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Capital/Financing Update • Oct 17, 2017

Informazione Regolamentata n. 1967-11-2017		Data/Ora Ricezione 17 Ottobre 2017 08:27:16	MTA
Societa'	:	doBank SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94831
Nome utilizzatore	:	DOBANKN02 - Paolo Romani
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	17 Ottobre 2017 08:27:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Ottobre 2017 08:27:17
Oggetto	:	Incarico per special servicing
Testo del comunicato

doBank avvia le negoziazioni dell'accordo definitivo per la gestione di un portafoglio di € 8 miliardi di MPS

Comunicato stampa

DOBANK AVVIA LE NEGOZIAZIONI DELL'ACCORDO DEFINITIVO PER LA GESTIONE DI UN PORTAFOGLIO DI EURO 8 MILIARDI DI MPS

Verona, 17 Ottobre 2017 – doBank S.p.A. ("doBank") comunica di aver raggiunto un accordo preliminare ("term sheet") finalizzato ad identificare i principali termini e condizioni alla luce dei quali il Gruppo doBank potrà ricevere l'incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di crediti in sofferenza pari a circa 8 miliardi di euro (in termini di gross book value), nell'ambito della prospettata operazione di dismissione e cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza pari a circa 26 miliardi di euro complessivi originati dal Gruppo MPS (l'"Operazione"). La cartolarizzazione delle sofferenze di MPS, elemento determinante del piano di rilancio della banca senese, rappresenta una delle più grandi mai realizzate in Europa.

Con il conferimento dell'incarico, il Gruppo doBank gestirà circa il 30% del GBV (gross book value) totale dell'operazione con rendimenti più che proporzionali sul totale rispetto all'allocazione dei volumi di portafoglio.

La sottoscrizione dei contratti di servicing, condizionata al perfezionamento dell'Operazione nonché al buon esito delle negoziazioni tra le parti, è attesa contestualmente all'emissione dei titoli della cartolarizzazione sopra descritta entro la fine dell'anno, mentre si prevede che la gestione da parte del Gruppo doBank abbia inizio nel primo trimestre 2018.

Il conferimento dell'incarico di special servicer rappresenta un'importante opportunità per doBank di accelerare il proprio Piano Industriale rispetto all'anno in corso che aveva già visto nuove masse in gestione nel primo semestre del 2017 per circa 3,6 miliardi di euro.

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Il Gruppo doBank

doBank, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader, tra i servicer indipendenti, nell'attività di gestione di crediti prevalentemente non performing a favore di banche e istituzioni finanziarie pubbliche e private, con un portafoglio di crediti affidati in gestione pari a Euro 81 miliardi (in termini di valore contabile lordo) al 31 dicembre 2016, corrispondente ad oltre la metà del volume dei crediti non performing affidati in gestione esterna nel mercato italiano del servicing indipendente e circa un terzo del volume totale dei crediti non performing del medesimo mercato. I ricavi lordi del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016, come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, sono pari a circa Euro 206,2 milioni e sono costituiti per il 93% da ricavi derivanti dall'attività di servicing, per il 4% dai ricavi derivanti dall'offerta dei prodotti ancillari e per il restante 3% dai ricavi derivanti dalle attività minori di natura bancaria.

Contatti

Image Building doBank S.p.A. Simona Raffaelli – Vanessa Corallino – Ilaria Mastrogregori dobank@imagebuilding.it

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Investor Relations doBank S.p.A. Manuela Franchi 06 47979312