Kme Group

Capital/Financing Update • Feb 9, 2018

Informazione Regolamentata n. 0240-7-2018		Data/Ora Ricezione 09 Febbraio 2018 17:42:22	MTA
Societa'	:	INTEK GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98969
Nome utilizzatore	:	SMIN02 - De Vitis
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	09 Febbraio 2018 17:42:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Febbraio 2018 17:42:23
Oggetto	:	Emissione Bond da parte di KME AG
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583 www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Milano, 9 febbraio 2018 – Si fa seguito al comunicato stampa diffuso in data 2 febbraio 2018 per comunicare che KME AG, principale investimento di Intek Group, ha emesso in data odierna un prestito obbligazionario, riservato ad investitori istituzionali qualificati (QIBs), dell'ammontare di Euro 300 milioni con scadenza 2023 al tasso fisso del 6,75%. Le risorse finanziarie così ottenute saranno utilizzate per ridurre l'importo del finanziamento in pool in essere con le banche, per il rimborso dei finanziamenti e relativi interessi ad Intek Group per Euro 42,1 milioni e, in generale, per l'attività del Gruppo KME.

In relazione al rifinanziamento che ha permesso di diversificare la struttura finanziaria del Gruppo KME e ha prorogato le relative scadenze, KME AG ha concluso con gli istituti finanziatori accordi di modifica e proroga per 3 anni del contratto di finanziamento bancario in pool e dei contratti di factoring, con l'opzione, su consenso degli istituti finanziatori, per prorogarne la scadenza di ulteriori 2 anni.

È stata inoltre definita la riduzione da Euro 475 milioni ad Euro 100 milioni dell'ammontare massimo della garanzia rilasciata nel 2014 da Intek Group in favore delle banche del pool nell'interesse di KME AG nonché la concessione da parte di Intek Group a KME AG di una linea di credito di massimi Euro 30 milioni a corredo di detto finanziamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto verrà messo a disposizione sul sito di KME, www.kme.com.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo .