Enertronica Santerno

Capital/Financing Update • Oct 9, 2017

Informazione Regolamentata n. 20023-60-2017		Data/Ora Ricezione 09 Ottobre 2017 21:23:12	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Enertronica
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94619
Nome utilizzatore	:	ENERTRON03 - PASSERETTI
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	09 Ottobre 2017 21:23:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Ottobre 2017 21:23:12
Oggetto	:	Integrazione al comunicato relativo al Convertibile 2017-2022	collocamento del Prestito Obbligazionario
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Integrazione al comunicato relativo al collocamento del Prestito Obbligazionario Convertibile 2017-2022

Frosinone, 9 ottobre 2017

Enertronica S.p.A. ("Enertronica" o "Società"), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che, a parziale rettifica ed integrazione del comunicato diffuso in data 8 ottobre 2017, a conclusione del collocamento del prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile 2017-2022" ("POC"), sono state sottoscritte n. 1.947 (precedentemente n. 1923) obbligazioni convertibili, per un importo complessivo pari a Euro 10.513.800 (euro 10.384.200 nel precedente comunicato), di cui n. 468 obbligazioni convertibili sottoscritte mediante presentazione in conversione, per pari valore, delle obbligazioni "Enertronica 5% 2016-2018" emesse dalla Società e ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Pertanto si segnala che, in seguito alla data di emissione del POC, risulteranno in circolazione n. 1017, (n. 1.057 nel precedente comunicato), obbligazioni "Enertronica 5% 2016 - 2018", per un valore complessivo corretto pari a Euro 5.491.800 (euro 5.707.800 nel precedente comunicato).

La Società ha, inoltre, presentato in data 6 ottobre domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle obbligazioni convertibili. L'ammissione da parte di Borsa Italiana è prevista per mercoledì 11 ottobre 2017, mentre il primo giorno di quotazione (che coincide con la data di godimento e la consegna dei titoli agli investitori) è prevista per venerdì 13 ottobre 2017.

Enertronica è stata assistita da Banca Finnat Euramerica in qualità di Responsabile del Collocamento, e da Envent Capital Markets in qualità di arranger e collocatore. Advance Sim ha agito quale Financial Advisor mentre l'assistenza legale è stata affidata allo studio Nctm.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:

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