Capital/Financing Update • Dec 22, 2017
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 20023-71-2017 |
Data/Ora Ricezione 22 Dicembre 2017 00:33:17 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|
| Societa' | : | Enertronica | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 97414 | |
| Nome utilizzatore | : ENERTRON03 - PASSERETTI |
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| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Dicembre 2017 00:33:17 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Dicembre 2017 00:33:18 | |
| Oggetto | : | Chiusura del collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile "Enertronica 2017-2022" |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Facendo seguito ai comunicati stampa del 28 luglio 2017 e del 4 settembre 2017, Enertronica S.p.A. ("Enertronica" o "Società"), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, comunica che il collocamento privato del prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica denominato "Enertronica 2017-2022" si è concluso in data odierna, grazie alla collaborazione con Advance Sim, con la sottoscrizione di un totale di 1015 Obbligazioni per un valore di Euro 5.481.000,00, di cui 12 obbligazioni, per un valore di 64.800 Euro, sono state sottoscritte mediante presentazione in conversione, per pari valore, delle obbligazioni "Enertronica 5% 2016-2018" emesse dalla Società̀ e ammesse alle negoziazioni sul Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Pertanto, il collocamento si è concluso con la sottoscrizione 2962 obbligazioni "Enertronica 2017-2022" per un totale di Euro 15.994.800,00.
Si segnala, inoltre, che risulteranno in circolazione n. 1005 obbligazioni "Enertronica 5% 2016 - 2018", per un valore complessivo pari a Euro 5.427.000.
Enertronica è stata assistita da Banca Finnat Euramerica in qualità di Responsabile del Collocamento e da Envent Capital Markets in qualità di arranger e collocatore. Advance Sim ha agito quale Financial Advisor mentre l'assistenza legale è stata affidata allo studio Nctm.
Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.
Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.
per ulteriori informazioni:
Dott. Paolo Verna 207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)+ 44 (0) 20 35198451 +39 06 896841 [email protected]
Ing. Floriana Vitale, dott. Domenico Gentile via Cantu, 1 Milano [email protected]
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Dott. Lorenzo Scimia Piazza del Gesù, 49 -Roma Tel: +39 06 699331 www.bancafinnat.it
Piazza Castello 24 - Milano Tel. 0775292273 - Fax 07750199402 - P. IVA 05151831210 www.enertronica.it | [email protected]
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