Capital/Financing Update • Jan 23, 2018
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 1615-6-2018 |
Data/Ora Ricezione 23 Gennaio 2018 17:44:24 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | FINECOBANK | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 98252 | |
| Nome utilizzatore | : | FINECOBANKN05 - Spolini | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 23 Gennaio 2018 17:44:24 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 23 Gennaio 2018 17:44:25 | |
| Oggetto | : | CS_approvato Additional Tier 1 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
FinecoBank informa che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 Perp Non Call June 2023 (5,5 anni) (Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes).
L'emissione ha le seguenti caratteristiche: ammontare € 200 milioni, perpetuo, private placement1 , interamente sottoscritto da UniCredit S.p.A. La cedola per i primi 5,5 anni è stata fissata a 4,82%.
Viste le condizioni di mercato e i livelli di spread particolarmente vantaggiosi, la Banca ha deciso di emettere un AT1 al fine di rafforzare la diversificazione del proprio portafoglio di investimenti.
La scelta di procedere ad una emissione infragruppo presenta numerosi vantaggi: risparmi effettivi di costo relativi ad esempio al Consorzio di collocamento e riduzione dei tempi necessari ad emettere al fine di non perdere il momento favorevole, massimizzando perciò i benefici dell'operazione.
FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una delle maggiori reti di consulenti finanziari*, banca leader in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario**. FinecoBank propone un modello di business integrato tra banca diretta e rete di consulenti. Un unico conto a canone gratuito con servizi, di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet. Con la sua piattaforma completamente integrata, FinecoBank è player di riferimento per gli investitori moderni.
* Fonte Assoreti
** Fonte Assosim
Contatti: Fineco - Media Relations Fineco - Investor Relations Tel.: +39 02 2887 2256 Tel. +39 02 28873295 [email protected] [email protected]
Barabino & Partners Tel. +39 02 72023535 Emma Ascani [email protected] +39 335 390 334
Tommaso Filippi [email protected] +39 366 644 4093
1 unrated e unlisted
FinecoBank informs that today's Board of Directors approved the issuance of an Additional Tier1, Perp Non Call June 2023 (5.5 yrs) (Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes).
The size is € 200 million and the Notes are perpetual and fully subscribed by UniCredit S.p.A through a private placement2 . The coupon is fixed at 4.82% for the initial 5.5 years.
Given current favorable market conditions and spreads level, the Bank has decided to issue the AT1 which allows the Bank to sustain a more diversified investment portfolio.
An intra-group private placement has several benefits in terms of effective costs saving such as Joint Lead Managers fees and a faster issuance process which allows the Bank to take advantage of current favorable market environment, therefore maximizing the benefits of the deal.
FinecoBank is UniCredit Group's direct multichannel bank. It has one of the largest financial advisors' network in Italy*, and is the number one broker in Italy for equity trades in terms of volume of orders**. FinecoBank offers an integrated business model combining direct banking and financial advice, with a single free-of-charge account including banking, credit, trading and investment services, also available through applications for smartphone and tablet. With its fully integrated platform, FinecoBank is the benchmark for modern investors.
*Source: Assoreti
**Source: Assosim
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+39 335 390 334 Tommaso Filippi [email protected] +39 366 644 4093
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