Prismi

Capital/Financing Update • Oct 26, 2017

Informazione Regolamentata n. 20021-65-2017		Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2017 18:47:21	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	PRISMI
Identificativo Informazione Regolamentata	:	95173
Nome utilizzatore	:	PRIMOTORN01 - Mancini
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	26 Ottobre 2017 18:47:21
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Ottobre 2017 22:00:08
Oggetto	:	PRISMI S.p.A: il Cda delibera l'emissione di un prestito obbligazionario
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A: il CdA delibera l'emissione di un prestito obbligazionario

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Modena 26 ottobre 2017

Il Consiglio di Amministrazione della PRISMI S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia nonché leader in Italia nei servizi di Digital marketing e Search Engine Optimization (SEO; Posizionamento sui motori di ricerca), riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione, ai sensi dell'art 2410 e ss del Cod. Civ., anche in più tranches, di un prestito obbligazionario, di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 1 milione della durata di 18 mesi, denominate "PRISMI 5% 2017 – 2019" ed i cui proventi saranno destinati principalmente al supporto del piano di crescita per linee esterne.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

• importo massimo: nominali Euro 1.000.000,00
• taglio e lotto minimo di sottoscrizione: Euro 10.000,00
• data di emissione: 8 novembre 2017
• durata: fino al 8 maggio 2019, data in cui verrà rimborsato il 100% del valore nominale

modalità di emissione: le obbligazioni saranno emesse in una o più tranches, nella forma di titoli al portatore in regime di dematerializzazione essendo immesse le stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I Periodi di Offerta Aggiuntivi verranno debitamente comunicati dall'Emittente con 2 giorni di anticipo rispetto alla data di apertura.

prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario

tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 5% annuale con pagamento semestrale posticipato a partire dall' 8 maggio 2017

• collocamento: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione a investitori professionali e non professionali
• termine sottoscrizioni: 31 dicembre 2018.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating all'emittente né alle obbligazioni. Non è prevista la concessione di alcuna garanzia in relazione alle obbligazioni.

L'operazione rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta pubblica di scambio prevista dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'articolo 37 del Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in quanto sono rispettati i limiti previsti dall'articolo 34 ter, comma 1, del Regolamento Emittenti.

La versione definitiva del Regolamento del prestito obbligazionario sarà messa a disposizione del pubblico alla data della prima emissione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/ Prestiti Obbligazionari.

L'Organo Amministrativo ha altresì attribuito al Presidente ed Amministratore Delegato, Alessandro Reggiani, pieni poteri affinché ponga in essere tutte le azioni necessarie al buon esito dell'emissione.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che opera oggi sul mercato italiano, attraverso 4 società, e sul mercato svizzero tramite PRISMI CH Sagl. Una specifica Business Unit è dedicata alla clientela dalle esigenze più complesse e di alto segmento. PRISMI offre un'ampia gamma di servizi di web marketing che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e mobile marketing e altre soluzioni di comunicazione digitale. Attraverso una rete di consulenti, presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, eseguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

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