Banco BPM SpA

Regulatory Filings • Dec 19, 2017

Informazione Regolamentata n. 1928-144-2017		Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2017 18:30:39	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97239
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	19 Dicembre 2017 18:30:39
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Dicembre 2017 18:30:40
Oggetto	:	miliardi lordi	CS_Banco BPM cede pro-soluto crediti unsecured in sofferenza per circa € 1,8
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banco BPM cede pro-soluto crediti unsecured in sofferenza per circa € 1,8 miliardi lordi Si tratta dell'operazione unsecured più rilevante finora realizzata sul mercato italiano Superata la metà del programma di de-risking a meno d'un anno dalla fusione

Milano, 19 dicembre 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM Spa, riunitosi in data odierna, ha deliberato di procedere alla vendita pro-soluto di due portafogli di crediti in sofferenza di natura chirografaria ("unsecured"): un portafoglio denominato Large, composto da circa 370 debitori in procedura concorsuale con GBV superiore a € 1m, e uno denominato Mid, composto da circa 16.400 debitori con GBV inferiore a € 1 milione. L'ammontare nominale complessivo è pari a circa € 1,8 miliardi lordi al 30 settembre 2017.

L'operazione giunge al termine di due distinti processi competitivi condotti parallelamente che hanno visto il coinvolgimento di oltre 50 investitori, nazionali e internazionali.

Alla fine del processo competitivo, l'offerta migliore per il Portafoglio Large è stata presentata da J Invest Spa, società di investimento italiana specializzata nell'acquisto di NPL unsecured, mentre Hoist Finance, uno dei principali investitori finanziari in NPL, quotato al Nasdaq di Stoccolma, si è aggiudicato il Portafoglio Mid.

Le cessioni verranno perfezionate entro il 31 dicembre 2017.

L'operazione si profila come la più grande cessione pro-soluto di crediti unsecured finora compiuta sul mercato italiano: al suo perfezionamento, il totale delle cessioni di sofferenze realizzate a partire dal 2016 a valere sul programma di de-risking incluso nel Piano Strategico 2016-19, che prevede la cessione di € 8 miliardi di NPL entro il 2019, supererà € 4,5 miliardi, con risultati superiori in termini di ammontare e prezzo a quelli previsti nel Piano.

Banco BPM si è avvalsa dell'assistenza di Banca Akros e di EY S.p.A in qualità di advisor finanziari e dello Studio Orrick in qualità di advisor legale.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa +39 02.77.00.3784 stampa@bancobpm.it