MTA - Reuters: MTV.MI - Bloomberg: MTV.IM

Contact: Mondo TV Atlas Capital Markets Matteo Corradi Charles Ofori Investor Relator Partner