Enertronica Santerno

Regulatory Filings • Feb 12, 2018

Informazione Regolamentata n. 20023-3-2018		Data/Ora Ricezione 11 Febbraio 2018 21:10:42	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Enertronica
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98987
Nome utilizzatore	:	ENERTRON03 - PASSERETTI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Febbraio 2018 21:10:42
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	12 Febbraio 2018 07:20:07
Oggetto	:	Enertronica entra nel settore della Mobilità Elettrica attraverso l'acquisizione di Tecnobus - Enertronica acquires Tecnobus to enter Electric Mobilit
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Enertronica entra nel settore della Mobilità Elettrica attraverso l'acquisizione di Tecnobus

Milano, 9 Febbraio 2018

Enertronica S.p.A. ("Enertronica" o "Società"), società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, rende noto che in data odierna ha sottoscritto un contratto preliminare, vincolante esclusivamente per la cedente, per l'acquisizione del marchio e del knowhow della società Tecnobus SpA.

Tecnobus SpA è uno dei primi produttori storici di autobus elettrici sia in ambito italiano che internazionale e vanta un parco venduto di autobus elettrici di circa 500 unità in varie nazioni tra cui Canada, Francia, Germania e Portogallo, oltre l'Italia.

Il progetto prevede la nascita di una nuova società, che sarà denominata BusX e controllata all'85% da Enertronica, la cui missione sarà la produzione e commercializzazione di mini autobus elettrici e veicoli commerciali speciali, esclusivamente elettrici. Il progetto prevede un piano di sviluppo che porterà BusX a diventare uno dei primi operatori europei nel proprio segmento di riferimento entro 3 anni. Il piano di sviluppo prevede investimenti nel triennio 2018-2021 per circa 5 milioni di euro, mirati prevalentemente al rinnovo della gamma prodotti e ad attività di R&D, mentre il costo di acquisizione del marchio e del know how sarà limitato a circa 800k Euro.

La NewCo avrà un processo di crescita estremamente rapido, in quanto potrà lavorare sullo sviluppo e restyling di prodotti attualmente sul mercato e venduti da Tecnobus. Secondo le previsioni, il primo restyling di prodotto verrà proposto al mercato entro 3 mesi dall'acquisizione, con ottime prospettive per la Newco di chiudere in utile già dal primo esercizio.

Il closing finale dell'operazione sarà deliberato entro 4 mesi dalla sottoscrizione odierna del contratto preliminare, ed a valle dell'eventuale conclusione positiva delle attività di due diligence tecnica e delle valutazioni di sostenibilità economiche e finanziarie del piano di sviluppo.

L'operazione si inserisce nel piano industriale del Gruppo Enertronica che prevede una crescita preponderante delle attività ad alto contenuto industriale in affiancamento alle attività di EPC nel settore dell'energia. Nel caso particolare della mobilità elettrica, il Gruppo ha già linee di business attive grazie alla controllata Elettronica Santerno. Quest'ultima, infatti, è leader nel settore della progettazione e produzione di sistemi e componenti che trovano larga applicazione nel settore dell'eMobility.

L'Amministratore Delegato di Enertronica SpA, ing. Vito Nardi, ha cosi commentato:

"L'ingresso del Gruppo nel settore della Mobilità Elettrica era uno degli obiettivi insiti nell'ultimo piano industriale di Enertronica. Nell'eMobility troviamo, infatti, alta tecnologia, innovazione ed infrastrutture: tutti aspetti che hanno determinato il successo di Enertronica negli anni scorsi e che concorreranno al successo di questa nuova avventura."

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:

Emittente Enertronica S.p.A. Dott. Francesco Passeretti VPiazza castello, 24 20121 Milano investorelator@enertronica.it www.enertronica.it

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Ing. Floriana Vitale, dott. Domenico Gentile via Cantu, 1 Milano d.gentile@irtop.com

Specialist Banca Finnat Euramerica S.p.A. Dott. Lorenzo Scimia Piazza del Gesù, 49 -Roma Tel: +39 06 699331 www.bancafinnat.it

Piazza Castello 24 - Milano Tel. 0775292273 - Fax 07750199402 - P. IVA 05151831210 www.enertronica.it | info@enertronica.it

Press Release

Enertronica acquires Tecnobus to enter Electric Mobility sector

Milan, 9th February 2018

Enertronica S.p.A. ("Enertronica" o "the Company"), operating in renewables, energy saving sector and in design and production of electro-mechanical systems, announces that a preliminary contract for brand and know-how acquisition from Tecnobus SpA was signed today. The contract is binding exclusively for the seller.

Tecnobus SpA pioneered the production of electric buses both in Italy and internationally, boasting over 500 electric vehicles sold in Italy abroads, in countries like Canada, France, Germany and Portugal.

The plan includes the setup of BusX, a new company that will be 85% owned by Enertronica, with the mission to produce and sell exclusively small electric buses and electric special commercial vehicles. The goal is to make BusX one of the European leader in its segment within 3 years. The development of the project will count on about Euro 5 million investments in 2018-2021, mainly aimed at revamping the product range and supporting R&D, of which the acquisition of brand and know-how will represent about Euro 800k.

The NewCo shall have rapid growth potential, thanks to development and restyling of products Tecnobus currently markets and sells, planning to launch the first restyled product within 3 months from acquisition, thus targeting a possible profit in the first financial year.

Final closing shall take place within 4 months from today's preliminary contract, and subject to satisfactory completion of technical due diligence, and to confort in the financial sustainability of the venture. The deal is coherent with Enertronica Group's business plan, focused on the growth of high-tech industrial business along with EPC operations in renewable energy. In the specific case of electric mobility, the Group can already count on specific business lines, operating within its subsidiary Elettronica Santerno, a market leader in design and production of systems and components that are key to the eMobility industry.

Vito Nardi, CEO of Enertronica SpA comments: "Entering the Electric Mobility industry was one of the goals of our recent business plan. The sector requires high-tech, innovation and infrastructure: all key ingredients in the recent success of Enertronica and mostly critical for this new, highly exciting venture".

This press release shall be available in the Investor Relations section of Enertronica website

Established in 2005, Enertronica SpA operates in the industry of renewables, energy saving, engineering and construction of photovoltaic plants, mechanical systems, photovoltaic plant components, engineering, high-efficiency led lightening and in the distribution of photovoltaic components. Enertronica also performs Es.co services and energy distribution.

Issuer Enertronica S.p.A. Francesco Passeretti Piazza Castello, 24 20121 Milano investorelator@enertronica.it www.enertronica.it

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