Enel

Share Issue/Capital Change • Apr 19, 2018

Informazione Regolamentata n. 0116-23-2018		Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2018 23:23:29	MTA
Societa'	:	ENEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102482
Nome utilizzatore	:	ENELN05 - Giannetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	19 Aprile 2018 23:23:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Aprile 2018 23:23:29
Oggetto	:	Enel migliora i termini dell'offerta promuovendo e sostenendo l'aumento di capitale di Eletropaulo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Relazioni con i Media Investor Relations

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975 F +39 06 8305 3771 F +39 06 8305 7940

ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com

enel.com enel.com

ENEL MIGLIORA I TERMINI DELL'OFFERTA PROMUOVENDO E SOSTENENDO L'AUMENTO DI CAPITALE DI ELETROPAULO

Roma, 19 aprile 2018 – La controllata di Enel S.p.A. Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. ("Enel Sudeste") ha modificato i termini della sua offerta pubblica volontaria (l'"Offerta") per Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. ("Eletropaulo"). Enel rafforza così ulteriormente il suo impegno, subordinato all'esito positivo dell'Offerta, volto a promuovere e sostenere un aumento di capitale di Eletropaulo per almeno 1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente.

Tale importo si somma all'investimento complessivo previsto dall'Offerta, che ammonta fino ad un massimo di 4,7 miliardi di reais brasiliani, pari a 1,1 miliardi di euro al cambio corrente. Con questi nuovi termini, Enel offre sia certezza di risorse finanziarie per la società, sia le condizioni più favorevoli per gli azionisti che vogliano partecipare all'Offerta.

Enel Sudeste ha lanciato l'Offerta, finalizzata ad acquisire l'intero capitale di Eletropaulo, il 17 aprile 2018, per un corrispettivo di 28,0 reais brasiliani per azione; tale Offerta è condizionata all'acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale e al rinvio dell'aumento di capitale di Eletropaulo.