Banco BPM SpA

Capital/Financing Update • Jan 16, 2018

Informazione Regolamentata n. 1928-1-2018		Data/Ora Ricezione 16 Gennaio 2018 20:39:40	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98042
Nome utilizzatore	:	BANCOBPMN08 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	16 Gennaio 2018 20:39:40
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	16 Gennaio 2018 20:39:41
Oggetto	:	scadenza a 7 anni	CS_Conclusa con successo l'emissione di covered bond da 750 milioni di Euro con
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Conclusa con successo l'emissione di covered bond da 750 milioni di Euro con scadenza a 7 anni

Milano,16 gennaio 2018 – Banco BPM ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di Euro 750 milioni con scadenza a 7 anni, nell'ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da Euro 10 miliardi.

Tale emissione pubblica di covered bond, la prima dopo la nascita del Gruppo Banco BPM, ha un rendimento pari al tasso mid-swap a 7 anni + 40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all'1% e scadenza il 23 gennaio 2025.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo, anche da parte degli investitori esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 1 miliardo di Euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (56%), Germania-Austria(23%), Paesi Nordici (8%), Benelux (4%), Francia (3%) e altri (6%).

Il collocamento dell'emissione è stato curato da Banca Akros, Credit Agricole CIB, HSBC, Nomura, UBS e Unicredit su incarico di Banco BPM.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio +39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it Comunicazione Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa +39 02.77.00.3784 stampa@bancobpm.it