Banco BPM SpA

Business and Financial Review • Feb 7, 2018

Informazione Regolamentata n. 1928-11-2018		Data/Ora Ricezione 07 Febbraio 2018 18:31:37	MTA
Societa'	:	Banco BPM S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98875
Nome utilizzatore	: BANCOBPMN01 - Marconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	07 Febbraio 2018 18:31:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	07 Febbraio 2018 18:31:38
Oggetto	:	AL RIASSETTO DEL COMPARTO STRATEGICO PER IL GRUPPO	BANCO BPM PORTA A TERMINE DUE IMPORTANTI OPERAZIONI FINALIZZATE DELL'ASSET MANAGEMENT, SETTORE
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

BANCO BPM PORTA A TERMINE DUE IMPORTANTI OPERAZIONI FINALIZZATE AL RIASSETTO DEL COMPARTO DELL'ASSET MANAGEMENT, SETTORE STRATEGICO PER IL GRUPPO

IN PARTICOLARE BANCO BPM:

• SIGLA UN ACCORDO CON BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PER LA CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA DI BANCA DEPOSITARIA
• DEFINISCE IL TRASFERIMENTO AD ANIMA DEI CONTRATTI DI GESTIONE IN DELEGA IN AMBITO ASSICURATIVO

IL CONTROVALORE E LA PLUSVALENZA DI TALI OPERAZIONI AMMONTANO A 320 MILIONI DI EURO, GENERANDO UN BENEFICIO SUL CET1 DI 53 BPS

Milano, 7 Febbraio 2018 - Nell'ambito dell'attività di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo Banco BPM e delle operazioni di capital management correlate al riassetto strategico del settore dell'asset management, conseguente alla cessione di Aletti Gestielle SGR al Gruppo Anima perfezionatasi lo scorso 28 dicembre 2017, Banco BPM ha definito due separati accordi per la cessione del ramo d'azienda di banca depositaria e delle attività di fund administration e per il trasferimento dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi.

Nello specifico, Banco BPM ha sottoscritto un Memorandum of Understanding vincolante con BNP Paribas Securities Services per la cessione di un ramo d'azienda destinato all'esercizio delle attività di banca depositaria e fund administration.

Il controvalore della cessione del ramo d'azienda è stato convenuto in 200 milioni di euro da corrispondersi per cassa al closing, generando una plusvalenza, lordo imposte, di pari importo, nonché un impatto positivo di 33 bps sul CET1 Ratio, rispetto al dato di CET1 Fully Phased al 31 dicembre 2017.

Il completamento dell'operazione è previsto entro fine giugno 2018.

Inoltre, facendo seguito a quanto previsto nel Memorandum of Understanding vincolante firmato tra Banco BPM e Anima Holding in data 4 agosto 2017, finalizzato a dare stabilità alla partnership commerciale e strategica tra Banco BPM e Anima (di cui Banco BPM è il primo azionista con il 14,7%), in data odierna il Gruppo Banco BPM e Anima Holding hanno raggiunto un accordo avente a oggetto:

• i) la cessione da Banca Aletti ad Anima SGR dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi attualmente svolti per conto delle joint venture assicurative legate alla ex rete Banco Popolare (Popolare Vita, Lawerence Life, Avipop Assicurazioni e Avipop Vita),
• ii) una partnership ventennale relativa al conferimento ad Anima SGR della gestione in delega degli attivi sottostanti ai prodotti assicurativi collocati presso la rete del Gruppo Banco BPM.

Il controvalore dell'operazione è stato convenuto in 120 milioni di euro da corrispondersi per cassa al closing, generando una plusvalenza, lordo imposte, di pari importo, nonché un impatto positivo di 20 bps sul CET1 Ratio rispetto al dato di CET1 Fully Phased al 31 dicembre 2017.

Il completamento dell'operazione è previsto entro fine giugno 2018.

Per entrambe le operazioni, Barclays Bank ha agito in qualità di Sole Financial Advisor per Banco BPM e Legance Avvocati Associati ha assistito Banco BPM per gli aspetti legali dell'operazione.

* * *

Per Banco BPM l'operazione di cessione dei mandati di gestione in delega degli attivi assicurativi si configura come operazione con parti correlate ai sensi della Delibera Consob n. 17221/10 (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (la "Procedura Banco BPM", disponibile sul sito internet www.bancobpm.it, sezione Governance, Documenti societari), in quanto Anima Holding è stata considerata una società in cui Banco BPM esercita influenza notevole.

Al riguardo, si fa presente che – ai fini delle richiamate normative regolamentari e aziendali la cessione è qualificabile come operazione "di minore rilevanza"; tuttavia trattandosi di un'operazione "con società collegata" e non sussistendo in Anima Holding interessi significativi di altre parti correlate di Banco BPM, hanno trovato applicazione, i presupposti per le esenzioni previste dal Regolamento OPC Consob e dalla Procedura Banco BPM, fermo restando l'obbligo di fornire le informazioni in ordine all'operazione in conformità alla disciplina applicabile.

Il presente comunicato stampa viene diffuso dalla Capogruppo Banco BPM S.p.A. anche in nome e per conto della controllata Banca Aletti & C. S.p.A.

Per informazioni:

Investor Relations Roberto Peronaglio

+39 02.77.00.2057 investor.relations@bancobpm.it

Comunicazione

Matteo Cidda +39 02.77.00.7438 matteo.cidda@bancobpm.it Ufficio Stampa +39 02.77.00.3784 stampa@bancobpm.it