Banco BPM SpA

M&A Activity • Nov 14, 2017

Informazione Regolamentata n. 1928-138-2017		Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2017 20:38:29	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96042
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN09 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	14 Novembre 2017 20:38:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Novembre 2017 20:38:31
Oggetto	:	Processo strategico di riassetto nel settore della Bancassicurazione
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Processo strategico di riassetto nel settore della Bancassicurazione

Determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione di UnipolSai in Popolare Vita

L'intero processo di riassetto della Bancassurance determinerà un impatto patrimoniale positivo di 11 bps sul CET 1 ratio fully phased

Milano, 14 novembre 2017 – Si comunica che, in data odierna, Banco BPM ha ricevuto la relazione predisposta dagli esperti, BDO Italia S.p.A. e BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Actuarial Services, nell'ambito del procedimento di determinazione del prezzo della partecipazione in Popolare Vita S.p.A. detenuta da UnipolSai Assicurazioni, e oggetto dell'opzione put esercitata dalla stessa UnipolSai Assicurazioni in data 29 giugno 2017.

Gli esperti, ad esito del procedimento, hanno determinato in Euro 535,5 milioni il prezzo della partecipazione detenuta da UnipolSai.

Ove l'acquisto della partecipazione in Popolare Vita avesse luogo sulla base di tale valutazione, il relativo prezzo risulterà superiore rispetto a quanto già imputato al 30 settembre 2017, con conseguente riduzione di 26 bps del CET 1 ratio fully phased alla medesima data (pari al 12,49% proforma1).

L'intero processo di riassetto del settore del Bancassurance comporterà comunque per Banco BPM un esborso complessivo di Euro 788 milioni per il riacquisto delle partecipazioni di Popolare Vita da UnipolSai e di Avipop Assicurazioni da Aviva Italia Holding inferiore all'introito di Euro 853,4 milioni derivante dalla cessione delle partecipazioni a Cattolica Assicurazioni, annunciata in data 3 novembre 2017, con un conseguente impatto patrimoniale complessivo positivo quantificato in 11 bps sul CET 1 ratio fully phased2.

Banco BPM si riserva di esaminare in dettaglio i contenuti della relazione per ogni successiva valutazione o iniziativa.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa Monica Provini +39 02.77.00.3515 monica.provini@bancobpm.it

¹ Il dato pro-forma riferito al 30 settembre 2017 tiene conto degli impatti attesi dalla cessione ad Anima Holding della partecipazione in Aletti Gestielle SGR e della suddetta operazione con Cattolica Assicurazioni.

² Stima basata sul CET 1 ratio fully phased riferito alla data del 30 giugno 2017 ante riorganizzazione del bancassurance.