Piaggio & C

Capital/Financing Update • Apr 20, 2018

Informazione Regolamentata n. 0835-42-2018		Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2018 12:18:18	MTA
Societa'	:	PIAGGIO & C.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	102508
Nome utilizzatore	:	PIAGGION05 - LUPOTTO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Aprile 2018 12:18:18
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	20 Aprile 2018 12:18:19
Oggetto	:	SETTIMANA IN EUROPA	CS GRUPPO PIAGGIO: BOND DA 250 MILIONI DI EURO BESTSELLER DELLA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: BOND DA 250 €/MLN BESTSELLER DELLA SETTIMANA IN EUROPA

SECONDO L'ANALISI STATISTICA CONDOTTA DA BLOOMBERG, IL BOND DI PIAGGIO HA AVUTO IL RAPPORTO TRA DOMANDA E OFFERTA PIÙ ELEVATO (CIRCA 7 VOLTE)

A INCIDERE SULLA VALUTAZIONE ANCHE LA CAPACITÀ DI RIDURRE IL TASSO DI INTERESSE ANNUO AL 3,625% RISPETTO ALLE INDICAZIONI INIZIALI DEL 4%

Milano, 20 aprile 2018 – Il Bond da 250 milioni di Euro emesso mercoledì 18 aprile dal Gruppo Piaggio è stato il bond europeo che nel corso della settimana ha riscosso il maggiore interesse da parte degli investitori.

Secondo un'analisi statistica condotta da Bloomberg, il bond di Piaggio si è aggiudicato il primo posto grazie all'elevato rapporto di quasi 7 volte tra domanda e offerta (adesioni per circa 1,7 miliardi di euro rispetto all'offerta di 250 milioni di euro).

Grazie a tale richiesta il tasso dell'emissione a 7 anni si è posizionato al 3,625% rispetto all'iniziale territorio del 4%, fattore messo in evidenza dalla ricerca.

Si ricorda che il Prestito Obbligazionario consente a Piaggio di rafforzare il profilo del debito del Gruppo, riducendone il costo medio ed allungandone sensibilmente la durata media.

Il Prestito Obbligazionario ha ricevuto un rating BB- da S&P e B1 da Moody's, in linea con il rating del Gruppo.

Il collocamento del Prestito Obbligazionario è stato organizzato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas e Merrill Lynch International in qualità di joint global coordinators e joint physical bookrunners, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG in qualità di joint bookrunners.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Corporate Gruppo Piaggio Resp. Diego Rancati Via Broletto, 13 - 20121 Milano +39 02.319612.19/.16 diego.rancati@piaggio.com stefania.giorgioni@piaggio.com

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